Phiên bản bị bóp méo của chủ đề Pinocchio, và được đặt trong mùa Giáng Sinh(..sau khi mục nhập trước đó từ bỏ những liên hệ với Giáng Sinh) có những món đồ chơi bẫy giết người được gửi đến để giết một đứa trẻ(..Tuy nhiên, qua việc này, những nạn nhân khác cũng bị tổn thương trong quá trình này) có thể là do "con trai" của một người làm đồ chơi. Screaming Mad George là người chịu trách nhiệm cho những món đồ chơi giết người(..bao gồm một loài giun mà vào miệng nạn nhân và ra mắt, một món đồ chơi lính thực sự bắn đạn thật vào một người trông trẻ sau khi bạn trai của cô bị siết cổ bởi một món đồ chơi tay bị cắt rời, điều khiển từ xa). Mục tiêu nhỏ bé là một đứa trẻ câm tên Derek (William Thorne) mà cha dượng đã bị giết bởi một quả bóng đỏ với những cánh tay kéo dài mà bẫy mặt anh ta, khiến anh ta ngã xuống một cây gậy lò sưởi. Mẹ Sarah (Jane Higginson) lo lắng về tình trạng tinh thần của con trai mình, cho rằng sự miễn cưỡng của anh ta trong việc mở quà hay, quan trọng hơn, nói chuyện, bắt nguồn từ việc chứng kiến vụ giết người kinh hoàng của chồng mình. Cha ruột của Derek, Noah (Tracy Fraim) lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, và thông báo, miễn cưỡng, cho bạn gái cũ Sarah rằng người làm đồ chơi địa phương, Joe Petto (Mickey Rooney) từng bị bắt vì đặt bẫy trong đồ chơi để làm hại trẻ em do mất một đứa con chưa sinh ra khi vợ anh ta bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi...một hình thức trả thù theo kiểu nếu anh ta không thể có một người con trai, thì những người khác cũng không nên có. Vẫn là một người uống rượu khá nhiều(..thường xuyên được nhìn thấy đang nhấm nháp Jack), Petto dường như đã gác lại cảm xúc của mình đối với trẻ em, nhưng người con kỳ quặc của anh ta, Pino (Brian Bremer) chưa làm vậy và anh ta nuôi dưỡng sự căm thù đối với Derek. Tại sao? Bạn sẽ sớm hiểu.

Tác động khá thất vọng và ý tưởng khá ngớ ngẩn. Tên của Rooney mang lại một sức hút cho bộ phim, giúp nó trở nên nổi tiếng, nhưng những hành động của anh ta chỉ có thể giúp ích đến một mức độ nhất định. Nữ diễn viên chính hấp dẫn Higginson (Slaughterhouse) và Fraim trong vai người đàn ông quay trở lại cuộc đời cô không tệ, nhưng cốt truyện yếu kém khó có thể được coi trọng một cách nghiêm túc. Tôi đoán đó là mục đích, nhưng Rooney không có lý do gì để tham gia vào một bộ phim như thế này..anh ta không có không gian để mang đến bất kỳ tính cách nào cho người làm đồ chơi ngoài sự giận dữ và tuyệt vọng, vừa đủ để kìm nén bản thân khi anh ta bùng nổ trong cơn thịnh nộ hướng về Pino, khi không uống rượu. Bremer thể hiện khá kỳ quặc và "cơ khí" trong vai Pino, khao khát có Sarah làm mẹ của mình. Những hiệu ứng thực tế được sử dụng trong các cuộc tấn công vào nạn nhân khá không thuyết phục..Công việc của Screaming Mad George với Savage Steve Holland hiệu quả hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy trong bộ phim này. Mối quan hệ tình dục mà mọi người nói đến không quá phóng túng như nhiều người nghĩ(..Tôi không thể nhớ bất kỳ cảnh khỏa thân nào). Có lẽ là tốt nhất trong số những bộ phim tiếp theo được chiếu, nhưng đó không phải là một sự ủng hộ. Tôi khá chắc rằng trên giấy, đây là một ý tưởng giải trí, ý tưởng nhại lại Pinocchio bằng những yếu tố kinh dị, nhưng kết quả không phải là điều khiến bạn choáng ngợp.
Warped take on the Pinocchio theme, and set during the Christmas season(..after the previous entry abandoned ties to Christmas) has booby-trapped toys sent to murder a child(..yet through this, other victims are accidentally harmed in the process)perhaps by a toy maker's "son". Screaming Mad George was responsible for the killer toys(..including a larvae which enters a victim's mouth and out his eye, another where soldier toys actually shoot real bullets at a babysitter after her boyfriend was practically strangled by a severed hand toy, operating from a remote control). The little target is a mute child named Derek(William Thorne)whose stepdad was murdered by a red ball with extending arms that ensnare his face, causing him to land on a fireplace poker. Mother Sarah(Jane Higginson)worries about her son's mental state, figuring his reluctance towards opening presents or, more importantly, talking, derives from watching her husband's horrific murder. Derek's real father, Noah(Tracy Fraim)fears for his son't safety, and informs, reluctantly, his ex-girlfriend Sarah that the local toymaker, Joe Petto(Mickey Rooney)once was arrested for setting traps in toys to harm kids due to the loss of an unborn child when his wife was killed in a car crash..kind of a retaliation in saying that if he couldn't have a son, then others shouldn't either. Still quite a heavy drinker(..often seen swigging Jack), Petto seems to have set aside his feelings towards kids, but his creepy son Pino(Brian Bremer)hasn't and Derek he harbors angst towards. Why? You'll soon understand.<br /><br />Pretty disappointing special effects and rather goofy premise. Rooney's name adds an allure to the film, gaining it a notoriety, but his histrionics can only help so much. Attractive lead actress Higginson(Slaughterhouse)and Fraim as the man who re-enters her life aren't so bad, but the lame plot that develops is hard to take seriously. I'm guessing that's the point, but Rooney has no reason to be in such a film as this..he has no room to bring any personality to his toymaker other than rage and desperation, quite volatile, barely holding himself together as he explodes in anger towards Pino, when not downing liquor. Bremer is appropriately weird and "robotic" as Pino, longing to have Sarah as his mama. The practical effects used during the attacks on victims are rather unconvincing..Screaming Mad George's work with Savage Steve Holland was far more effective than what we see in this film. The sex everyone talks about isn't as gratuitous as many would have you believe(..I can't even recall any nudity). Probably the best of the numerous sequels greenlighted, but that's not exactly an endorsement. I'm pretty sure written on paper, this was an entertaining concept, the idea of spoofing Pinocchio using horror elements, but the result doesn't exactly blow you away.