Deanna Durbin thực sự đã giúp Universal thoát khỏi tình trạng phá sản và giúp họ duy trì vị thế là một studio lớn. Đến giữa những năm 30, hầu hết các đạo diễn lớn từng ở Universal như Milestone, Browning và Wyler đều đã ra đi. Chỉ còn lại James Whale, nhưng những bộ phim kinh điển của ông đã ở phía sau. Deanna và Judy Garland đã tham gia một bộ phim ngắn có tên "Every Sunday", và ban đầu Garland được đề xuất cho vai Penny trong "Three Smart Girls". Khi Garland không thể tham gia, Universal đã chọn Durbin. Ban đầu, cô chỉ là một diễn viên phụ, nhưng tiềm năng của cô quá rõ ràng đến nỗi kịch bản được chỉnh sửa để biến cô thành ngôi sao chính. Bộ phim do Henry Koster đạo diễn mang một nét phong cách châu Âu.

Bộ phim bắt đầu với một khung cảnh tuyệt đẹp của một hồ nước ở "Thụy Sĩ". "Ba cô gái thông minh" trong tiêu đề - ba chị em, Joan (Nan Grey), Kay (Barbara Read) và Penny (Deanna Durbin) đang đi thuyền, và Penny cất lên giọng ca tuyệt vời của mình trong bài hát "My Heart is Singing". Mọi chuyện không mấy tốt đẹp ở mặt trận gia đình - người cha của họ đang có kế hoạch tái hôn với một người phụ nữ trẻ hơn (Binnie Barnes), vì vậy ba chị em gái, với sự giúp đỡ của người hầu (Lucille Watson), quyết định đến New York để đoàn tụ ông với mẹ họ. Lucille Watson được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn người mẹ nghiêm khắc của Robert Taylor trong "Waterloo Bridge" (1941).

Donna là một cô gái ham tiền, cùng với người mẹ lẳng lơ của mình (Alice Brady), quyết tâm kết hôn với Judson Craig (Charles Winninger). Đối với một người không có kinh nghiệm diễn xuất, Deanna thật tuyệt vời trong vai Penny, một cô em gái điển hình, hay gây rắc rối và nhiệt tình thái quá, và cô trông thật xinh đẹp. Khi cô hát "Someone to Care for Me" cho cha mình, bạn sẽ thấy tan chảy - cô có một giọng ca tuyệt vời như thế nào. Cô cũng có một trong những câu thoại hài hước nhất trong phim. Khi người cha an ủi cô với "Tôi sẽ đưa con đến vườn thú vào ngày mai", cô trả lời "Ôi, tôi có thể thấy đủ khỉ ở đây rồi".

Với sự giúp đỡ của Bill Evans (John King), họ quyết định thuê một "hầu tước" (Mischa Auer) để quyến rũ Donna. Họ sắp xếp để gặp nhau tại một câu lạc bộ đêm, nhưng do nhầm lẫn, Lord Michael Stuart (Ray Milland) bị nhầm lẫn với hầu tước và Donna phải lòng anh ta (cô nghĩ anh ta sở hữu một nửa nước Úc!!!). Kế hoạch thất bại khi anh ta phải lòng Kay và Donna muốn vội vã kết hôn với Judson.

Penny quyết định tự mình giải quyết vấn đề và chạy trốn. Cô được đưa đến đồn cảnh sát địa phương, nơi cô quyến rũ các cảnh sát viên với màn trình diễn "Il Bacio" (cô cố gắng thuyết phục họ rằng cô là một nữ ca sĩ opera trẻ tuổi). Mọi chuyện kết thúc có hậu khi mẹ họ (Nella Walker) đến đoàn tụ với bố và trong khi đó, Donna làm quen với vị hầu tước giả (Mischa Auer) và cùng anh ta đi thuyền đến Úc.

Rất được khuyến khích.
Deanna Durbin really did save Universal from bankruptcy and enabled it to remain a big studio. By the mid 30s most of the big directors that had been at Universal eg Milestone, Browning and Wyler had gone. Only James Whale remained but his prestigious horror films were behind him. Deanna and Judy Garland appeared in a short "Every Sunday" and initially Garland was suggested for the role of Penny in "Three Smart Girls". When Garland was unavailable Universal switched to Durbin. Initially she had been definitely a supporting player but her potential was so vivid that the script was rewritten to make her the star. Directed by Henry Koster the film had a European touch.<br /><br />The film starts with a beautiful panorama of a lake in "Switzerland". The "three smart girls" of the title - three sisters, Joan (Nan Grey), Kay (Barbara Read) and Penny (Deanna Durbin) are sailing with Penny giving her glorious voice to "My Heart is Singing". All is not too well on the home front - their father is planning to remarry a younger woman (Binnie Barnes) so the three girls with the help of their trusty nurse (Lucille Watson) decide to go to New York and reunite him with their mother. Lucille Watson is best remembered for her role as Robert Taylor's stern mother in "Waterloo Bridge" (1941).<br /><br />Donna is a gold-digger who, along with her scatty mother (Alice Brady), is determined to marry Judson Craig (Charles Winninger). For someone with no film experience Deanna is wonderful as Penny, a typical pesky, over enthusiastic kid sister and she is as pretty as a picture. When she sings "Someone to Care for Me" to her father you will just melt - what a glorious voice she had. She also has one of the funniest lines in the film. When her father consoles her with "I'll take you to the zoo tomorrow", she replies "Oh I can see enough monkeys around here"!!!<br /><br />With the help of Bill Evans (John King) they decide to hire a "count" (Mischa Auer)to romance Donna. They arrange to meet at a nightclub but due to a mix-up Lord Michael Stuart (Ray Milland) is mistaken for the count and Donna falls for him (she thinks he owns half of Australia!!!) The plan backfires as he falls for Kay and Donna wants to hasten her marriage to Judson.<br /><br />Penny decides to take matters into her own hands and runs away. She is taken to the local police station where she charms the cops with her rendition of "Il Bacio" (she is trying to convince them she is a young opera singer.) Everything ends happily with their mother (Nella Walker) sailing over to patch things up with their dad and in the meantime Donna makes the acquaintance of the phoney count (Mischa Auer) and sails off to Australia with him.<br /><br />Highly recommended.