남경을 점령한 일본은 전선을 정비하고 항복을 요구했으며 만주국 승인, 전쟁 배상금, 일본 점령 지역에서의 무장행동 금지를 들고 협상장으로 나왔다.
 1936년 12월 12일 장학량이 서안을 방문한 장개석을 구금하고 항일전을 촉구한다. 마침내 이듬해 일제는 북경 남쪽에서 전면 도발을 개시했다. 국공합작은 미룰 수 없는 과제였고, 이제 더 이상 피할 곳은 없었다. 
 장개석의 작전이란 기본적으로 국제사회의 개입을 염두에 둔 기회주의적인 것이었다. 그렇지만 최소한 그는 승리를 확신하고 있었다. 전쟁 발발 전 그는 일기(1935년)에서 앞으로의 정국을 이렇게 예측했다. 
 “일본이 마침내 군대를 파견한다. 중국이 저항한다. 세계대전이 일어난다. 일본 내부에서 혁명이 일어난다. 일본이 10년 안에 패망한다.”(레이 황, 《장제스의 일기를 읽다》에서 정리) 
 1937년 12월 13일 남경이 함락됐다. 겨우 전쟁이 시작된 지 넉 달 만에 수도가 함락되었던 것이다. 
 남경을 점령한 일본은 일단 전선을 정비하기로 하고, 항복을 요구했다. 그들은 만주국 승인, 전쟁 배상금, 일본 점령 지역에서의 무장행동 금지 따위를 들고 협상장으로 나왔다. 그러나 일본은 너무 많이 나갔다. 독사 한 마리가 구렁이 꼬리를 물고 전체를 삼키려 하고 있었다. 장개석도 참을 수 없었다.
 “굴복해서 멸망하느니 차라리 전쟁을 벌이다 패배해서 멸망하는 편이 낫겠다.”(일기)
 멸망이란 말은 지도자가 해서는 안 되는 감상적인 소리였지만, 그의 결기는 진심이었다. 연이어 동부 해안도시 거의 전역이 일본군의 수중으로 떨어졌다. 당시 장개석은 다시 국제사회의 개입에 희망을 걸었지만, 소비에트도 미국도 미적거렸다. 장개석의 중국은 너무나 허약해 보였다. 그들을 끝없이 뒤로 밀렸다. 
