덕수는 몽마르뜨에서 장씨가 무엇을 할 거냐고 묻고, 장씨는 할 건 많고 노래도 부를 수 있다 한다. 상원이 장씨가 노래를 잘하냐고 묻고 노래를 시켜본다. 장씨는 노래를 부르는데, 개성댁과 말희, 순심과 설도는 노래를 잘 한다고 놀라며 나가서 듣는다. 개성댁과 말희는 장씨에게 반한다.
해설]설도의 집, 마루(밤).
장씨와 덕수, 상원 앉아 음식과 술을 나누고 있다. 상원은 그냥 음식만 먹 고.
덕수]예? 아니.. 저 형님이 몽마르뜨 와서 뭘 하시게요?
장씨]할 꺼야 좀 많아. 청솔 해두 되고, 음식 잘 하니까 주방 일해도 되고, 자네 지방 무대 내려가면 대신 노랠 불러도 되고.
상원]아저씨 노래 잘하세요?
장씨]아. 그럼. 잘하지.
덕수]정말요?
장씨]시가 뭔가? 사람의 감성을 울리는 거 아냐? 노랜 뭔가? 그것도 사람의 감성 을 울리는 거잖아. 당연히 시 잘 쓰면 노래두 잘하게 돼 있는 거지.
덕수]그건.. 그런데요. 에이.. 어째 안 믿겨져요.
상원]그럼 아저씨 한 번 해보세요. 우리 형 자니까 너무 크겐 말구. 작게요.
장씨]어. 그럴까?
해설]장씨, 흠흠.. 목소리를 가다듬고 젓가락을 든다. 젓가락을 천천히 내려치면서 노래를 부르기 시작한다. 
설도의 집, 주방(밤).
장씨의 노래 소리 들려온다. 깜짝 놀라는 여자들.
개성댁]어머머. 어머머. 시인 선생님이 노랠 다 하시네.
말희]잘 하시네.. 가수가 따루 없네, 따루 없어. 아랫방 동생보다 낫구만.
순심]어머머. 무슨 그런 말이 있어요?
설도]덕수씨보다 나은 진 모르겠지만. 연륜이 있어 그러신지 노래에 깊이가 있네.
개성댁]이러지 말구. 형님 우리 나가 들어요~ 설도의 집, 마루(밤).
해설]장씨의 노래 이어지고 덕수, 상원 듣고 있다. 부엌에서 주르르 나온 여자들저마다 자리 잡고 장씨의 노래를 듣기 시작한다. 그중에서 개성댁과 말희의표정. 장씨에게 반한 듯한 모습이다.
말희의 표정 위로 흐르는 장씨의 노래에서 (Dis.)