혜란은 노래하는 현규를 보며 자신과 현규와의 추억을 떠올리고 현규는 토끼 이빨 소품으로 혜란을 웃게 한다. 혜란은 현규의 기획안이 좋았다며 실행되면 재미있을거라고 하고 캐릭터 상품으로 만들어도 좋을거라 한다. 그런 혜란을 보며 현규는 일 얘기 할 땐 활기차 보인다고 말한다.
해설]노래방.
현규](드럼을 치면서 노래하는)
혜란](보는).
해설]비젼.
혜란의 눈물을 닦아주고 돌아서던 현규. 그런 현규를 부르는 혜란. 돌아와 혜란을 안던 현규. 장미다발을 주던 현규. 버스를 따라 뛰던 현규. 놀이공원에서 둘이 놀던 장면, 장면들. 노래방.
혜란](노래하는 현규를 보는).
현규](노래 끝내고 자리로 오는)
혜란](착잡하게 고개 떨구는)
현규](보다 잠깐 고개를 돌렸다가 혜란을 보며) 혜란씨, 무를 주세요. 무를- (앞니에 커다란 토끼 이빨을 끼우고 있는)
혜란](무심코 보다 자기도 모르게 웃음을 터뜨리는)
현규](빼며 웃는)
혜란](웃으며) 도대체 그런 소품들은 어디서 구해요?
현규]마술은 미국에 있을 때 아파트에 마술사가 같이 살았어요. 아주 재밌는 흑인이었는데 조금 배웠죠. 이런 분장용 소품들은 캐릭터 만들 때 도움이 되기 때문에 취미로 모았어요.
혜란]기획안 아주 재미있었어요. 그게 채택된다면 완전히 색다른 퍼레이드가 될 거예요..
현규]설마요..
혜란]몇 가지는 캐릭터 상품으로 만들면 인기 있을 텐데-.
현규](웃는)
혜란]정말이에요..
현규]일 얘기할 땐 눈이 빛나는군요.