Koskee: Outlook 2013, Outlook 2010,
Koskee: Outlook 2013
Suodatin on hyödyllinen mekanismi, jolla voit valita nähtäväksi tietyt tietueet. Voit suodatin luetteloissa ja raporteissa näkyvät tiedot hyödyllisten tietojen tuottamiseen, joiden mukaan yrityksenne voi toimia. Voit esimerkiksi suodattaa Asiakkaat postitoimipaikan mukaan -oletusraportissa olevat tiedot siten, että raportissa näkyvät vain asiakkaat, joiden tila on aktiivinen ja joiden luokitus on Erinomainen. Voit tallentaa tämän suodatetun luettelon ja käyttää sitä soittoluettelona, suoramainonnan osoiteluettelona (markkinointiaktiviteetti) tai asiakkaisiin yhteyttä ottavan myyntihenkilön luettelona. Lisätietoja markkinointitoimenpiteistä saat ohjeartikkelista Mainostaminen Business Contact Managerin markkinointikampanjan avulla.
Huomautus: Luetteloita ei voi suodattaa siirtymisruudun Yritystietueet-kansiosta käsin.
Valintanauhan Suodatin-ryhmä sisältää valmiita suodattimia, kuten Vastuuhenkilö ja Aktiivinen. Napsauta suodattimen nimeä ja sitten tietoja, jotka haluat nähdä tuloksissa. Suodatin-ryhmän vaihtoehdot voivat vaihdella valitun työtilan tai tietuetyypin mukaan. Esimerkiksi Myyntivaiheet-suodatin on käytettävissä vain Mahdollisuus-tietueissa.
Huomautus: Sekä suodattimen perus- että lisäasetuksia käytetään tuloksiisi, joten on mahdollista, että suodatat tahattomasti pois kaikki tietueet. Jos esimerkiksi valitset Perussuodatin-välilehdessä vain Aktiiviset tietueet, mutta valitset Suodattimen lisäasetukset -välilehdessä vain Passiiviset tietueet, Tulosten tarkastelu -välilehdessä ei näy mitään tietueita.
Kohdelaji-luettelo sisältää asiakkaiden ja työyhteyshenkilöiden oletustietuetyypit sekä mahdolliset mukautetut tietuetyypit.
Suodatin-ryhmä sisältää valmiita suodattimia, jotka vaihtelevat valitsemasi tietuetyypin mukaan. Jos haluat käyttää jotakin näistä suodattimista, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten vaihtoehto tulosten tarkentamiseen.
Huomautus: Kaikki suodatusvalinnat häviävät, kun suljet suodattamasi luettelon. Jos aiot käyttää luomaasi suodatettua näkymää uudelleen, tallenna se nimetyksi suodattimeksi. Lisätietoja suodattimien käyttämisestä uudelleen on jäljempänä tässä artikkelissa, kohdassa Suodattimen avaaminen.
Huomautus: Vain sellaisia markkinointiaktiviteetteja voi suodattaa, joita ei ole aloitettu tai käynnistetty.
Huomautus: Sekä suodattimen perus- että lisäasetuksia käytetään tuloksiisi, joten on mahdollista, että suodatat tahattomasti pois kaikki tietueet. Jos esimerkiksi valitset Perussuodatin-välilehdessä vain Aktiiviset tietueet, mutta valitset Suodattimen lisäasetukset -välilehdessä vain Passiiviset tietueet, Tulosten tarkastelu -välilehdessä ei ole mitään tuloksia.
Raportin tallentaminen tallentaa vain raportin muodon.
Voit palauttaa sivun oletusarvoiset, suodattamattomat asetukset valitsemalla Perussuodatin-välilehdessä jokaisen valintaruudun ja kunkin asetuksen. Viimeisin muokkauspäivämäärä -osan oletusasetuksena Perussuodatin-välilehdessä on Kaikki päivämäärät.
Huomautus: Ehtojen enimmäismäärä on 20.
Huomautus: Jos tulosluettelossa on yli 300 kohdetta, raporttikyselyä ei voi tallentaa.