Bette Davis diễn xuất thật tuyệt vời đến nỗi bạn sẽ quên mất những nữ diễn viên khác. Họ diễn xuất hoàn hảo trong vai diễn của mình, giống như Davis, nhưng họ không có nhiều đất diễn bằng bà ấy. Một số nhà phê bình cảm thấy cuốn sách hay hơn nhiều - nhưng cũng phải thừa nhận rằng việc rút gọn một cuốn sách 600 trang thành một bộ phim 83 phút là một thành tựu đáng kể. Phần đầu tiên của cuốn sách, kể về tuổi thơ của Phillip, cuộc sống ở Đức và Paris, nơi anh cố gắng theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, không được đưa vào phim. Cuốn sách cũng kể về mối tình đầu tiên của Phillip với Fanny Price, người tự tử khi nhận ra Phillip không thể đáp lại tình yêu của cô. Đó là một cuốn sách tuyệt vời nhưng khá lan man, và tôi nghĩ rằng những ai không đánh giá cao bộ phim nên đọc cuốn sách để thấy bộ phim hay như thế nào.

Sau khi nhận ra mình chỉ có thể là một họa sĩ tầm thường, Phillip Carey (Leslie Howard) quay trở lại Anh với hy vọng theo học ngành y. Khi đang uống trà, anh gặp một cô hầu bàn cau có, Mildred (Bette Davis). Mặc dù cô ấy không quan tâm đến anh và đối xử với anh như rác rưởi, Phillip vẫn bị ám ảnh bởi cô. Thật khó chịu khi xem anh cố gắng tìm sự tôn trọng từ cô gái độc địa này. Trong một cảnh, cô ấy hứa sẽ gặp anh ở phòng chờ tàu hạng hai, và khi họ suýt không gặp nhau, cô ấy mắng anh vì "tại sao tôi lại chờ ở phòng chờ hạng hai khi có phòng chờ hạng nhất". Bạn chỉ muốn lắc đầu ngán ngẩm. Lần duy nhất cô ấy tốt với anh là khi cô ấy nói với anh rằng cô ấy sẽ cưới một người đàn ông khác, một người bán hàng thô lỗ tên là Emile Miller (Alan Hale). Khi Mildred ra đi, anh gặp Nora (Kay Johnson), một người phụ nữ xinh đẹp, viết tiểu thuyết lãng mạn dưới bút danh nam giới. Cô ấy đùa về sự phổ biến của những cuốn sách đó trong giới hầu bàn (trong tiểu thuyết, Phillip đã thấy Mildred đọc chúng). Nora mang đến cho Phillip tất cả tình yêu và sự tự tin mà anh cần, nhưng anh không thể đáp lại tình yêu của cô. Khi Mildred quay lại (Miller không cưới cô và cô đang mang thai), tất nhiên anh chăm sóc cô và giúp cô chăm sóc đứa bé (trong phim, đứa bé luôn được gọi là "baby", không có tên hay giới tính). Cô ấy đáp lại bằng cách chạy theo người bạn thân nhất của anh.

Tại bệnh viện, anh gặp Sally Athelny (Frances Dee), người đến thăm cha ốm của mình. Anh bắt đầu đến thăm nhà cô và lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được tình cảm gia đình. Sau đó, ngạc nhiên thay, Mildred quay lại như một đồng xu xấu số, và ngạc nhiên hơn nữa là Phillip lại đón nhận cô ấy. Nhưng anh đã thay đổi và chỉ cảm thấy ghê tởm khi cô ấy cố gắng thể hiện lòng biết ơn theo cách mà cô ấy biết. Sau đó là một trong những cuộc cãi vã dữ dội nhất từng được đưa lên phim, với những câu thoại như "bạn là một kẻ hèn nhát, một con lợn bẩn thỉu", "tôi chỉ hôn bạn vì bạn van xin tôi" và "khi bạn đi, tôi lau miệng, TÔI LAU MIỆNG"!!! Trong sách, nhiều câu nói quen thuộc của Mildred như "bạn là một quý ông theo mọi nghĩa", "tôi không quan tâm" và "ông ta kiêu ngạo" thường được dùng bởi những cô gái làng chơi, và khi Phillip gặp cô ấy lần đầu tiên, anh đã nhận thấy điều đó.

Kết thúc phim cho thấy Phillip (đã thực sự thoát khỏi Mildred theo cách duy nhất có thể) giờ đây có thể yêu Sally. Cũng trong sách, Sally nói với Phillip rằng cô nghĩ mình đang mang thai, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng chắc chắn về tình yêu của mình. Kết thúc đó, giống như "bệnh" của Mildred, không thể có trong phim, ngay cả một bộ phim trước thời mã hóa.

Kay Johnson luôn được giao vai những người phụ nữ thông minh, đáng tin cậy - và cô đã thể hiện xuất sắc vai diễn đó vì bản thân cô cũng là một người phụ nữ thông minh. Nora là người phụ nữ Philip nên ở bên. Frances Dee là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất trên màn bạc. Cô được đào tạo để trở thành ngôi sao với những vai diễn chứng minh rằng cô không chỉ là một gương mặt đẹp ("The Silver Cord" và "Blood Money"), nhưng khi cô cưới Joel McCrea, sự nghiệp của cô bắt đầu suy giảm. Vai diễn Sally của cô không khai thác hết tài năng của cô. Leslie Howard không thân thiện với Bette Davis trên trường quay - anh ấy bực bội vì một nữ diễn viên người Anh không được giao vai. Anh ấy thường ném những câu thoại của cô ấy cho cô ấy khi đang đọc sách ngoài cảnh quay. Anh ấy chỉ quan tâm khi một tờ báo đưa tin "cô gái ấy đang làm lu mờ toàn bộ bộ phim".

Rất được khuyến khích.
Bette Davis' electrifying performance is such that it is hard to remember the other female players. They were as perfect in their parts as Davis was in hers - they just didn't have as much to do. Some of the reviewers felt that the book was so much better - it was but to give the film it's due, to condense a 600 page book down to 83 minutes is no mean feat. The first part of the book didn't even make it to the screen - it told of Phillip's childhood, then moved to Germany and Paris, where Phillip had gone to try to make good as an artist. It also chronicles his first romance - with Fanny Price, who kills herself when she realises Phillip cannot return her feelings of love. It is a wonderful book but rambling and I think that anyone who does not think too highly of the film should read the book and will realise how good the film is.<br /><br />After realising that he will only ever be a mediocre painter, Phillip Carey (Leslie Howard) comes back to England hoping to take up medicine. When out at a tearoom he meets a sullen waitress, Mildred (Bette Davis). Even though she has no interest in him and basically treats him like dirt, Phillip is obsessed. It is so hard to watch his efforts at trying to find any civility in this vicious shrew. In one scene she promises to meet him in a second class railway waiting room, when they almost miss each other, she berates him with "why would I wait in a second class waiting room when there is a first class one available". You just want to shake him. The only time she is pleasant to him is when she tells him she is going to marry another man, a coarse sales- man, Emile Miller (Alan Hale). With Mildred out of the picture, he meets Nora (Kay Johnson) a lovely woman, who writes romantic novels under a male pseudonym. She jokes about the popularity the books enjoy among servants (in the novel he had seen Mildred reading them.) Nora gives Phillip all the love and confidence he needs but he is incapable of returning her love. When Mildred returns (Miller didn't marry her and she is having a baby), of course he takes care of her and helps her with the baby (in the film it is treated as an object - always called "baby", never given a name or gender) - she repays him by running off with his best friend.<br /><br />At the hospital he meets Sally Athelny (Frances Dee) who is visiting her sick father. He begins to visit her home and for the first time in his life gets a sense of family. Then surprise! surprise! Mildred returns like a bad penny and surprise! Philip takes her in. But he has changed and feels only disgust when she tries to show gratitude the only way she knows how. Then follows one of the most vicious, verbal fights on film with phrases such as "you cad, you dirty swine", "I only kissed you because you begged me" and "when you went I wiped my mouth, I WIPED MY MOUTH"!!! In the book a lot of Mildred's stock phrases such as "you're a gentleman in every sense of the word", "I don't mind", and "Mr. High and Mighty" were associated with prostitutes and when Phillip meets her for the first time he is struck by that.<br /><br />The end of the film shows Phillip (being truly free of Mildred in the only way possible) now free to love Sally. Again in the book Sally tells Phillip that she thinks she is having a baby but that just makes him more sure of his love. That ending, like Mildred's "sickness" could not be in the film - even a pre-code one.<br /><br />Kay Johnson was always called on to play sensible, believable women - which she played to perfection as she was obviously sensible herself. Her Nora was the woman Philip should have stayed with. Frances Dee was one of the most beautiful of screen ingenues. She was obviously being groomed for stardom with some roles that proved she was not just a pretty face ("The Silver Cord" and "Blood Money") but when she married Joel McCrea her career started to peter out. Her Sally did not push her talent to the limits. Apparently Leslie Howard was not very helpful to Bette Davis on the set - he was annoyed that an English actress was not given the part. He used to throw her her lines "whilst reading a book off camera". He did start to take an interest when a newspaper reported "the kid was running away with the picture"!!!<br /><br />Highly, Highly Recommended.