http___www.riskmanagementbusiness.com_ga_Seirbh_C3_ADs_C3_AD-bainistithe-saibhris-do-rachmais-carntha__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3
Wealth Management – Services for Accumulated Wealth November 3, 2011 by James Filed under Risk Management, Risk Management Process Wealth Management can be summed up as an investment advisory discipline that incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. Wealth management services are provided by independent financial advisors or large corporate entities who’s primarily goal is focused on high net worth individuals (HNWI). This activity ensures a long lasting association between the organization and the customer involved. Wealth management services complements the existing expertise of CPA’s (Certified Public Accountants) and leverages the financial knowledge & information about clients’ lives that they already posses. All in all it is a winner and all the bankers associated with investment banking benefit a lot through it. Wealth Advisors use their experience in estate planning, risk management, and their affiliations with tax and legal specialists, to manage the diverse holdings of high net worth clients. Banks and brokerage firms use advisory talent pools to aggregate these same services. Wealth Advisors must have sufficient information, from objective sources, regarding all products and services owned by their clients to answer inquiries regarding performance and degree of risk-at the client, portfolio and individual security levels. Typically a Wealth Management Team from any major financial Institute consists of financial advisors who are categorized into three major divisions; a) The Product Specialists, b) The Investment Generalists & c) The Wealth Managers. The Product Specialists are financial advisers who focus on products such as managed accounts, stocks or fixed-income alternatives. This group corresponds to CPAs who offer only traditional accounting services. The Investment Generalists are financial advisers providing a wide range of investment products, but lack comprehensive financial planning orientation. One who looks for long term capital gains in the longer run should opt for Mutual Fund Investments. Wealth Management Products consist of a whole lot of investing options that needs to plan carefully. Investing in Stock Markets, Mutual Funds, Equities are some options. Today Wealth Management advisors must have access to an objective content repository. This repository must contain a current and readily available profile of the clients holdings. Through sophisticated analytics, relevant financial planning and asset allocation tools financial institutes derive rich integrated insights about the HNWI client’s investment portfolio, thereby providing them the opportunity to borrow an amount (leverage) from the client, by offering him investment modules and then cross investing this amount in a manner that would ensure that by the end of the tenure of investment both the client and the organization profits a lot. Modern world banking has a lot to offer in terms of increasing your monitory value. It’s upon you to opt for the correct service and investment option. Why create project documents from scratch when you can have an entire suite of tried and tested templates and guides available to you at the click of a button? When you have a set of project documents that are easy to use, you get more free time to do what's important, less time wasted reinventing project products, higher quality documents quickly and never again be at a loss for words. To work smarter and get results fast download over 180 templates and know how from Project Templates
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3
Bainistíocht Wealth – Seirbhísí do Saibhreas Carntha Samhain 3, 2011 ag James Comhdaithe faoi Bainistíocht Riosca, Próiseas Bainistíochta Riosca Is féidir le Bainistíocht Wealth isteach a achoimriú mar dhisciplín comhairleach infheistíocht a chuimsíonn pleanáil airgeadais, bhainistíocht phunann infheistíochta agus roinnt seirbhísí airgeadais comhiomlánaithe. Seirbhísí bainistíochta saibhreas atá ar fáil ag comhairleoirí airgeadais neamhspleách nó aonáin corparáideach mór go príomha atá dírithe ar dhaoine aonair sprioc ard glan is fiú (HNWI). Cinntíonn an ghníomhaíocht seo cumann fada buan idir an eagraíocht agus an custaiméir i gceist. Seirbhísí bainistíochta rachmais Comhlánaíonn an saineolas atá ann cheana féin ar an CPA (GCuntasóirí Deimhnithe Poiblí) agus déanann an t-eolas airgeadais & faisnéis maidir le cliaint’ saol go bhfuil siad cheana féin posses. Gach i ngach tá sé ina buaiteoir agus na baincéirí a bhaineann le baincéireacht infheistíochta tairbhe a lán tríd. Úsáid Comhairleoirí saibhreas a gcuid taithí i pleanáil eastát, bainistíochta riosca, agus a n-affiliations le speisialtóirí cánach agus dlíthiúla, a bhainistiú an ghabháltais éagsúla na gcliant ghlan ard fiú. Úsáid Bainc agus gnólachtaí bróicéireachta linnte tallann comhairleach don comhiomlán na seirbhísí céanna. Ní mór Comhairleoirí Saibhreas mbeadh dóthain eolais, ó fhoinsí gcuspóir, maidir le táirgí agus seirbhísí go léir atá ar úinéireacht ag a gcuid cliant a fhreagairt fiosrúcháin maidir le feidhmíocht agus mhéid an riosca-ag an gcliant, leibhéil slándála a phunann agus aonair. De ghnáth, gurb é Foireann Bainistíochta Wealth ó aon Institiúid airgeadais mór comhairleoirí airgeadais a rangú i dtrí rannán mhór; a) An Speisialtóirí Táirge, b) An Generalists Infheistíochta & c) An Bainisteoirí Rachmais. Is iad na Speisialtóirí Táirge comhairleoirí airgeadais atá ag díriú ar tháirgí amhail cuntais bhainistiú, stoic nó roghanna eile ioncaim sheasta. Freagraíonn an grúpa CPAs a chuireann seirbhísí cuntasaíochta ach traidisiúnta. Is iad na Generalists Infheistíochta comhairleoirí airgeadais ag soláthar réimse leathan de tháirgí infheistíochta, ach easpa treoshuíomh cuimsitheach pleanála airgeadais. Ba chóir amháin a bhreathnaíonn ar ghnóchain chaipitiúla fadtéarmach sa tréimhse níos faide a roghnú le haghaidh Infheistíochtaí Ciste Frithpháirteach. Is éard Táirgí Bainistíochta saibhreas a lán iomlán de roghanna infheistiú nach mór a phleanáil go cúramach. Infheistíocht a dhéanamh i Margaí Stoc, Cistí Frithpháirteach, Tá roinnt roghanna Cothromais. Sa lá atá inniu Ní mór comhairleoirí Bainistíochta Wealth bhfuil rochtain ar stór ábhar cuspóir. Ní mór an stór bhfuil próifíl atá ann faoi láthair agus ar fáil go héasca na ngabháltas cliaint. Trí Analytics sofaisticiúla, pleanáil airgeadais ábhartha agus na huirlisí a leithdháileadh sócmhainní institiúidí airgeadais léargas a dhíorthú comhtháite saibhir faoi phunann infheistíochta an chliaint HNWI ar, rud a chur ar fáil dóibh an deis a fháil ar iasacht méid is (ghiaráil) ó na cliaint, ag a thairiscint dó modúil infheistíochta agus ansin tras-infheistíocht a dhéanamh an méid seo ar bhealach a bheadh a chinntiú go bhfuil faoi dheireadh na tionachta na hinfheistíochta araon an cliant agus na brabúis eagraíocht a lán. Tá baincéireachta domhan nua-aimseartha a lán le tairiscint i dtéarmaí a mhéadú do luach monitory. Tá sé ar tú a roghnú le haghaidh an tseirbhís ceart agus rogha infheistíochta. Cén fáth a chruthú doiciméid tionscadal ón tús nuair is féidir leat go mbeadh sraith iomlán de teimpléid thriail agus a thástáil agus treoracha ar fáil duit ag an cliceáil an cnaipe? Nuair a bheidh tú sraith de dhoiciméid tionscadail atá éasca le húsáid, you get more free time to do what's important, níos lú ama amú táirgí tionscadal reinventing, doiciméid ar chaighdeán níos airde go tapa agus go riamh a bheith arís ag caillteanas ar fhocail. A bheith ag obair níos cliste agus na torthaí a fháil go tapa íoslódáil thar 180 teimpléid agus a fhios conas ó Teimpléid Tionscadal