Sáu lính Mỹ, sắp được gửi về nước và xuất ngũ, say rượu và lén lút vào một buổi lễ hội bí mật ở Châu Á. Họ bị bao vây bởi những người mặc áo choàng, và hai vũ công nam giả vờ đánh nhau. Phía sau họ, trên một bàn thờ, một giỏ tre mở ra và một hình nhân được sơn màu xanh lá cây xuất hiện, bắt chước cử chỉ của con rắn, cuối cùng cắn vào cổ một trong hai vũ công. Hình nhân giả rắn mặc một bộ quần áo bó sát có vảy giả. (Đây chắc chắn là một hình nhân nữ). Thành viên hội bí mật đã lén đưa sáu người đàn ông vào buổi lễ đã cảnh báo họ nhiều lần rằng không được làm gián đoạn nghi lễ và nhất định không được chụp ảnh, nếu không họ sẽ bị săn lùng và giết chết. Tự nhiên, những người lính Mỹ chụp một bức ảnh bằng đèn flash, khiến các thành viên hội bí mật nổi giận, họ lấy cắp giỏ đựng "con rắn" và chạy trốn vào đêm Châu Á.

Một trong những người đàn ông, người có tính cách thô lỗ và ngạo mạn nhất, đã chết vì bị rắn cắn vào cổ, mặc dù không ai có thể giải thích làm thế nào con rắn lại có thể vào được phòng bệnh viện của anh ta.

Quay trở lại New York, mọi chuyện dường như đã là tin cũ khi những người lính xuất ngũ ổn định cuộc sống dân sự của họ, vẫn giữ mối liên kết với nhau. Công việc của họ rất đa dạng, từ quản lý một trung tâm bowling (David Janssen) đến sinh viên nghiên cứu sau đại học (Richard Long). James Dobson, Jack Kelly và Marshall Thompson cũng là những người hàng xóm. Richard Long có một người bạn gái tóc vàng xinh đẹp. Kelly là một tay chơi phụ nữ liều lĩnh. Nhưng họ đều hòa thuận với nhau và tất cả đều hạnh phúc.

Sau đó, một người phụ nữ bí ẩn, có vẻ ngoài đen tối và đáng ngờ (Faith Domergue) xuất hiện, và Marshall Thompson cảm thấy thích thú với cô ta, đưa cô ta vào nhóm của mình.

Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đầu tiên, Janssen bị sợ hãi bởi một bóng đen ở hàng ghế sau và chết trong một tai nạn xe hơi. Sau đó, Kelly nhận được một chuyến thăm từ Domergue. Anh ta bị sợ hãi đến mức ngã ra khỏi cửa sổ và chết khi rơi xuống vỉa hè. Long và Dobson bắt đầu nghi ngờ điều mà người xem đã biết - rằng Domergue có liên quan đến những cái chết này. Họ cũng nghĩ rằng có thể cô ta đang biến thành rắn, và đó là sự thật. Dobson đối mặt với cô ta và cô ta chứng minh điều anh ta nghi ngờ là đúng.

Lúc này, Long và Thompson đã hoàn toàn kiệt sức, đặc biệt là Thompson, người đang yêu Domergue và phát hiện ra rằng cô ta cũng có tình cảm với anh ta, mặc dù anh ta phải giải thích cho cô ta biết "tình yêu" là gì. Không sao. Một cuộc tấn công liều lĩnh cuối cùng của người phụ nữ rắn vào bạn gái của Long - không phải là một trong sáu người phạm tội ban đầu - và Thompson phải ném con rắn ra ngoài cửa sổ. Dưới mặt đất, cơ thể cô ta biến thành hình dạng của Domergue. Kết thúc.

Tôi sẽ bỏ qua hầu hết các câu hỏi mà cốt truyện đặt ra. Tôi chỉ đề cập đến một trong những câu hỏi bình thường nhất. Ai đã trả tiền cho chuyến đi của Domergue từ Châu Á đến New York? Ai trả tiền hóa đơn tiền điện nước của cô ta ở khách sạn? Ai đã mua trang phục lộng lẫy cho cô ta? Tại sao cô ta nói tiếng Anh Mỹ giỏi như vậy? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Các biên kịch và đạo diễn đã rõ ràng đã xem một số bộ phim kinh dị khiêm tốn của Val Lewton và mặc dù không nhiều nỗ lực được đầu tư vào bộ phim này, họ đã không ngần ngại ăn cắp một số mánh khóe từ Lewton. Trong "The Cat People" của Lewton, ví dụ, người phụ nữ biến hình thành một con báo đen nhưng, ngoại trừ một trường hợp nhỏ, mối đe dọa luôn luôn bị che giấu trong bóng tối và vì vậy nó càng trở nên đáng sợ hơn. Hầu hết các biến hình trong phim này cũng sử dụng bóng tối, nhưng trái ngược với Lewton, những bóng tối này vụng về và không mơ hồ.

Lewton cũng thỉnh thoảng sử dụng những gì ông gọi là "chiếc xe buýt". Chiếc xe buýt đầu tiên của Lewton là một chiếc xe buýt thực sự. Một nạn nhân tiềm năng đang vội vã đi qua những con đường ngầm tối tăm của Công viên Trung tâm, chỉ có tiếng bước chân của cô ấy. Có thứ gì đó hoặc ai đó đang theo sau cô ấy. Cô ấy run sợ dưới ánh đèn đường. Có thứ gì đó xào xạc trong những cành cây trên đầu cô ấy. Cô ấy nhìn lên. Có một tiếng thét chói tai làm dựng đứng tóc gáy. Đó là một chiếc xe buýt đang dùng phanh không khí để dừng lại vì cô ấy. Các nhà sản xuất đã sử dụng ít nhất hai "chiếc xe buýt" trong bộ phim này và chúng không có ý nghĩa gì. Một người đàn ông đang băng qua ngã tư đường một cách phân tâm, và có tiếng động ầm ầm của một chiếc xe tải gần như đâm phải anh ta. Không có sự chuẩn bị cho cảnh quay đó. Nó được ghép vào một cách vụng về.

Tôi không thích những bộ phim duy trì định kiến về rắn là những sinh vật trơn trượt, xấu xí, có nọc độc và mang hình dạng dương vật. Trên thực tế, không có con rắn nào trơn trượt, hầu hết đều vô hại, và nhiều con rắn có vẻ đẹp phi thường. Hơn nữa, chúng có cử chỉ nữ tính hơn nam tính trong những chuyển động uốn lượn và cách tiếp cận mục tiêu giống như rắn. Nếu bạn muốn một biểu tượng bò sát cho nam tính, hãy thử loài thằn lằn đua sáu sọc. Đó là một loài thằn lằn rất nhanh. Khi nó nhìn thấy con mồi, nó lao tới và nuốt chửng nó.

Hãy quên đi những câu hỏi mà cốt truyện đưa ra và xem "The Cat People" hoặc một trong những kiệt tác nhỏ khác của Lewton, bộ phim này là bản sao rõ ràng của chúng.
Six GIs, about to be send home and discharged, get drunk and sneak into a cult meeting in Asia. Surrounded by hooded figures, two male dancers pretend to have a fight. Behind them, on an altar, a woven basket opens and a figure painted emerges and begins imitating a snake, finally biting one of the dancers on the neck. The imitation snake is dressed in some scaley looking body tights. (This is definitely a female imitation snake.) The cult member who has sneaked them into the secret meeting has warned the six men repeatedly that the ceremonies must not be interrupted and, most definitely, no photos must be taken or else they will be hunted down and killed. Naturally, the GIs take a flash photo, send the cult members into an angry hysteria, steal the basket containing the "snake" and run off with it into the Asian night.<br /><br />One of the guys, the most offensive and snarky, dies from a cobra bite on the neck, though no one can explain how the snake got into his hospital room.<br /><br />Back in New York, it all seems rather old news as the discharged men settle down into their civilian lives, still maintaining their bond with one another. Their jobs range from manager of a bowling alley (David Janssen) to graduate research student (Richard Long). James Dobson, Jack Kelly, and Marshall Thompson are also part of the neighborhood. Richard Long has a nice blond girl friend. Kelly is a somewhat reckless womanizer. But they all get along well enough and all of them seem happy.<br /><br />Then a dark, shifty-looking, mysterious woman (Faith Domergue) shows up and Marshall Thompson takes a liking to her and insinuates her into the group.<br /><br />Guess what happens. First Janssen is terrified by a shadow in the back seat and dies in a car crash. Then Kelly gets a visit from Domergue. Something scares him so badly he tumbles through the window and dies in the fall to the sidewalk. Long and Dobson begin to suspect what the viewer already knows -- that Domergue has had something to do with the deaths. They also reckon that maybe she's turning into a cobra, which is the case. Dobson confronts her with his suspicions and she proves his point.<br /><br />By this time Long and Thompson are thoroughly frazzled, particularly Thompson, who is in love with Domergue and has discovered that she is attracted to him, too, although he must explain to her what "love" is. No matter. A final reckless attack by the cobra woman against Long's girl friend -- not one of the six original offenders -- and Thompson must throw the snake out the window. On the pavement below, the body changes to that of Domergue. The end.<br /><br />I think I'll skip over most of the questions that the plot raises. I'll just mention one of the more prosaic ones in passing. Who paid for Domergue's fare from somewhere in Asia to New York? Who's paying her utility bills in the hotel? Who paid for her spectacular wardrobe? How come she speaks American English so well? What the hell's going on? The writers and director have clearly seen some of Val Lewton's modest horror films and, though not much effort has gone into this production, they've unashamedly stolen some gimmicks from Lewton. In Lewton's "The Cat People", for instance, the woman is transformed into a black leopard but, with one tiny exception, the threat is always kept in the shadows and is all the more spooky for it. Most of the transformations here use shadows too, but unlike Lewton's, the shadows are clumsy and unambiguous.<br /><br />Lewton also made occasional use of what he called "buses". Lewton's first "bus" was a literal one. A potential victim is hurrying alone through the dark tunnels of Central Park with only the sound of footsteps. Something or someone is following her. She freezes with fright under a street lamp. Something rustles the branches of the shrubs above her. She looks upward. There is a loud, wheezing shriek that makes your hair stand on end. It's a bus using its air brakes to stop for her. The producers used at least two "buses" in this film and they amount to nothing. A guy is walking distractedly across an intersection, for instance, and there is the sudden rumble of a truck that almost hits him. There is no set up to the shot. It's jammed in with a shoe horn.<br /><br />I don't much care for movies that perpetuate the stereotype of serpents as slimy, ugly, venomous, and phallic. As a matter of fact, no snakes are slimy, most are harmless, and many are extraordinarily beautiful. Furthermore, they're more feminine than masculine in their sinuous movements and serpentine approach to goals. You want a reptilian symbol for masculinity? Try a six-lined racerunner. It's a really fast lizard. When it sees something to eat, it rushes up and gobbles it down.<br /><br />Anyway, if you want to see some fine, low-budget scary films, don't bother with this one. Find "The Cat People" or one of Lewton's other minor masterpieces, of which this is an obvious copy.