라디오 스튜디오에서 박자를 놓치고 엉망이 되는 정임의 목소리를 진석과 애란은 라디오를 통해 듣는다. 주위가 싸늘해진 것을 느낀 정임은 고음 부분에서 잘 하려 하다가 목소리가 갈라져 좌절한다.
해설]라디오 스튜디오 (낮).
마이크 앞에 서 있는 정임. 너무 떨린 나머지 점점 이성을 잃고 있다. 마침내 조금씩 음정 박자를 놓치기 시작했다.
떡가게 (낮).
라디오 앞에 앉아있는 애란과 진석. 스피커에서 흘러나오는 정임의 음성. 점점 엉망진창으로 변해가고 있다. 난감하게 서로를 바라보는 애란 진석.
태호 차 안 (낮).
운전 중인 태호. 라디오에서 흐르는 불안정한 노랫소리를 듣고 있다. 후우.. 한숨이 절로 나온다. 
라디오 스튜디오 (낮).
마이크 앞에서 노래 부르고 있는 정임. 음정 박자 다 놓치고 이제 포기했다. 엉터리로 마구 불러대고 있다. 주위가 싸늘해졌다. 착잡하게 바라보는 현욱과 윤아. 미치게 괴로워진 정임. 다시 맘을 추스르고 박자를 애써 따라잡는다. 마침내 노래가 절정에 다다르면서 고음 부분에 이르르는 정임. 마지막 기회라는 듯 심혈을 기울여 목청을 높인다. 그 순간, 목소리가 빼액하고 갈라진다. 당황하는 디제이와 객석의 분위기... 절망 어리는 정임의 그 표정에서...
39회 엔딩.