Một cặp vợ chồng trẻ, Mandy Pullman (Mitch Martin) và Roy Seeley (Matt Birman) đang thư giãn trên bãi biển ở thị trấn nhỏ Galen. Họ quyết định bắt đầu chơi những trò đùa nghịch nhau. Mandy trốn trong một căn chòi cũ nát, cô bị tấn công và cưỡng hiếp bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính. Roy cố gắng giúp cô sau khi nghe thấy tiếng hét của cô nhưng anh ta bị giết. Bác sĩ Sam Cordell (John Cassavetes) và con gái Jenny (Erin Flannery) mới chuyển đến Galen sau khi vợ của Sam qua đời. Sam được Cảnh sát trưởng Hank Walden (John Ireland) triệu tập khi Mandy và Roy được tìm thấy. Anh ta thực hiện khám nghiệm tử thi trên thi thể của Roy và điều trị cho Mandy vì những vết thương khủng khiếp của cô. Không lâu sau đó, một giám đốc bảo tàng tại bảo tàng địa phương tên là Carolyn Davis (Denise Furgusson) cũng bị tấn công và cưỡng hiếp. Một nữ phóng viên địa phương tên là Laura Kincaid (Kerrie Keane) đưa tin về các sự kiện và gợi ý cho Sam rằng một loạt các vụ cưỡng hiếp và giết người tương tự đã xảy ra ở thị trấn này 30 năm trước. Thêm nhiều vụ cưỡng hiếp và giết người khác vẫn tiếp tục xảy ra. Trong khi đó, bạn trai của Jenny là Tim Galen (Duncan MacIntosh) đã có những giấc mơ và cơn ác mộng kỳ lạ và tin rằng anh ta có liên quan đến những hành vi khủng khiếp này. Câu chuyện của Tim và việc tìm hiểu quá khứ của thị trấn khiến Sam tin vào sự tồn tại của một sinh vật được gọi là Incubus - một thực thể ma quỷ có khả năng biến hình và chỉ tồn tại để sinh sản! Phim do John Hough đạo diễn, kịch bản của George Franklin dựa trên tiểu thuyết của Ray Russell, phải nói là rất chậm chạp. Không có gì thú vị hay ly kỳ xảy ra và kết thúc với một trong những pha kết thúc nhàm chán và vô nghĩa mà tôi từng thấy, và điều đáng thất vọng là nó kết thúc đột ngột. Khi câu chuyện lê bước chậm chạp như rùa, có vài vụ cưỡng hiếp, nhưng không có cảnh nào được chiếu trên màn hình. Chỉ có một cảnh máu me trong toàn bộ bộ phim. Con quái vật chỉ được cho thấy vào cuối phim và chỉ có ba cảnh ngắn. Mọi thứ trong phim, về mặt sản xuất, đều rất tĩnh và phẳng, phim không có năng lượng hay nhịp độ. Diễn xuất nhàm chán và bạn không cảm thấy quan tâm đến bất cứ ai. Hãy xem cảnh trong phòng khám nghiệm nơi bạn có thể thấy rõ micro treo trên đầu màn hình ở nhiều lần xuất hiện. Đây là kiểu làm phim kinh dị rác rưởi mà bạn sẽ quên trong vòng một ngày. Một sự lãng phí thời gian thực sự, đừng lãng phí thời gian của bạn.
A young couple Mandy Pullman (Mitch Martin) and Roy Seeley (Matt Birman) are relaxing on a beach in the small town of Galen. They decide to start playing practical jokes on each other. Mandy hides in an old run down cabin, she is attacked and raped by an unknown assailant. Roy tries to help her after hearing her screams but is killed. Dr. Sam Cordell (John Cassavetes) and his daughter Jenny (Erin Flannery) are both new to Galen after the death of Sam's wife. Sam is called into action by Police Chief Hank Walden (John Ireland) when Mandy and Roy are found. He performs the autopsy on Roy and treats Mandy for her horrific injuries. Soon after a curator at the local museum named Carolyn Davis (Denise Furgusson) is also attacked and raped. A local journalist named Laura Kincaid (Kerrie Keane) reports the events and suggests to Sam that a similar string of rapes and murders occurred in the town 30 years earlier. More rapes and murders occur. Meanwhile Jenny's boyfriend Tim Galen (Duncan MacIntosh) has been having strange dreams and nightmares and is convinced that he has something to do with the horrific acts. Tim's story and digging into the towns past makes Sam become convinced of the existence of a creature known as an Incubus - a shape-shifting demonic entity that exists only to reproduce! Directed by John Hough this is one seriously dull horror film. The script by George Franklin based on the novel by Ray Russell is slow to say the least. Nothing interesting or exciting happens and it finishes with one of the most boring none event of a twist ending I've ever seen and frustratingly it just finishes suddenly. As the story plods along at a snails pace there are a few rapes, but none are shown on screen. There is only one gore scene in the entire film too. The monster itself is only shown at the very end and has all of three short scenes. Everything about this film production-wise is very static and flat, the film has no energy or pace. The acting is dull and you don't feel or care for anyone. Check out the scene in the autopsy room where you can clearly see the boom mike at the top of the screen on several occasions. The type of rubbish horror film making that you'll forget within a day. A real waste of time, don't bother.