Osaprojektihaku - Valueframe help
Etusivu Osaprojektihaku
Osaprojektihaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:
Perustiedot: mm. osaprojektin status, projektipäällikkö, osaprojektin voimassaoloaika jne.
Luokitukset: laskutustyyppi, liiketoiminta-alue, osaprojektin tyyppi jne. ValueFramen parametroinnista riippuen
Projekti: projektin nimi, status, projektipäällikkö jne.
Asiakas: mm. asiakkaan status, asiakasvastaava, luokka jne.
Kaikki alasvetovalikot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan.
Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista projektin tiedoista:
Osaprojektin nimi
Osaprojektin kuvaus
Lisäohje
Asiakkaan laskuviite
Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä osaprojektin tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valinnalla Tallenna näytettävät tiedot käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeen. Valitsemalla Palauta näytettävät tiedot käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.
Osaprojektihaussa on jatkossa mahdolista näyttää käyttöoikeuksien puitteissa myös osaprojektin ohjaus- ja laskutustietoja. Näin osaprojektilistalta näkee nopeasti onko osaprojektin kaikki kirjaukset laskutettu, tuntimäärä ylittynyt arvioidusta jne. Katso lisätietoja kappaleesta Hakurivit ja viimeksi käytetyt projektit.
Hakurivit ja viimeksi käytetyt osaprojektit
Osaprojektihaussa järjestelmä näyttää oletuksena listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää osaprojektia. Lista perustuu käyttäjän omiin osaprojekteihin, osaprojektien kalenterimerkintöihin, lähipäivinä kirjattuihin tunteihin sekä resursointeihin.
Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella osaprojektit haluamaansa järjestykseen. Järjestelmän viimeksi käytetyt -listalla osaprojektit listataan siinä järjetyksessä minkä tietoja on eniten päivitetty / käytetty. Muutoin kaikissa hauissa osaprojektit näytetään oletuksena aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös:
projektin nimen mukaan aakkosittain
osaprojektin alkamisajan mukaan uusimmasta vanhimpaan
osaprojektin päättymisajan mukaan uusimmasta vanhimpaan
asiakkaan nimen mukaan aakkosittain
Hakutuloksessa näytetään oletuksena osaprojektiin liittyviä ilmoituksia:
Tehdyt vs. resursoidut tunnit: näytetään punaisella mikäli tehdyt tunnit on ylittyneet
Laskutettu hinta vs. kattohinta: näytetään punaisella mikäli laskutettu hinta on ylittynyt
Osaprojektilla laskuttamattomia kirjauksia: näytetään punaisella mikäli löytyy menneisyydestä laskuttamattomia myyntejä tai tuntilaskutteisia tuntikirjauksia
Ohjaustiedoissa näytetään:
Osarojektille annettu arvioitu tuntimäärä ja kokonaishinta
Osaprojektille tehdyt tunnit
Osaprojektille resursoidut tunnit
Lisäksi haetut projektit voi siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.
Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon josta on mahdollista:
Sulkea aktiivinen osaprojekti
Lisätä uusia tuntikirjauksia, matkalaskuja, tehtäviä, ostoja ja myyntejä
Luoda laskuja
Osaprojektihaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään osaprojektit statuksittain mukaan eriteltynä, mutta kuvaajan voi avata myös laskutustyyppin tai liiketoiminta-alueen mukaan.
Kuvaaja muodostetaan aina osaprojektien hakutuloksen mukaan.
Osaprojektihaussa tarkistetaan seuraavat ValueFramen käyttöoikeudet:
Haku pj: hakutuloksissa näytetään vain ne osaprojektit joiden vastuu- tai varavastuuhenkilönä käyttäjä on *
Haku oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain ne osaprojektit jotka on lisätty käyttäjän yhtiön projektille
Haku kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki osaprojektit jotka hakuvalinnoilla löytyy
Excel siirto: hakutuloksen voi siirtää exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten
Laskut (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien osaprojektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa *
Laskut (oma yhtiö): hakurivillä näytetään niiden osaprojektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa jotka kuuluvat oman yhtiön projektille
Laskut (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien osaprojektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa
Ohjaustiedot (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien osaprojektien arvioidut tunnit *
Ohjaustiedot (oma yhtiö): hakurivillä näytetään niiden osaprojektien arvioidut tunnit jotka kuuluvat oman yhtiön projektille
Ohjaustiedot (kaikki yhtiöt: hakurivillä näytetään kaikkien osaprojektien arvioidut tunnit
Ohjaustiedot ja hinnat (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien osaprojektien arvioitu hinta*
Ohjaustiedot ja hinnat (oma yhtiö): hakurivillä näytetään niiden osaprojektien arvioitu hinta jotka kuuluvat oman yhtiön projektille
Ohjaustiedot ja hinnat (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien osaprojektien arvioitu hinta
* Huom! Mikäli ValueFramen asiantuntija on määritellyt asiakkaan asiakasvastaalle automaattisesti projektipäällkön oikeudet, näytetään hakutuloksissa myös omien asiakkaiden osaprojektit ja niiden tiedot. Lisäksi mikäli projektille on aktivoitu projektin valvoja näkyviin, näytetään käyttäjälle ne projektit joissa hänet on valittu osaprojektin valvojaksi (poislukien laskutustiedot joita ei näytetä projektin valvojalle).