Boris Karloff vào vai Matthias Morteval, một lão già cô đơn sắp chết sống trong biệt thự Morhenge cùng với vài người hầu và nói với người bạn bác sĩ của mình, "Đừng cố gắng chữa trị cho tôi, bác sĩ ạ! Tôi khỏe mạnh một cách đáng ghê tởm!" Ông ta mời các cháu trai, cháu gái đến nhà và cảnh báo họ có thể đã thừa hưởng một căn bệnh di truyền khiến người mắc bệnh phát điên do "teo não" (?)

***LỜI BÁO SPOILER***

Morteval/Karloff cuối cùng chết đi, và những "đồ chơi" giết người (được thiết kế bởi người anh trai đã qua đời) bắt đầu sát hại các thành viên trong gia đình. Một khẩu đại bác nhỏ bắn đạn thật vào mặt một người đàn ông, một hiệp sĩ mặc áo giáp kích thước thật tấn công bằng rìu và một vị Sheikh nhảy múa đâm người bằng dao. Một người đàn ông bị siết cổ làm ra những cử chỉ hài hước. Cuối cùng, Julissa và bạn trai cô phát hiện ra Karloff vẫn còn sống và trốn trong hầm ngục nơi những cánh cổng bằng thép khóa kín căn phòng. Ông ta chơi bản nhạc chủ đề trên đàn organ (một loại âm thanh giống như tiếng rên rỉ của kẻ sắp chết được dùng trong các cảnh giết người), linh hồn của người anh trai bắt đầu nói chuyện ("Toàn bộ ngôi nhà sẽ theo tôi!") và biệt thự chìm trong biển lửa.

Bộ phim vô nghĩa này quá u ám, nhàm chán và lời thoại ngớ ngẩn không khớp với hình ảnh.
Boris Karloff is Matthias Morteval, a dying, lonely old nut who lives in Morhenge Mansion with some servants and tells his doctor friend, "Don't try to doctor me, doctor! I'm disgustingly healthy!" He invites his nieces and nephews to his home and warns them they may have inherited a genetic disease that causes madness by "shrinking the brain" (?)<br /><br />***SPOILERS***<br /><br />Morteval/Karloff ends up dying, and murderous "toys" (designed by his dead brother) start killing off the relatives. A mini cannon fires real bullets into a guys face, a life-sized knight in armor attacks with an axe and a dancing Sheik stabs people with a knife. One guy getting strangled makes some hilarious faces. At the end, Julissa and her boyfriend find Karloff is still alive and hiding out in the dungeon where steel gates seal off the room. He plays the recurring organ theme music (sort of a death rattle used for the killings), the brother's spirit starts talking ("The whole house will go with me!") and the mansion goes up in flames.<br /><br />This senseless mess is too dark, boring and the stupid dialogue never matches the lips.