Letter to Hermione was a farewell ballad to Bowie's former girlfriend, Hermione Farthingale, who was also the subject of "An Occasional Dream", a gentle folk tune reminiscent of the singer's 1967 debut album.
Letter to Hermione é uma balada de despedida para a ex-namorada de Bowie, Hermione Farthingale, que também foi o tema de "An Occasional Dream", com uma melodia folk suave que evoca o primeiro álbum do cantor lançado em 1967.