패널은 국산 상품만으로는 일반적 또는 지역적으로 공급이 부족한 상품이란 것을 판단할 수 없으며 이는 국내 생산 부족 상황이 아닌 공급 부족에 적용되는 것이라고 판정했다.
패널은 GATT 협정 제XX(j)조가 규정하는 “일반적 또는 지역적으로 공급이 부족한 상품(products in general or local short supply)”이란 “국산 상품”만으로 범위를 한정해서 판단할 수 없다고 판정하였다. 또한, 동 조항은 “공급 부족”에 적용되는 것으로서 단순한 국내 생산 부족 상황에 적용할 수 있는 것이 아니라고 하였다. 즉, 인도측이 제XX(j)조 상의 예외를 원용하기 위해서는 인도내 뿐 아니라 해외에서의 생산 능력을 동원하더라도 인도내 태양전지 및 모듈의 공급이 부족한 상황임을 입증하여야 했는데, 인도가 이를 입증하지 못하였다고 판정하였다.