Flynn, nổi tiếng chủ yếu với những vai diễn phong cách và táo bạo (và những trò hề trong phòng ngủ!), đã tiếp cận bộ phim này theo một hướng khác và điều đó thật tuyệt vời. Khi vào vai võ sĩ quyền anh Jim Corbett trong cuộc sống thực, Flynn đã thể hiện một sức hút tuyệt vời khi anh ấy từ một nhân viên ngân hàng bị kìm nén ở San Francisco trở thành một võ sĩ được ca ngợi, đồng thời luôn để mắt đến cô gái thượng lưu Smith. Anh và người bạn thân nhất của mình, Carson, tham dự một trận đấu quyền anh không mặc áo giáp trái phép và bị bắt cùng với hàng tá người đàn ông khác (và một con chó!) bao gồm cả một thẩm phán nổi tiếng. Ngày hôm sau, anh có cơ hội, thông qua Smith, để có thể vào được câu lạc bộ riêng của thẩm phán. Anh ta lợi dụng cơ hội này để nịnh bợ những thành viên độc quyền của câu lạc bộ và chiếm được một vị trí là võ sĩ của câu lạc bộ. Kỹ năng phi thường của anh ấy trong môn thể thao này sớm khiến anh ta đối mặt với tất cả những đối thủ, lên đến đỉnh điểm là nhà vô địch thế giới John L. Sullivan (Bond). Flynn thật tuyệt vời ở đây. Anh là hiện thân của sự quyến rũ, thần thái và sức hút trong vai diễn này. Anh trông thật tuyệt vời (đặc biệt là trong một cảnh say rượu với mái tóc rối và mặc bộ đồ công nhân trắng) và thực hiện hầu hết các pha nguy hiểm của riêng mình (đáng kinh ngạc!). Cách anh diễn đạt lời thoại rất tuyệt vời và anh ấy đáng tin cậy, đồng cảm và đồng thời cũng xảo quyệt và nghịch ngợm. Smith toát lên sự thanh lịch và tinh tế từ từng lỗ chân lông và là một đối trọng tốt cho Flynn. Ở giai đoạn này, anh ấy cần một nữ diễn viên đóng thế có thể chống lại những lời tán tỉnh và danh tiếng của anh ấy (anh ấy đang phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm vị thành niên vào thời điểm đó) và cô ấy làm điều đó một cách đáng khen. Cô ấy bị ghê tởm bởi sự táo bạo và thái độ cẩu thả của anh ấy, nhưng lại không thể không bị mê hoặc bởi phép thuật quyến rũ của anh ấy. Bond thật đồ sộ, cơ bắp và cao lớn, nhưng lại dịu dàng khi kịch bản yêu cầu. Một người bạn đồng hành thú vị là Carson trẻ tuổi và tràn đầy sinh lực. Frawley là chính mình, một người quản lý khó tính và đáng tin cậy của Flynn. Phần còn lại của dàn diễn viên cũng xuất sắc, bao gồm cả gia đình náo nhiệt của Flynn và một loạt những người kiểu cách ở Nob Hill. Mọi thứ đều được sắp xếp đẹp mắt và được đạo diễn chắc chắn. Một số bối cảnh được trình bày một cách tuyệt vời. Một số bộ váy của Smith khá phô trương, nhưng cô ấy rất phù hợp với kiểu tóc chải ngược. Đây là một cái nhìn tuyệt vời vào những ngày đầu tiên của môn quyền anh vô địch, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Một số yếu tố (như những đặc điểm nhân vật được thể hiện bởi Flynn) được tăng cường hoặc phóng đại vì mục đích giải trí, nhưng nhiều yếu tố khác là xác thực (như những phương pháp và trang phục được thể hiện trong các cảnh đấu vật). Một câu thoại đặc biệt đáng nhớ: "Tôi tin rằng anh thích em nhiều hơn em thích anh, nhưng cũng có thể là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em." Đó là lời thoại lãng mạn kinh điển (và có nhiều câu đả kích rải rác trong kịch bản).
Flynn, known mostly for his swashbuckling roles (and his bedroom antics!) takes a different tack with this film and it works beautifully. Playing real-life boxing champ Jim Corbett, Flynn turns on the charm full blast as he makes his way from a stifled San Francisco bank teller to a celebrated pugilist, all the while setting one eye on society deb Smith. He and best pal Carson attend an illegal bare-knuckle fight and are arrested along with scores of other men (and a dog!) including a prominent judge. The next day, he gets a chance, via Smith, to gain entrance to the judge's private club. He uses this opportunity to weasel his way into the good graces of its exclusive members and land a spot as the club's resident boxer. His unusually adept skill in the sport soon has him taking on all comers, up to and including the world champion John L. Sullivan (Bond.) Flynn is downright magical here. He is the epitome of charm, charisma and appeal in this role. He looks terrific (especially in a hangover scene with his hair mussed and wearing a white union suit) and does virtually all of his own stuntwork (impressively!) His line delivery is delicious and he is credible and sympathetic and at the same time duplicitous and rascally. Smith exudes class and taste from every pore and is a good match for Flynn. At this stage, he needed a female costar who could stand up to his advances and reputation (he was undergoing statutory rape charges at the time) and she does so admirably. She is repulsed by his freshness and cavalier attitude, yet can hardly help but fall under his enchanting spell. Bond is incredibly burly, brawny and towering, yet tender when the script calls for it. Amusing support is provided by a young and ebullient Carson. Frawley is his dependably cantankerous self as Flynn's manager. The rest of the cast is excellent as well including Flynn's rambunctious family and an assortment of stuffy Nob Hill types. The whole thing is beautifully appointed and securely directed. A few of the sets are amazingly presented. Some of Smith's gowns border on the garish, but she suits the upswept hairstyles very well. It's a terrific glimpse into the earliest days of championship boxing, but it's also so much more. Some of it (like the character traits shown by Flynn) is enhanced or exaggerated for entertainment purposes, but a lot of it is authentic (like the methods and costumes shown in the fight scenes.) One line is particularly memorable: "I believe you like me more than I like you, but it's entirely possible that I love you more than you love me." It's classic romantic dialogue (and there are more than a few zingers sprinkled throughout the script as well.)