에너지투자는 현물거래와 선물거래 등으로 이루어진 에너지 금융상품 거래와 신디케이트론 등의 융자 형태로 이루어진다. 에너지투자는 거래비용이 높고 기밀성을 중시하므로 장외시장 거래가 활발하며, 특히 장외시장을 통한 파생상품 거래에 대한 관심이 증대되고 있다.
에너지투자는 원유, 가스, 광물과 같은 에너지 금융상품의 거래와 생산광구, 발전소설비 등 산업자산에 대한 투자로 구분할 수 있다. 금융상품 투자는 거래소 혹은 장외에서의 현물거래와 선물거래 등에 의해 이루어지고 있으며, 산업 자산에 대한 투자는 신디케이트론 등 전통적인 은행 대출과 투자은행(IB)의 인수업무가 혼합된 융자 형태에 의해 이루어진다. 에너지 금융상품 및 관련 산업 투자에서는 산업 고유의 특성상 거래 목적이나 성향이 거래자별 성향에 따라 다양해서 거래비용이 높고 투자자는 거래정보가 노출되는 것을 기피하므로 장내시장보다는 장외시장(over-the-counter, OTC)에서 거래가 활발히 이루어지고 있다. 특히 최근 자원가격 변동성의 증가와 함께 리스크를 헷지하려는 움직임이 활발해지면서 장외시장을 통한 파생상품 거래에 대한 관심이 증대되고 있다. 장외파생상품은 시장에 따라 현물가격, 선물가격, 기타 지수 등을 기준 가격으로 팔며 평균가를 사용한 거래가 자주 활용되는 것이 특징이다.