Midnight Cowboy gây ra một cuộc tranh cãi lớn khi ra mắt vào năm 1969 và nhận được xếp hạng X. Theo tiêu chuẩn ngày nay, bộ phim sẽ khó có thể đạt được xếp hạng R. Jon Voight, người đã diễn xuất tốt hơn, thể hiện khá ổn trong vai Joe Buck, một chàng trai quê muốn trở nên nổi tiếng với phụ nữ ở New York. Anh gặp một gã lừa đảo tên là Ratso Rizzo, người cố gắng kết bạn với Buck vì mục đích riêng. Cuối cùng, họ tạo nên một mối quan hệ vừa cảm động vừa đáng thương. Dustin Hoffman vào vai Ratso rất xuất sắc. Mặc dù Hoffman thường diễn xuất tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ anh thể hiện xuất sắc như trong phim này. Anh nhập vai đến mức mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt so với anh. Việc thua giải Oscar trước John Wayne là một trong những quyết định vô lý nhất của Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Đạo diễn Schlessinger đã chỉ đạo xuất sắc, nhưng bộ phim có một khía cạnh đen tối khiến người xem cảm thấy khó chịu. Phim đáng xem chỉ vì diễn xuất của Hoffman.
Midnight Cowboy made a big fuss when it was released in 1969, drawing an X rating. By today's standards, it would be hard pressed to pull an R rating. Jon Voight, who has been better, is competent in his role as Joe Buck, an out of town hick wanting to make it big with the ladies in New York City. He meets a seedy street hustler named Ratso Rizzo, who tries to befriend Buck for his own purposes. The two eventually forge a bond that is both touching and pathetic. As Ratso, Dustin Hoffman simply shines. Hoffman has often been brilliant, but never more so than in this portrayal. He is so into character that all else around him pales in comparison. Losing the Academy Award to John Wayne is one of the most ridiculous decisions ever made by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Director Schlessinger has a deft hand with his production, but this film has a grungy underbelly that leaves a bad taste in the mouth of the viewer. Worth seeing for Hoffman's performance alone.