Chuyến phiêu lưu của một gã lừa đảo ngây thơ (JON VOIGT) và người bạn đồng hành tàn tật (DUSTIN Hoffman) để tìm kiếm giấc mơ của họ là một câu chuyện đáng nhớ, một câu chuyện về sự gian khổ và tình bạn trong thế giới ngầm của thành phố.

Đây là một bộ phim táo bạo vào thời điểm đó, đại diện cho sự "thất sủng của sự ngây thơ" trong điện ảnh Mỹ, khi nó là bộ phim duy nhất có xếp hạng X-rated giành giải Oscar cho Phim hay nhất.

JON VOIGT vào vai một gã trai gọi đường phố đến thành phố lớn với hy vọng kiếm tiền dễ dàng từ những phụ nữ khao khát anh ta, nhưng sớm nhận ra thành phố là một nơi lạnh lùng và không chào đón những kẻ như anh ta. Anh ta kết bạn với một gã lừa đảo tàn tật (DUSTIN Hoffman) và cùng nhau họ trải qua nhiều cuộc phiêu lưu hài hước nhưng cũng đầy cay đắng, khiến anh ta cảm thấy thất vọng và chán nản, sẵn sàng rời khỏi căn hộ lạnh lẽo để tìm kiếm ánh nắng mặt trời ở Florida, nơi mà người bạn "Ratzo" của anh ta mơ ước được sống.

Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc hành trình cuối cùng này, họ vẫn là những kẻ thua cuộc. John Schlesinger đã chỉ đạo xuất sắc từ một kịch bản tuyệt vời của Waldo Salt, và bản nhạc chủ đề "Midnight Cowboy" của John Barry đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động và tuyệt vọng của bộ phim.

Tóm lại: Đây là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, dũng cảm đối mặt với một chủ đề khó khăn và táo bạo phơi bày những góc tối của cuộc sống đô thị.
Hardly the stuff dreams are made of is this pursuit of the brass ring by a naive hustler (JON VOIGT) and his lame con-man sidekick (DUSTIN Hoffman), soon to forge a friendship based on basic survival skills.<br /><br />A daring film for its time, and a foremost example of the kind of gritty landscape being explored in the more graphic films of the '60s. Symbolic of the "end of innocence" in American films, since it was the only X-rated film to win a Best Picture Oscar.<br /><br />JON VOIGT is the male hustler who comes to the big city expecting to find women an easy way to make money when they fight over his body, but soon finds the city is a cold place with no welcome mat for his ilk. Befriended by a lame con-man (DUSTIN Hoffman), he goes through a series of serio-comic adventures that leave him disillusioned and bitter, ready to leave the confines of a cold water flat for the sunshine promised in Florida, a land his friend "Ratzo" dreams of living in.<br /><br />But even in this final quest, the two are losers. John Schlesinger has directed with finesse from a brilliant script by Waldo Salt, and John Barry's haunting "Midnight Cowboy" theme adds to the poignant moments of search and desperation.<br /><br />Summing up: A true American classic honestly facing a tough subject and daring to show the underbelly of certain aspects of city life.