상담자와 내담자가 처음 만나는 초기상담에서 복합적인 욕구 및 문제를 가진 클라이언트의 직. 간접적인 의뢰를 받는다. 이때 이들에게 사례 관리 서비스 제공의 적격성에 대한 결정이 필요하다.
초기상담의 용어와 개념은 상담 유형별, 상담 기관별에 따라 다르게 정의될 수 있다. 초기상담은 상담자와 내담자가 처음 만나는 과정을 뜻하는데, 주로 ‘접수 상담’ 또는 ‘인테이크(intake)’라는 용어로 사용되고 있다. 접수는 클라이언트(client)의 주요 욕구를 파악하고, 기관 서비스의 적합성을 판정하며, 클라이언트와 신뢰 관계를 구축하여 협력관계를 형성하는 목적을 가진다(이진선, 2017). 접수는 다양한 경로로 이루어지는데, 지역 주민, 행정기관, 타 사회복지 기관 등 지역 내 다양한 자원들로부터 복합적인 욕구 및 문제를 가진 클라이언트를 의뢰받게 된다. 신청인이 직접 기관을 방문하여 서비스를 요청함으로써 이루어지는 때도 있으나, 이는 흔하지 않은 사례이다. 특히, 사례 관리를 가장 필요로 하는 신청인들은 스스로 도움을 요청하지 못하는 경우가 대부분이기 때문이다(이대수, 2017). 이에 좀 더 적극적인 방안으로 사례 관리자가 아웃리치를 통해 잠재적 클라이언트를 발굴하여 접촉을 하기도 한다. 이처럼, 의뢰되거나 찾아온 클라이언트들에게 사례 관리 서비스를 제공할 것인가에 관한 적격성을 결정하는 것이 전문적 판단이 필요한 첫 과정이다