중국은 산둥에서의 독일 권익을 폐기하고 주권을 회복할 수 있을 것을 기대했으나 일본은 독일 권익을 계승하는 데 지지하도록 영국과 뒷거래를 해 산둥 문제에 대해 낙관했다.
 이듬해인 1919년 파리강화회의가 열렸다. 중국 북양(北洋) 정부의 외교총장 루정샹(陸徵祥)은 1월 12일 프랑스에 도착해 중국대표단을 인솔하고 강화회의에 참가했다. 중국 대표단의 핵심인물은 열흘 걸려 대서양을 건너면서 담판 계획을 세운 주미공사 구웨이쥔(顧維鈞)이었다. 그의 관심사는 단연 일본이 1914년에 독일 조차지(租借地)인 산둥성(山東省) 자오저우만(膠州灣)을 탈취한 뒤, 1915년 ‘21개조 요구’에 포함해 정식으로 관철시킨 권익을 반환받는 것이었다. 이 밖에 중국에서의 영사재판권 취소, 조계(租界)와 조차지 반환, 외국 군대 철수 등도 요구사항이었다.
 일본 측 단장은 사이온지 긴모치(西園寺公望), 실무책임자는 마키노 노부아키(牧野伸顯) 남작이었다. 중국은 산둥에서의 독일 권익을 폐기하고 주권을 회복할 수 있으리라 기대했다. 마키노 남작도 산둥 문제에 대해 낙관했다. 일본이 산둥에서의 독일 권익을 계승하는 데 지지하도록 영국과 이미 뒷거래했기 때문이다.
 마키노의 주요 임무는 일본이 제출한 인종차별철폐 제안을 국제연맹이 통과시키도록 설득하는 것이었다. 미국과 캐나다가 일본인의 이민을 제한해온 터라 일본은 구미(歐美) 식민제국이 유색인종을 차별하는 데 불만이 있었다.
 1월 27일과 28일 중국 대표 구웨이쥔은 산둥에서의 독일 이권을 반환해 달라는 입장을 피력했다. 국제연맹의 분위기는 낙관적으로 보였다. 이어 2월 13일에는 마키노 노부아키가 인종차별철폐안을 제출했다. 이해관계가 상충된 이슈들은 진통을 겪었다. 4월 11일 국제연맹은 일본의 인종차별철폐안을 표결에 부쳐 17개국 가운데 11개국이 찬성했다. 하지만 영국이 반대했고, 윌슨도 중요 사안은 회원국 간 의견이 일치돼야 한다면서 부결시켰다. 그러나 이로부터 11일 지난 4월 22일 일본은 산둥 문제를 손쉽게 관철시켰다. 이미 영국의 내락을 받은 일본은 반대하면 연맹을 탈퇴한다고 윌슨을 위협해 찬성을 받아냈다. 인종차별철폐안 대신 중국 산둥에서의 독일 권익을 계승하게 된 것이다.
