미국과 영국은 일본의 통신을 해독해 일본 천황이 전쟁을 끝내길 원하고 있음을 알고 있었다. 스팀슨은 핵무기 없이도 일본의 항복을 받아낼 수 있다고 건의했지만, 그럼에도 트루만 정부의 핵무기 사용을 막을 수 없었다.
미국과 영국은 일본 외무성이 모스크바 주재 일본 대사 사토 나오다케에게 소련의 중개국 역할을 요청하는 일련의 통신들을 해독해서 일본이 소련을 통해서 중재 협상 노력을 하고 있다는 것을 이미 알고 있었다. 외무상 도고 시게노리는 7월 11일 사토에게 “제국에 대한 내외 정세가 매우 심각하다, 그래서 사적으로는 전쟁의 종결조차 고려되고 있다”라는 전문을 보냈다. 7월 12일에도 “전쟁을 속히 종결하고자 하는 것은 천황 폐하의 염원이시다. 그러나 미국과 영국이 무조건 항복을 주장하는 한 우리나라는 다른 대안이 없고 생존과 조국의 명예를 위하여 모든 노력을 기울여야 할 것이다”라는 내용의 전문을 보냈다. 스팀슨은 핵무기를 사용하지 않아도 일왕의 신변을 보장한다는 약속만 있으면 미국 측 최후통첩에 대한 일본의 수락이 가능하다고 믿었다. 하지만 이러한 건의는 트루만 행정부가 무조건 항복과 조기 전쟁종결이라는 목표를 달성하기 위해서 필요했던 핵무기 사용에 대한 선호를 바꾸어 놓을 수는 없었다.