In der zweiten Staffel des Winx Club tritt ein neuer Feind namens Lord Darkar den Feen von Alfea gegenüber. Er verbündet sich mit den Trix und befreit sie aus dem Gefängnis, um noch mächtiger zu werden und das Drachenfeuer, über das Bloom wacht, zu bekommen. Die Winx bekommen Unterstützung von einer neuen Fee namens Layla (Aisha in Italien und Slowenien) und ihren Herzbandelfen/Pixies. Jede der Feen findet eine Bindung zu einer Herzbandelfe. Bloom zu Lockette der Portalelfe, Stella mit Amore die Elfe der Liebe, Flora zu Chatta der ziemlich gesprächigen Elfe, Layla mit Piff einer Babyelfe, Musa mit Tune einer Ordnugselfe und Tecna mit Digit der Technikelfe. Nun gilt es, sich gegen den neuen Feind zu behaupten, dies ist aber mit ihrer normalen Verwandlung nicht möglich. Die Winx erlernen daher durch Überwindung ihrer Ängste eine neue Verwandlungsstufe: das Charmix. Nur durch das Charmix sind sie in der Lage, Lord Dakar zu besiegen.