Một nhóm thợ săn truy đuổi một người sói, giết nó, chặt đầu và sau đó bán đầu của nó cho bác sĩ Atwill (do đạo diễn/viết kịch bản Tim Sullivan thủ vai), người điều hành một phòng khám tư nhân chuyên về cấy ghép giác mạc. Hóa học gia nghiên cứu Rich Stevens (Mark Sawyer), người bị mù vì axit bắn vào mặt trong một vụ nổ phòng thí nghiệm, là người nhận không may mắn những quả cầu mắt của người sói. Phải mất một thời gian trước khi đến đêm trăng tròn đầu tiên, vì vậy trước tiên chúng ta được xem một câu chuyện tình lãng mạn giữa Rich và y tá Sondra Gard (Stephanie Beaton) giàu lòng trắc ẩn. Sondra rất trắc ẩn đến nỗi cô cởi bỏ quần áo và bắt đầu cưỡi Rich trên giường trước khi anh ấy có cơ hội tháo băng gạc! Sau một tháng ở bệnh viện, Rich trở về nhà với người vợ lạnh lùng Rita (Deborah Huber), người ngay lập tức nói với anh ấy "Anh trông thật xấu xí" trước khi phóng đi trên chiếc Kia của mình. Anh hùng của chúng ta sớm phát hiện ra rằng Rita không chỉ là một con khốn bỉ, mà còn là một con điếm lang thang đã ngoại tình với người bạn của anh ta Craig (Lyndon Johnson). Cuối cùng, trăng tròn mọc lên và Rich thấy mình gặp rắc rối khi anh ta biến thành một sinh vật người sói (nhìn rất ngớ ngẩn). Sự tàn sát theo sau như một điều gì đó quen thuộc. Sau khi xé nát cổ họng Craig trên bãi biển, Rich thức dậy vào buổi sáng hôm sau trong bụi cây với quần áo rách và những ký ức mơ hồ về những sự kiện của buổi tối. Anh ta kết bạn với người đọc tâm linh/chuyên gia huyền bí lùn Andros (Kurt Levi) và bị quấy rầy bởi cả tác giả địa phương Siodmak (Jason Clark) và thám tử cảnh sát đồng tính Justine Evers (Tarri Markel) mặc quần áo. Khi Rich đối mặt với bác sĩ Atwill, bác sĩ gửi tên đàn ông hói gáy hung ác Kass (Eric Mestressat), người thích xẻ xác bằng dao mác tại phòng khám, đi theo anh ta. Với sự giúp đỡ từ Sondra, Rich đã trốn thoát. Sondra đưa anh ta về nhà và cơ bản là hãm hiếp anh ta trên ghế sofa trong một cảnh tình dục dài khoảng năm phút. Rich có thể kiểm soát được chứng ly can thọi của mình hay tìm ra phương thuốc chữa trị trước khi anh ta cướp đi thêm nhiều nạn nhân? Phim được quay bằng máy quay video, bộ phim người sói tự làm này có một ý tưởng khá độc đáo với góc nhìn cấy ghép mắt, nhưng lại đưa ra một câu chuyện sáo rỗng sau câu chuyện sáo rỗng khác. Các bối cảnh ở mức dưới phim khiêu dâm - các cảnh quay tại phòng khám dường như được quay bên trong một ngôi nhà hoặc căn hộ của ai đó. Các cảnh biến hình người sói không trông đẹp bằng cả nhiếp ảnh thời gian trôi nhanh được sử dụng từ những năm 1940. Thay vào đó, họ sử dụng chỉnh sửa vụng về. Đặt một ít lông lên người diễn viên. Cắt. Đặt thêm vào. Cắt. Thêm lông... và nhồi đầy miệng anh ta bằng chất nhầy trắng anh ta có thể nhổ ra. Cắt. Không cần lo lắng về tính liên tục! Không có mờ dần, không có hòa tan, không có gì cả. Nó khá lộn xộn. Khi đã biến hình hoàn toàn, bộ trang phục người sói (được thiết kế bởi Jeff Leroy, người cũng biên tập và quay bộ phim) khá tệ hại. Nó có đôi mắt bóng đèn Giáng Sinh đỏ rực, lông giống như thảm shag và một khuôn mặt nhựa gần như không thể di chuyển. Có nhiều lần bạn có thể thấy ngón tay của người quay phim trước ống kính máy ảnh, và mặt trăng có thực sự tròn trong năm đêm liên tiếp? Về phía dàn diễn viên, họ là những người nghiệp dư, nhưng khá dễ chịu. Và xét đến những bộ phim kinh dị hạng B, có những bộ phim tệ hơn ở ngoài kia. Bộ phim này được dàn dựng khá tốt, chỉ dài 70 phút và mang đến nhiều máu đỏ trong các cảnh tấn công, cũng như bộ ngực của cô Beaton. Nó được sản xuất bởi David S. Sterling (CAMP BLOOD), người là một trong những người đầu tiên đón nhận làn sóng video kỹ thuật số ngay khi nó bắt đầu thống trị thể loại phim kinh dị hạng thấp/độc lập vào giữa đến cuối những năm 90. Nhiều sản phẩm của ông nổi tiếng là tệ hại được phát hành bởi Brain Damage Films, một nhãn hiệu nên tránh như bệnh dịch phần lớn. Jeff Leroy (người được liệt kê là đạo diễn đồng thời ở đây trên IMDb, nhưng không có trong tín dụng của bộ phim thực tế) và Vinnie Bilancio (người xuất hiện trong một vai nhỏ là một trong những thợ săn) sau đó đã làm bộ phim khai thác WEREWOLF IN A WOMEN'S PRISON vào năm 2006, với một sinh vật giống nhau (mắt đỏ rực).
A group of hunters track down a werewolf, kill it, decapitate it and then sell the head to unethical Dr. Atwill (played by director/writer Tim Sullivan), who runs a private clinic specializing in corneal transplants. Research chemist Rich Stevens (Mark Sawyer), whose eyes were destroyed when acid flew into his face during a lab explosion, is the unlucky recipient of the werewolf's eyeballs. It takes awhile to get to the first full moon, so first we get a tender love story between Rich and his compassionate, big-breasted nurse Sondra Gard (Stephanie Beaton). Sondra is so compassionate that she strips off her clothing and starts riding Rich in bed before he even has a chance to remove his bandages! After a month in the hospital, Rich returns home to icy wife Rita (Deborah Huber), who promptly tells him "You look pretty ugly" before speeding off in her Kia. Our hero soon discovers that Rita is not only a bitch, but an adulterous skank who's been carrying on an affair with his supposed friend Craig (Lyndon Johnson). Finally, the full moon rises and Rich finds himself in a hairy predicament as he transforms into a (very silly looking) werewolf creature. Predictable carnage ensues.<br /><br />After ripping out Craig's throat on a beach, Rich wakes up in the brush the next morning with his clothes tattered and vague recollections of the evening's events. He makes friends with dwarf psychic/occult expert Andros (Kurt Levi) and is hassled by both local author Siodmak (Jason Clark) and lesbian-police-detective-in-a-pants-suit Justine Evers (Tarri Markel). When Rich confronts Dr. Atwill, the doctor sends his sadistic bald henchman Kass (Eric Mestressat), who gets a kick out of dismembering corpses with a machete at the clinic, after him. With help from Sondra, Rich manages to escape. Sondra takes him back to her place and basically rapes him on the couch during an overlong sex scene that lasts about five minutes. Will Rich be able to control his lycanthropy or find a cure for it before he claims more victims? <br /><br />Shot on the cheap with a camcorder, this homemade werewolf flick has a somewhat unique premise with the eye transplant angle, but trots out cliché after cliché otherwise. The sets are sub porn level - the clinic scenes seem to have been filmed inside someone's home or apartment. The wolf transformation scenes don't even look as good as the time lapse photography used way back in the 1940s. Instead, they employ ragged editing. Throw some hair on the actor. Cut. Throw on some more on. Cut. More fur... and fill his mouth full of white gunk he can spit out. Cut. No need to worry about continuity! There's no fade, no dissolve, nothing. It's pretty sloppy. Once fully transformed, the werewolf costume (designed by Jeff Leroy, who also edited and shot the movie) is pretty awful. It has red, glowing Christmas bulb eyes, fur that looks like shag carpet and a plastic face that's almost completely immobile. There are several times you can see the cameraman's fingers in front of the camera lens, and does the moon really stay full five nights in a row? As far as the cast is concerned, they're amateurish, but tolerable. And as far as B horror flicks are concerned, there are worse out there. This one is paced fairly well, is only 70 minutes long and does provide plenty of the red stuff during the attack scenes, as well as the aforementioned T&A from Ms. Beaton.<br /><br />It was produced by David S. Sterling (CAMP BLOOD), who was one of the first to ride the wave of digital video right when it was first starting to dominate the low-budget/independent horror genre scene back in the mid/late 90s. Many of his notoriously awful productions were released by Brain Damage Films, a label to avoid like the plague for the most part. Fx guy Jeff Leroy (who is listed as co-director here at IMDb, but not in the film's actual credits) and Vinnie Bilancio (who appears in a small role as one of the hunters) went on to make the much more fun and polished exploitation flick WEREWOLF IN A WOMEN'S PRISON in 2006, which had a similar-looking creature on display (red glowing eyes and all).