یک مشاور مالیاتی فردی علاوه بر داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه‌های مالی و حسابداری مالیاتی، به قوانین حقوقی مالیاتی هم اشراف دارد. در واقع نقش مشاور مالی، اداره نمودن منابع مالی و مصارف یک شرکت است. مشاور مالی، سعی میکند تا با رصد مصارف مالی و هزینه‌ها و تعریف میزان هزینه‌های مختلف در یک شرکت، میزان سود آن را به حداکثر رسانده و هزینه‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش دهد.البته از نظر حقوقی، انتخاب این شخص بسیار اهمیت دارد و انتخاب او، به سادگی استخدام یک حسابدار نیست.

یک حسابدار تنها نگهبان صورتهای مالی بوده و فعالیت‌های روتینی انجام می‌دهد. او میزان درآمدها، هزینه‌ها و مصارف یک شرکت را ثبت کرده و به مسائلی از جمله مالیات و حقوق کارکنان می‌پردازد؛ اما مسئول اصلاح هزینه ها و انحراف روند مصرف درآمدها نیست. به همین جهت از نظر حقوقی، یک مشاورمالی وظایف سنگین تری نسبت به یک حسابدار صرف دارد.

باید به این نکته اشاره کرد که به مشاوران مالیاتی، وکیل مالیاتی نیز گفته می‌شود. وظیفه این افراد نسبت به اشخاص و شرکت‌های طرف قرارداد این است که درخصوص قوانین مشاوره ارائه می دهند. 

قوانین و مقررات حقوقی مدام در حال تغییر و به‌روزشدن است و مشاور مالیاتی در صورتی می‌تواند وظایف خود را به طور اصولی انجام دهد که از این تغییرات آگاه باشد.

شیوه‌های مختلف کاری مشاوران مالیاتیمشاور مالیاتی برای‌آنکه بتواند وارد بازار کار شود دو راه در پیش دارد:

- راه اول اخذ مدارک دانشگاهی در حوزه‌های مالی، حسابداری یا بازرگانی و کسب تجربه کاری است. البته قوانینی هم وجود دارند که آشنایی با آنها برایش الزامی است. ازجمله این قوانین می‌توان قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بیمه تأمین اجتماعی و قانون اداره کار را برشمرد.

- راه دوم هم استفاده از خدمات مراکز آموزشی تخصصی است که در حالت کلی شامل ارائه مدرک معتبر در پایان دوره آموزشی و پروژه‌های کارورزی و کارآموزی است.

مشاوره مقطعی چیست؟در این نوع مشاوره، بازه زمانی مشخصی تعریف می‌شود که طی آن مشاور مالیاتی ملزم به ارائه خدمات خود خواهد بود.

مشاوره همراه چیست؟این گزینه را بیش از همه شرکت‌ها و کسب و کار ها انتخاب می‌کنند. مشاور باید پرونده‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها را به‌طور کامل مطالعه کرده و به‌صورت تلفنی یا حضوری مشاوره ارائه دهد.
مشاوره موردی چیست؟همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، مربوط به زمانی است که برای رسیدگی به موردی بخصوص نیاز به مشاور باشد؛ مثلا تنظیم و اصلاح صورت های مالی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده وغیره. خدمات چنین شخصی حتی می‌تواند محدود به مشاوره تلفنی مالیاتی باشد.

چرا باید از خدمات مشاور مالیاتی استفاده کرد؟مشاور مالیاتی اگر از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد، می‌تواند سرمایه قابل‌توجهی را برای‌ شرکت حفظ کند. در غیر این صورت، شرکت مجبور می شود تا آن سرمایه را در قالب مالیات پرداخت کنید. چنین شخصی اشرافی کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی دارد که هم برای اشخاص و هم برای کسب‌وکارها مفید است. از فواید دیگر استفاده از خدمات مشاور مالیاتی این است که باعث کاهش مبلغ مالیات پرداختی در موعد بازنشستگی، مدیریت سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای کسب‌وکار وغیره می شوند.
معیارهای استخدام مشاور مالیاتیکار را با بررسی اهداف و نیازهای منحصربه‌فرد خودتان شروع کنید. اگر نیازهای مالیاتی شما ساده و پایه‌ای هستند، هر مشاوری از پس انجام کارهای شما برخواهد آمد. اما اگر احساس می‌کنید کار یا فعالیتی که برای انجام‌دادنش به کمک نیاز دارید دشوار و پیچیده است، بهتر است به‌دنبال مشاوری مجرب باشید. راه اندازی کسب و کار تازه، بررسی وضعیت مالیات‌های معوقه و پرداخت‌نشده و فرارسیدن موعد بازنشستگی ازجمله مسائلی هستند که برای‌شان به کمک مشاور مجرب نیاز پیدا می‌کنید.

- تجربه کاری مشاور مالیاتیبی‌شک، مشاوران سخت‌کوش و توانمندی در دسترس هستند: چه کسانی که در شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و چه کسانی که به‌صورت مستقل کار می‌کنند. اما به‌جز سخت کوشی و توانمندی، معیار و عامل مهم دیگری برای استخدام مشاور مالیاتی وجود دارد: سابقه کاری آنها، باتوجه‌به نیاز مالیاتی بخصوصی است که شما دارید. این معیار یکی از اولویت‌های اصلی انتخاب مشاور مالیاتی است. اگر او درمورد مسئله مالیاتی شما با شخص یا ارگان دیگری کار کرده باشد، می‌توانید با اطمینان‌خاطر بیشتری انتخابش کنید. بنابراین، فقط توجه به سابقۀ فعالیت مشاور کافی نیست؛ بهتر است تحقیقات خود را باتوجه‌به مسئله مالیاتی یا نیاز بخصوصی که دارید پیش ببرید و کسی را انتخاب کنید که درزمینه برطرف‌کردن آن تجربه داشته باشد.

- سوابق و فعالیت‌های مشاور مالیاتیشرکت‌های خدماتی اینترنتی و گسترش فعالیت‌ها در حوزه مشاوره مالیاتی باعث شده‌اند انتخاب از میان گزینه‌های مختلف کمی دشوارتر شود. درنتیجه، پیش از نهایی‌کردن قرارداد با مشاور، باید درباره سوابق و فعالیت‌های او در گذشته به‌خوبی تحقیق کرده باشید. 

پیش از هر چیز قاعدتا باید از او بخواهید گواهی‌نامه معتبرش را ارائه کند. مشاوران فاقد گواهی‌نامه را از فهرست‌تان خط بزنید. نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشید، بررسی سوابق مشاور، به‌ویژه در حوزه کاری خودتان است. در این صورت، اگر شکایتی به نام او ثبت شده باشد، از آن مطلع خواهید شد.
- مشاور مالیاتی متخصصمشاوری را پیدا کنید که علاوه بر آشنایی با مسائل قانونی و حقوقی در حوزه مالیات، درزمینه برنامه ریزی مالی هم متخصص و دارای مدرک معتبر باشد. چنین شخصی مسائل مالیاتی شما را متناسب با وضعیت مالی‌تان تنظیم خواهد کرد.

 او از حیث پرداخت مالیات مرتبط با مسائل مختلف مانند سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های وام‌های خرید مسکن، پس انداز بازنشستگی وغیره، انتخاب‌های هوشمندانه‌ای پیش روی‌تان خواهد گذاشت که در طی سالیان برای‌تان بسیار ارزشمند خواهد بود.

مسئولیت‌های مشاور مالیاتی چیست؟آشنایی با مسئولیت‌ها و مهارت‌های مشاور مالیاتی و درک بهتر این موارد، مسئله‌ای است که به‌هنگام انتخاب مشاور مناسب می‌توان استفاده کرد. 

- تحقیق منظم درخصوص آخرین قوانین و مقررات مالیاتی وضع‌شده و کسب اطلاع از آخرین تغییرات
- سامان‌دهی نیازها و فعالیت‌های مشتری به‌منظور به‌حداقل‌رساندن بدهی‌های مالیاتی
- ملاقات با مشتری‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی به آنها درباره تغییرات قوانین مالیاتی
- برنامه‌ریزی و کمک به مشتری‌ها برای درک بهتر نیازهای مالی در آینده
- تجزیه‌وتحلیل و بررسی این قوانین طی روندی منظم
- آماده‌کردن و ارائه اظهارنامه مالیاتی
- انجام محاسبات تخصصی و پیچیده
- تنظیم لوایح مالیاتی مختلف

مهارت‌های مشاور مالیاتی چیست؟- توانایی در ارائه حجم قابل‌توجهی از اطلاعات دشوار و تخصصی به‌شکلی مختصر، ساده وبرای مشتری ها
- اشتیاق برای کسب اطلاع از آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌ها در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی
- ذهنی تحلیلگر که قادر به درک و تفسیر اطلاعات مختلف باشد
- توانایی کارکردن باتوجه‌به ضرب‌الاجل‌های قطعی و مسلم
- توانایی در یافتن راه‌حل برای مشکلات مختلف و پیچیده
- توانایی حفظ آرامش خاطر به‌هنگام مذاکره با دیگران
- کاردانی و ذکاوت در موقعیت‌های بخصوص
- توانایی کنارآمدن با چالش‌های جدید
- روابط عمومی خوب
- توانایی در تطبیق‌پذیری
مشاور مالیاتی چه تفاوتی با حسابدار دارد؟برخی از صاحبان مشاغل، مشاور مالیاتی را معادل همان حسابدار می‌دانند؛ حال‌آنکه تفاوت‌هایی زیادی میان آنها وجود دارد. آگاه شدن از این تفاوت‌ها کمک می‌کند درک بهتری از وظایف و تخصص‌ه مشاوران مالیاتی و اهمیت کار آنها پیدا کنید.

وظیفه تدوین یا ارزیابی سوابق مالی شرکت‌ها به‌عهده حسابدار است که به پرداخت به‌موقع مالیات‌ها و افزایش کارایی شرکت کمک می‌کند.

البته تدوین سوابق مالی در شمار وظایف مشاور مالی هم هست، با این تفاوت که او مسئولیت‌هایی هم درخصوص تعیین استراتژی‌های مالی شرکت‌ها دارد.

تفاوت دیگر این است که حسابدار در شمار کارکنان داخلی شرکت قرار می‌گیرد.حال‌آنکه مشاور مالیاتی باتوجه‌به قراردادی که تنظیم می‌شود، تا مدتی مشخص برای شرکت موردنظر فعالیت می‌کند و از کارکنان داخلی شرکت نخواهد بود. 

مشاور مالیاتی با اتکا به تخصص و تجربه‌اش می‌تواند احتمال نتیجه‌بخشی استراتژی مالی شرکت را در بلندمدت بررسی کند و روش‌هایی را برای سنجش شانس موفقیت استراتژی به کار گیرد؛ حال‌آنکه چنین فعالیت‌هایی از توان حسابدار خارج است.
تفاوت مشاور مالیاتی با حسابدار در دیدگاه‌های متفاوتانتظاری که از حسابدار شرکت می‌رود این است که سوابق مالی را حسابرسی و صحت آنها را تأیید کند. به همین دلیل، در قبال موفقیت یا عدم موفقیت شرکت، خود را مسئول نمی‌داند. وی وظیفه‌ای به عهده دارد و بر اجرای درست و اصولی این وظیفه تمرکز دارد، نه بیشتر و نه کمتر؛ حال‌آنکه مشاور مالیاتی، هرچند در شمار کارکنان داخلی شرکت قرار نمی‌گیرد، در قبال آن احساس مسئولیت خواهد کرد؛ چون موفقیت سازمان با سودی برای شخص او همراه خواهد بود.
تفاوت مشاور مالیاتی با حسابدار در تجربه و تحصیلاتحسابدارها و مشاوران مالیاتی معمولا در همین رشته حسابداری یا حوزه‌های مرتبط مثل مالی یا بازرگانی تحصیل کرده‌اند. حسابدار، به‌‌فراخور وظایفی که در آینده به عهده خواهد داشت، بیشتر بر جزئیات سیستم‌های حسابداری تمرکز می‌کند؛ حال‌آنکه مشاور مالیاتی از دانش خود در حوزه‌های مدیریتی استفاده می‌کند. حسابدارها معمولا دانش و تخصص کافی برای طراحی استراتژی‌های پیچیده مالیاتی را دارند؛ در مقابل، مشاوران در طراحی استراتژی‌های مالیاتی ساده‌تر توانمند هستند، اما در برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری مهارت‌های بیشتری دارند
مشاور مالیاتی و حسابداری شغل‌هایی است که به ظاهر شبیه به هم‌اند، اما باید بدانید که این دو شغل از نظر خدمات رسانی و وظایف تفاوت‌های زیادی دارند.