문희가 재희에게 얘기 좀 하자며 커피숍에 가자고 하고 재희도 할 말 있으니 가자고 한다. 재희는 민성의 사진을 보고 있고 민성은 문희가 지원, 영숙과 함께 웃던 모습을 생각하고 있다. 지원은 문희의 그림을 보고 있고 문희는 재희와 함께 웃고 있던 민성을 생각한다.
해설]길(밤).
문희와 재희, 걸어가고 있다.
문희](멈춰 선다) 재희야.
재희](본다)
문희]우리 얘기 좀 해.
재희]응. 해야겠지.. 말해, 무슨 얘긴지.
문희]집에 가서 하기는 그렇고... 여기서 할 얘기도 아니고. 저 앞 커피숍이 적당할 것 같다.
재희]그래, 언니. 나도 언니한테 할 말 있으니까 그리루 가.
해설]문희, 재희의 방(밤).
(음악) 문희와 민성의 테마송재희, 수첩 갈피에 끼워 다니는 민성의 사진을 보고 있다.
민성의 방(밤).
(음악) 문희와 민성의 테마송민성, 책상에 앉아 생각에 잠겨 있다. (인서트) 문희와 지원이 영숙과 함께 웃고 있던 그 모습.
지원의 방(밤).
(음악) 문희와 민성의 테마송지원, 드로잉 노트에 문희를 스케치 한 모습을 보고 있다.
커피숍(밤).
(음악) 문희와 민성의 테마송문희, 혼자 앉아 생각에 잠겨 있다.
(인써트) 재희와 마주 앉아 웃고 있던 민성의 모습. 그런 민성의 모습 위로문희의 속마음 소리 시작된다.
화면 바뀌고 문희, 잠시 더 자리에 앉아 있다 가방을 들고 일어서서 입구쪽 으로 걸어가는 모습들 위로 연결되는 문희의 속마음 소리.
(문희의 속마음 소리) 안돼요.. 오빠.. 재희 앞에서 웃지 말아요. 내가 오빠를...사랑하기 때문에.. 아직 사랑하기 때문에... 꼭 그래서가 아니라... 더 이상 상철 만들어선 안되기 때문이이에요.. 나.. 재희.. 오빠.. 우리 세 사람 더 이상 상철 만들지 말아요.