이상의 차를 운전하다 집 위치를 묻던 태백은 이상의 잠든 모습을 보게 되고 담요를 덮어주고 차에서 내린다. 이후 핸드폰 소리에 잠이 깬 이상은 건강의 전화를 받고 그와 약속을 잡고서야 상황을 짐작하게 되고 집으로 가 배낭을 꾸린다. 잠에서 깬 어영에게 작전에 간다고 말하고 건강도 역시 배낭을 꾸리다 청난에게 정초마다 삼 형제들이 하는 작전이 있다고 말한다.
해설]어영집 근처(새벽).
태백](운전하며) 이 근처 어디라고 했죠? (보면)
이상](잠들었고).
태백](한쪽에 차 세우고 감정으로 보는...)
해설] (뒷자리에서 작은 담요 집어 이상에게 덮어주는 태백. 그 손길... 모르고 잠든 이상. 조심스레 차에서 내리는 태백. 급히 뛰어가 택시 잡고 가버리고. 잠든 이상... 핸폰 울리고, 놀라 깨는 이상. 얼결에 받고)
이상]김이상 경감입니다. 큰형. 오늘이야? 알았어. 거기서 만나. (끊고 보면 차안)
해설] (상황 짐작하지만, 급히 차키 빼고 내리는 이상)
어영방(새벽).
(배낭에 담요 수건 옷들 챙기는 이상. 자다 깨는 어영)
어영]뭐해?
이상]그냥 자..
어영]언제 왔어?
이상]좀 전에..
어영]어디 가?
이상]작전. 
해설]건강방(새벽).
(역시 배낭 싸는 건강)
청난](자다 깨서 보는) 무슨 작전?
건강]있어. 우리 삼형제 해마다 정초면 하는 거.