Es folgt eine lange Rückblende, die von Cashs Jugend (1939), dem Unfalltod des älteren Bruders (1944), der eher unglücklichen ersten Ehe mit Vivian Liberto (ab 1955), seinen Drogenproblemen und vor allem von seiner Liebe zur Country-Sängerin June Carter handelt. (Da jetzt ein Sprung zurück nach 1939 folgt, hättest Du dies zumindest irgendwie kenntlich machen sollen:) Es wird gezeigt, wie Johnny und sein Bruder Jack, der Priester werden will, im Radio Musik hören. Sie führen auch Diskussionen darüber, dass Johnny leichter Songtexte als Bibelzitate lernt während Jack die Bibel auswendig lernen will. Eine Säge verletzt Jack tödlich (das war erst fünf Jahre später: 1944).