Đúng như mong đợi từ một tác phẩm được ca ngợi nhiều như vậy, "Midnight Cowboy" (1969) không phải là một kiệt tác bất hủ, nhưng bộ phim vẫn là một sân khấu tuyệt vời cho hai diễn viên trẻ đang trên đường nổi tiếng vào thời điểm đó. Được đạo diễn bởi John Schlesinger và biên kịch là Waldo Salt, bộ phim giống như một sản phẩm của thời đại, cuối thập niên 1960 khi mà điện ảnh Mỹ đặc biệt mang tính biểu hiện, nhưng nó vẫn có sức hút bởi vì câu chuyện tập trung vào những chủ đề về cô đơn và sự gắn kết có sức vang vọng xuyên thời đại. Ảnh hưởng điện ảnh của bộ phim vẫn còn rõ nét trong chủ nghĩa cảm xúc không lời trong "Brokeback Mountain" của Ang Lee.

Cốt truyện rắc rối theo chân Joe Buck, một chàng trai trẻ ngây thơ từ Texas quyết định chuyển đến Manhattan để trở thành một gã trai bao cho phụ nữ giàu có. tràn đầy năng lượng nhưng thiếu kinh nghiệm, anh ta thất bại thảm hại nhưng vẫn không chịu thừa nhận thất bại mặc dù tài chính ngày càng khốn đốn. Anh gặp một tên trộm nhỏ ốm yếu và hoài nghi tên "Ratso" Rizzo, người đầu tiên nhìn thấy Joe như một con tốt dễ dàng để thao túng. Hai người trở nên phụ thuộc vào nhau, và Rizzo bắt đầu quản lý Joe. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm tại một bữa tiệc ngổn ngang thuốc phiện nơi Joe cuối cùng cũng có được khách hàng trả tiền. Trong khi đó, Rizzo càng trở nên ốm yếu, và hai người lên đường đến Florida để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây không phải là một câu chuyện sẽ thu hút tất cả mọi người, thực tế, một số người có thể vẫn thấy ghê tởm khi một gã trai bao và một tên trộm trở thành những nhân vật đáng thương, nhưng hoàn cảnh của họ cảm động đến đau lòng.

Trong vai diễn chính đầu tiên của mình, Jon Voight được chọn vào vai Joe một cách lý tưởng bởi anh thể hiện được sự kiêu hãnh mỏng manh và những bất an tình dục ngày càng sâu sắc của nhân vật. Trong vai Rizzo, Dustin Hoffman đã phá vỡ hình ảnh sạch sẽ sau đại học từ "The Graduate" và đắm chìm vào sự suy đồi và tia hy vọng lấp lánh đóng vai trò như một điểm nhấn lạ thường cho Joe. Sự thành thật trong diễn xuất của họ được bổ sung bởi cách xử lý phim của Schlesinger, người đã ghi lại một cách sống động cảnh khốn khổ của khu Times Square vào thời điểm đó. Đạo diễn cũng chèn hiệu quả những đoạn hồi tưởng và cảnh tưởng tượng để lấp đầy tâm trí mong manh của nhân vật. Salt cũng cần được khen ngợi vì đã không để chủ nghĩa bi quan bao trùm lên sự bi thương trong câu chuyện. Những diễn xuất khác chỉ là những vai phụ trong hành trình của hai nhân vật chính, bao gồm Brenda Vaccaro trong vai người phụ nữ Joe gặp tại bữa tiệc, Sylvia Miles trong vai một bà lão phô trương, John McGiver trong vai một người cuồng tín tôn giáo và Barnard Hughes trong vai một người xa lạ cô đơn.

Gói DVD hai đĩa năm 2006 chứa một bản sao hoàn hảo từ bản phục hồi năm 1994 và lời bình luận thông tin từ nhà sản xuất Jerome Hellman bởi không may cả Schlesinger và Salt đều đã qua đời. Có ba đoạn đặc biệt tuyệt vời trên đĩa thứ hai - một bộ phim tài liệu nhìn lại, "After Midnight: Reflections on a Classic 35 Years Later", có bình luận từ Hellman, Hoffman, Voight và những người khác, cũng như các đoạn phim và tài liệu lưu trữ liên quan như bài kiểm tra màn hình của Voight; "Controversy and Acclaim", khám phá nguồn gốc của việc bộ phim ban đầu bị xếp hạng 'X' và phản ứng của công chúng đối với bộ phim; và một buổi lễ tưởng niệm đạo diễn, "Celebrating Schlesinger".
It's not quite the timeless masterpiece you would hope it would be based on the acclaim it garnered, but 1969's "Midnight Cowboy" is still a powerhouse showcase for two young actors just bursting into view at the time. Directed by John Schlesinger and written by Waldo Salt, the movie seems to be a product of its time, the late 1960's when American films were especially expressionistic, but it still casts a spell because the story comes down to themes of loneliness and bonding that resonate no matter what period. The film's cinematic influence can still be felt in the unspoken emotionalism found in Ang Lee's "Brokeback Mountain".<br /><br />The meandering plot follows Joe Buck, a naive, young Texan who decides to move to Manhattan to become a stud-for-hire for rich women. Full of energy but lacking any savvy, he fails miserably but is unwilling to concede defeat despite his dwindling finances. He meets a cynical, sickly petty thief named "Ratso" Rizzo, who first sees Joe as an easy pawn. The two become dependent on one another, and Rizzo begins to manage Joe. Things come to a head at a psychedelic, drug-infested party where Joe finally lands a paying client. Meanwhile, Rizzo becomes sicker, and the two set off for Florida to seek a better life. This is not a story that will appeal to everyone, in fact, some may still find it repellent that a hustler and a thief are turned into sympathetic figures, yet their predicaments feel achingly authentic.<br /><br />In his first major role, Jon Voight is ideally cast as he brings out Joe's paper-thin bravado and deepening sexual insecurities. As Rizzo, Dustin Hoffman successfully upends his clean, post-college image from "The Graduate" and immerses himself in the personal degradation and glimmering hope that act as an oddly compatible counterpoint to Joe. The honesty of their portrayals is complemented by Schlesinger's film treatment which vividly captures the squalor of the Times Square district at the time. The director also effectively inserts montages of flashbacks and fantasy sequences to fill in the character's fragile psyches. Credit also needs to go to Salt for not letting the pervasive cynicism overwhelm the pathos of the story. The other performances are merely incidental to the journeys of the main characters, including Brenda Vaccaro as the woman Joe meets at the party, Sylvia Miles as a blowsy matron, John McGiver as a religious zealot and Barnard Hughes as a lonely out-of-towner.<br /><br />The two-disc 2006 DVD package contains a pristine print transfer of the 1994 restoration and informative commentary from producer Jerome Hellman since unfortunately neither Schlesinger nor Salt are still living. There are three terrific featurettes on the second disc - a look-back documentary, "After Midnight: Reflections on a Classic 35 Years Later", which features comments from Hellman, Hoffman, Voight and others, as well as clips and related archive footage such as Voight's screen test; "Controversy and Acclaim", which examines the genesis of the movie's initial 'X' rating and public response to the film; and a tribute to the director, "Celebrating Schlesinger".