이상은 어영을 꼭 안으며 열심히 사랑하겠다고 하고, 밤이 되자 어영과 부영은 평소 겁이 많은 아버지에 대해 이야기한다.
해설]격투기장(밤).
(적당히 옷 입은 이상재수. 서로 쨍쨍하게 겨루다 격투기 벌이는 두 사람. 엎치락뒤치락...)
어영사무실(밤).
(일하는 어영. 그러다 뭔가...결심하는)
(악수하는 두 사람, 진하게 보고, 돌아서 가는 재수. 그대로 보는 이상) 
어영집앞길(밤).
(어영손을 자기 주머니에 넣고 걸어오는 이상어영. 잠시 걷다가 멈추고 보는 이상)
어영]왜?
이상](가만히 꼭 안는).
어영]?
이상](떼고) 이 소중한 인연, 소중하게 이어가자. 잘할게..
어영](끄덕끄덕).
이상]모르는게 있으면 가르쳐주고 잘못하는게 있으면 바로바로 말해줘. 구체적으로. 안 그럼 못 알아채니까..
어영](끄덕끄덕) 그럴게..
이상]나 뭐든 하면 열심히 해. 사랑도 열심히 할게..
어영](끄덕끄덕) 
해설]어영방(밤).
어영](들오다가 돌아보며) 아부지가?
부영](뒤따라 들오는) 응. 옛날부터 싸이렌소리만 나면 무서워하셨잖아. 왜그러셔?
어영]아부지가 은근히 겁이 많으시잖아..
부영]그래도. 며칠전에는 밤에도 자다가 비명까지 지르셨대. 피곤해서 그러신가?
어영](뭔가..)