혜란은 노래하는 현규를 보며 그와의 추억을 떠올리고 현규는 혜란에게 일 얘기를 할 때면 활기차 보인다고 말한다.
해설]노래방.
현규](드럼을 치면서 노래하는)
혜란](보는).
해설]비젼.
혜란의 눈물을 닦아주고 돌아서던 현규. 그런 현규를 부르는 혜란. 돌아와 혜란을 안던 현규. 장미다발을 주던 현규. 버스를 따라 뛰던 현규. 놀이공원에서 둘이 놀던 장면, 장면들. 노래방.
혜란](노래하는 현규를 보는).
현규](노래 끝내고 자리로 오는)
혜란](착잡하게 고개 떨구는)
현규](보다 잠깐 고개를 돌렸다가 혜란을 보며) 혜란씨, 무를 주세요. 무를- (앞니에 커다란 토끼 이빨을 끼우고 있는)
혜란](무심코 보다 자기도 모르게 웃음을 터뜨리는)
현규](빼며 웃는)
혜란](웃으며) 도대체 그런 소품들은 어디서 구해요?
현규]마술은 미국에 있을 때 아파트에 마술사가 같이 살았어요. 아주 재밌는 흑인이었는데 조금 배웠죠. 이런 분장용 소품들은 캐릭터 만들 때 도움이 되기 때문에 취미로 모았어요.
혜란]기획안 아주 재미있었어요. 그게 채택된다면 완전히 색다른 퍼레이드가 될 거예요..
현규]설마요..
혜란]몇 가지는 캐릭터 상품으로 만들면 인기 있을 텐데-.
현규](웃는)
혜란]정말이에요..
현규]일 얘기할 땐 눈이 빛나는군요.