http___www.jatrgovac.com_tag_nlb__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 15.1
By Marja Novak LJUBLJANA, June 15 (Reuters) - Slovenia, which is struggling to avoid a bailout, will sell its largest employer, food retailer Mercator, to Croatian food producer and retailer Agrokor, Agrokor said in a statement late on Friday. Agrokor said it will pay 120 euros per Mercator's share, valuing the company at 452 million euros ($602.96 million). Later this year the Slovenian government, which does not directly control Mercator but has stakes in companies and banks that do, plans to sell another 15 firms, among them telecoms operator Telekom. Slovenia has so far been the only ex-communist state that has kept control of major banks and a number of large firms but now sees privatisation as a way to boost state coffers, improve corporate governance and avoid the need for international bailout. Agrokor said it signed a deal with 12 of Mercator's owners to buy their combined 53.12 percent stake in Mercator for 240 million euros. 'The transaction pends upon regulators' approval ... and is expected to be completed this year,' it said, adding it will later this year offer to buy the remaining shares of Mercator in line with Slovenia's regulations. It said the new company will have a revenue of 7 billion euros and will employ 60,000 people. Early last year Agrokor was offering 221 euros per Mercator's share, according to the media, but the sale collapsed because Mercator's former management refused to let it carry out due diligence. (Reporting By Marja Novak; Editing by Michael Perry) Keywords: MERCATOR AGROKOR/ (Marja.Novak@thomsonreuters.com)(+386-1-4700520)(Reuters Messaging: marja.novak.thomsonreuters.com@reuters.net) COPYRIGHT Copyright Thomson Reuters 2013. All rights reserved. The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 21.2 22.1 23.1 24.1 24.2 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 37.2 38.1 39.1 39.2 40.1 40.2 41.1 41.2 41.3 42.1 43.1 44.1 44.2 45.1 46.1 46.2 47.1 48.1 49.1 50.1 50.2 51.1
Bloomberg: Prodaja Mercatora spašava Sloveniju 17.06.2013 www.jatrgovac.hr Rubrika Iz regije i svijeta Prodaja Mercatora hrvatskom Agrokoru ubrizgat će nužno potreban novac u slovenski bankarski sustav, što će pomoći u stabilizaciji zemlje, piše Bloomberg. Dvije najveće slovenske banke, Nova Ljubljanska banka i Nova kreditna banka Maribor, dio su dioničara koji su prodali 53 posto udjela Agrokoru za 240 milijuna eura. Slovenija pokušava sve kako bi izbjegla sudbinu šest zemalja eurozone kojima je bila nužna međunarodna pomoć. Plan slovenske vlade je da do kraja ovoga mjeseca dio loših kredita s državnih komercijalnih banaka prebaci na tzv. lošu banku te ih dokapitalizira s 900 milijuna eura i tako otpočne proces njihove sanacije. Europska komisija taj plan uvjetuje neovisnom vanjskom revizijom stanja u tim bankama. Premijerka Alenka Bratušek rekla je 5. svibnja kako vladajuća koalicija želi nastaviti s prodajom državnih tvrtki, uključujući i Novu kreditnu banku Maribor. Bloomberg ističe kako je Agrokor, najveća tvrtka po prihodima u regiji, pristao platiti 120 eura po dionici za Mercator, što je oko pola iznosa koji je bio spreman ponuditi u svom prethodnom pokušaju u jesen 2011., prije eskalacije krize u Sloveniji. Njihovim spajanjem nastat će najveći maloprodajni lanac u Srednjoj i istočnoj Europi, izuzev Rusije, s godišnjim prihodom od čak sedam milijardi eura. To bi također značilo da zapošljavaju oko 60.000 ljudi, a imaju oko 2600 trgovina. “Širenje Agrokora u regiji je najbolja vijest za Hrvatsku prije ulaska u EU. S druge strane, to se dešava u najtežem trenutku za Sloveniju od početka njezine samostalnosti”, rekao je Viktor Vresnik, ekonomski analitičar u Europa Press Holdingu za Bloomberg. Hrvatska se bori da izađe iz recesije koja traje već četiri godine. Inozemne direktne investicije pale su na skoro petinu u odnosu na rekordne 4,2 milijarde dolara u 2008. godini. Kroz fondove EU-a Hrvatska bi trebala povući 10 milijardi eura do 2020. koje vlada premijera Milanovića planira usmjeriti u infrastrukturu, energiju i turizam. Agrokor još čeka odobrenje regulatora kako bi dovršio preuzimanje, za koje je predviđeno da dovrši do kraja godine. Tada će Todorićeva kompanija biti u obavezi objavljivanja javne ponude za preostale dionice. Bloomberg podsjeća da, prema tvrdnjama hrvatskih i slovenskih medija, Agrokor neće financirati kupnju klasičnim zaduživanjem, nego će banke ući u kapital novog poduzeća, no to im u Agrokoru nisu htjeli službeno potvrditi. (Tportal.hr) Mercatorovo sjedište ostaje u Sloveniji, čekaju se odobrenja regulatora 15.06.2013 www.jatrgovac.hr Rubrika Iz regije i svijeta Vlasnici 53 posto Mercatorovih dionica koji su u petak kasno navečer s Agrokorom potpisali ugovor o prodaji svojih dionica po cijeni 120 eura tvrde da je postignuta optimalna cijena, a slovenski mediji u subotu upozoravaju da je do realizacije posla još dosta koraka. Prodajni konzorcij u kojemu su dominirali Nova Ljubljanska banka (NLB) i skupina Pivovarna Laško (PL) objavio je nakon potpisivanja ugovora u priopćenju za javnost da je realizacija transakcije predviđena do kraja ove godine, da će ona imati brojne pozitivne sinergijske učinke i vlasnički stabilizirati Mercator, a uz to će se popraviti profil Slovenije kod međunarodnih investitora. Postupak u kojemu je Agrokor jedini dao obvezujuću ponudu s cijenom koju je kasnije u pregovorima podigao sa 110 na 120 eura vođen je transparentno, a uvjeti i cijena najbolji su koji su se mogli postići s obzirom na okolnosti, naveo je konzorcij prodavača 53 posto dionica Mercatora u kojemu je uz NLB i PL niz drugih fondova i banaka. Zaključivanje transakcije, u što je uključena i isplata 240 milijuna eura, vezana je na izdavanje regulatornih dozvola, a predviđeno je da se završi do kraja ove godine, navedeno je u njihovu priopćenju za javnost. Konzorcij ističe da je dogovorom osigurano da će Agrokor omogućiti dobavljačima Mercatora da i dalje budu snažno prisutni na prodajnim policama, osigurana su i jamstva za zaposlene u Mercatoru, a sam Mercator će postati stabilniji što će mu omogućiti uspjeh u pregovorima s bankama u reprogramiranju duga. Direktor Mercatora Toni Balažič u subotu je u izjavi za javnost naglasio da sporazum s Agrokorom omogućava da najveći slovenski trgovački lanac dođe do stabilne vlasničke strukture, te da će se Mercatorova uprava i dalje zauzimati da se ispune dijelovi ugovora koji su ključni za korist te tvrtke. Svemu velik prostor u subotu daju i slovenski mediji koji iznose neke podatke iz ugovora koji inače službeno nije poznat. Ljubljansko “Delo” navodi da je ugovorom kao “okvirni termin” za realizaciju transakcije naveden ožujak iduće godine, te da u dijelu slovenske politike i dalje postoje načelni otpori prodaji državnih tvrtki i privatizaciji. U dijelu politike i dalje postoje otpori prodaji Mercatora, navodi list, te dodaje da je predsjednik Socijalnih demokrata (SD) Igor Lukšič izjavio da je odgovornost za prodaju Mercatora na ministru financija Urošu Čuferu jer je dopustio da u nadzorni odbor NLB-a dođu članovi koji su to odobrili. Komercijalna televizijska postaja POP-TV navodi da je ugovorom Agrokora i vlasnika 43 posto dionica dogovoreno da će Mercatorov brend ostati na tržištima Slovenije i Srbije, dok će Mercatorove centre i zaposlene u Hrvatskoj i BiH preuzeti Konzum, te da će sjedište Mercatora idućih 10 godina ostati u Sloveniji. Ljubljanski dnevni list “Dnevnik” navodi da vlasnik Agrokora Ivica Todorić ni nakon što je ugovor potpisan “nema razloga za otvaranje šampanjca” jer je napravio tek prvi korak na “putu s mnogo prepreka” jer mora dobiti odobrenja regulatoru više država gdje će se njegov udio na maloprodajnom tržištu opasno približiti visokoj koncentraciji, te da bi za slovenske regulatorne organe mogla biti upitna i “vertikalna koncentracija” jer Agrokor za razliku od Mercatora ima i proizvodnju hrane. Stepišnik: Slovenskoj vladi ne treba biti važno čiji je Mercator Slovenski ministar gospodarstva Stanko Stepišnik neizravno je u petak komentirao neslužbene informacije da se je slovenska vlada složila s prodajom Mercatorovih dionica koje ima Nova Ljubljanska banka (NLB) koncernu Agrokor izjavivši da vladi više ne bi trebalo biti važno čiji je Mercator. “Za vladu više ne bi smjelo biti važno tko je vlasnik Mercatora”, rekao je Stepišnik prilikom posjeta tvornici aluminija (Talum) u Kidričevom, dodajući da je važno da novi vlasnik nastavi razvijati Mercatorovu mrežu te da u njoj ostanu proizvodi slovenskih dobavljača. Stepišnik je rekao da se pokazalo kako se Mercator prodaje godinu dana prekasno budući da je, po neslužbenim informacijama, Agrokor sada za dionicu tvrtke spreman po neslužbenim informacijama dati 120 eura, dok je prošle godine nudio 221 euro. “Budemo li čekali, cijena će biti još niža”, rekao je Stepišnik. O svojoj suglasnosti za potpisivanje ugovora s Agrokorom, u sklopu prodajnog konzorcija koji raspolaže s 53 posto Mercatorovih dionica, upravo raspravlja nadzorni odbor Pivovarne Laško (PL) kao najvećeg pojedinačnog vlasnika, a slovenski mediji navode da je vjerojatno da će se odlučiti za prodaju nakon što je to u četvrtak, po neslužbenim i nepotvrđenim informacijama, već učinila Nova Ljubljanska banka (NLB). Slovenski mediji popodne javljaju da je odluku o prodaji dionica Mercatora koncernu Agrokor već donijelo 5-6 banaka i fondova. Financijski analitičar Andraž Grahek izjavio je popodne za televizijsku postaju POP-TV da bi u slučaju dogovora konzorcija sadašnjih vlasnika Mercatora i Agrokora do završetka operacije moglo proći oko šest mjeseci, jer se o spajanju moraju izjasniti i regulatorni organi u više država. Poslovni list “Finance” i neki drugi mediji navode da bi u slučaju da se posao, čija se vrijednost procjenjuje na oko 450 milijuna eura, postigne, to značilo da će se sadašnje maloprodajne mreže Konzuma i Mercatora u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Srbiji spojiti u holding za koji neki navode da će se zvati Adria Retail te da će u njemu velik vlasnički udjel imati američki fondovi Blackstone i One Equity Partners, koji su spremni financirati preuzimanje Mercatora. Finance: Većina konzorcija prodavatelja potpisala sporazum o prodaji Mercatora Agrokoru Većina članica konzorcija prodavatelja Mercatora već je potpisala sporazum o prodaji (SPA) Mercatora, navodi slovenski poslovni list Finance. Među njima su NLB i fondovi, društvo za upravljanje NFD, Gorenjska banka, Hypo banka, Banka Celje i Prvi faktor. Osim navedenih u konzorciju su Pivovarna Union, Pivovarna Laško, NKBM, Radenska, Banka Koper, NFD i NFD holding. Prodaja će biti uspješna tek nakon što Agrokor dobije odobrenje svih regionalnih regulatora tržišnog natjecanja u državama u kojima posluju oba trgovačka lanca, Agrokorov Konzum i meta preuzimanja Mercator. Nakon toga Agrokor će morati objaviti ponudu za preostale dionice, navode Finance. Ključnu suglasnost trebao bi dati Nadzorni odbor Pivovarne Laško koji se sastao u 13 sati. Očekuje se da će nadzornicima Laškog trebati nekoliko sati da donesu odluku prihvaćaju li Agrokorovu ponudu. Agrokor za Mercator nudi 120 eura po dionici. Prilikom neuspješnog lanjskog natječaja Agrokorova ponuda iznosila je 221 euro po dionici, ali je prodaju spriječila politika, pišu Finance. (Banka.hr) Još nema službene potvrde prodaje Mercatora Agrokoru, dionice uzletjele Neslužbene informacije prema kojima je Nova Ljubljanska banka (NLB) uz pristanak slovenske vlade već donijela odluku o prodaji svojih dionica Mercatora koncernu Agrokor i da je to snažan signal ostalim članovima prodajnog konzorcija koji su s Agrokorom zadnjih dana bili u završnim pregovorima, još nemaju službene potvrde. Prema “neslužbenim, ali sigurnim informacijama”, kako su to u petak ujutro formulirali vodeći slovenski mediji, uprava NLB-a, koja je najveća banka u državnom vlasništvu, odlučila je u četvrtak da će prodati svoje dionice Agrokoru, u čemu ju je podržala i slovenska vlada, a na prodaju bi se danas mogli odlučiti i ostali članovi prodajnog konzorcija. U njemu su banke i Pivovarna Laško (PL), koja je i sama sklona prodaji jer se mora razdužiti prema NLB-u i ostalim bankama, a odluku će, po najavama, popodne donijeti njen nadzorni odbor. U Novoj Ljubljanskoj banci (NLB) jutros su za Hinu rekli da sami ne mogu komentirati navode medija, jer konzorcijski ugovor u kojemu su svi vlasnici 53 posto Mercatorovih dionica predviđa da će zajedničke informacije o prodajnom procesu davati agencija za marketinško komuniciranje Futura PR iz Ljubljane. Alenka Ažman iz agencije Futura PR, zadužena za komuniciranje s medijima oko pregovora konzorcija i Agrokora, rekla je da tijekom jutra nije bilo novih službenih informacija, te da ne zna hoće li ih za javnost imati danas ili idućeg tjedna. Sve je ovisno od razvoja događaja, dodala je. Da neslužbene prognoze da bi do dogovora s Agrokorom moglo doći nisu bez osnove pokazalo je i kretanje cijene Mercatorove dionice na Ljubljanskoj burzi koja je zadnjih dana u porastu, a u petak je na početku trgovanja uz 200.000 eura prometa poskočila za 9,7 posto – na 103 eura. Ljubljansko “Delo” navodi danas da su veliki izgledi da će se nakon NLB-a za prodaju dionica odlučiti i drugi dioničari Mercatora u poslu koji bi dosegnuo 450 milijuna eura, s obzirom na neslužbene informacije da je Agrokor u završnim pregovorima ponudio 120 eura za dionicu najvećeg slovenskog trgovačkog lanca. Kupoprodajni ugovor, po navodima slovenskih medija, među ostalim predviđa da bi Agrokor preuzeo i Mercatorove kreditne obveze prema bankama, ali i njegove nekretnine koje nisu pod hipotekom. Analitičar Andraž Grahek izjavio je za Slovenski radio da će od moguće prodaje Mercatora Agrokoru najviše dobiti banke, no da ne očekuje potpis ugovora u sljedećih nekoliko dana. Ako pak do prodaje ne bi došlo, najviše bi izgubili dioničari jer bi vjerovnici Mercatora zahtijevali njegovu dokapitalizaciju, smatra financijski analitičar Andraž Grahek. Slovenski mediji uz to upozoravaju da konzorcijski ugovor o zajedničkoj prodaji ukupno 53 posto dionica Mercatora za njegove članove nije obvezujući, što znači da svaka njegova članica može odstupiti od prodaje ako ne bude zadovoljna cijenom i ostalim uvjetima o kojima se pregovaralo s Agrokorom proteklih dana.