그 뒤 관우는 도원(桃園)에서 유비, 장비와 의형제를 맺은 뒤 대륙 곳곳을 누볐다. 그가 일생 중 가장 오랫동안 머물렀던 곳이 바로 형주다. 여기서 형주는 오늘날 징저우와 전혀 다르다. 소설 《삼국지연의(演義)》에서 제갈량과 함께 사랑받는 관우가 지켰던 형주(荊州·징저우)다.
 우한에서 자동차를 타고 서쪽으로 3시간을 달리면 우리에게 친숙한 이름의 도시에 도착한다. 소설 《삼국지연의(演義)》에서 제갈량과 함께 사랑받는 관우가 지켰던 형주(荊州·징저우)다. 관우의 출생연도는 명확지 않다. 단지 산시(山西)성 윈청(運城)에서 태어나, 허베이(河北)성 줘셴(涿縣)에서 유비를 만난 것은 확실하다. 나관중은 관우의 외모를 다음과 같이 묘사했다. “키가 9척이고, 수염은 2척이다. 얼굴은 무르익은 대추 같고, 입술은 연지를 칠한 듯 붉다. 봉황의 눈에 누에 모양의 눈썹을 가졌다. 모습이 늠름하고 위풍당당하다.”
 그 뒤 관우는 도원(桃園)에서 유비, 장비와 의형제를 맺은 뒤 대륙 곳곳을 누볐다. 그가 일생 중 가장 오랫동안 머물렀던 곳이 바로 형주다. 여기서 형주는 오늘날 징저우와 전혀 다르다. 후한은 지방행정조직으로 13개의 주(州)와 서역(西域)도호부를 뒀다. 당시 형주는 오늘날 후베이와 후난(湖南)의 전부, 산시(陝西)와 허난(河南)의 남부, 구이저우(貴州)와 광시(廣西)자치구의 북부에 해당하는 7개 군(郡)을 관할했다. 지금의 징저우는 당시 강릉(江陵)이라 불렸다.
 208년 적벽대전에서 손권과 유비의 연합군은 위나라 대군을 물리쳤다. 조조는 적벽에서 패한 뒤 각 성에 심복들을 남겨 뒀다. 이에 유비는 관우, 장비, 조자룡 등을 이끌고 형주 남부의 4군을 함락했다. 주유는 강릉과 이릉(夷陵)을 쳐들어가 점령했다. 그러자 손권은 노숙의 권유에 따라 유비를 형주자사(刺史)로 세웠다. 영토뿐만 아니라 여동생까지 유비에게 시집보내 휘하에 두고자 했다. 형주는 위군의 침입을 막는 전략적 요충지였다. 손권은 무력과 지략을 모두 갖춘 유비 집단이 이를 수행할 수 있으리라 믿었다.
