매각방안 틀의 세부적인 내용은 다음과 같습니다. 과점주주 매각방식에 대해서 상세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 다음으로 과점주주군을 형성한 이후의 잔여지분 매각 계획에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 다음으로 조기 민영화를 위한 여건 조성에 대해 말씀드리겠습니다.
매각방안 틀의 세부적인 내용은 다음과 같습니다. 우선 보유 지분 48.07% 중에서 30% 내지 40% 지분을 지배주주 또는 과점주주군을 형성하는 방식으로 매각하고자 합니다. 여러분들 잘 아시다시피 예보 보유지분은 지금 51.04%이지만, 작년 소수지분 매각 시 보유한 콜옵션의 약속 이행을 위해서 2.97%는 남겨놓고 나머지 48.07%를 앞으로 매각하려고 합니다. 지배주주를 형성하는 방식은 작년에 추진한 경영권 매각방식과 동일하므로 설명을 생략하겠습니다. 과점주주 매각방식에 대해서 상세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 투자자 1인당 매입가능 물량은 기 보유중인 물량을 포함해서 최소 4%~최대 10%로 설정하고자 합니다. 총 매각 물량은 과점주주군을 형성하는 취지를 고려해서 경영권 행사 가능 규모인 30% 이상이 되도록 설정했습니다. 입찰방식 등 더욱 세부적인 매각방식은 앞으로 잠재수요를 고려해서 매각공고 시점에서 결정해서 발표할 예정입니다. 다음으로 과점주주군을 형성한 이후의 잔여지분 매각 계획에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 최대 18.07% 수준이 될 것으로 예상되는 잔여지분은 민영화에 따른 기업가치 상승, 즉, upside potential을 향유하기 위해서 당분간 보유하되, 공적자금의 조기 회수를 달성하기 위해 시장 상황을 보아가며 신속하게 매각을 추진할 예정입니다. 다음으로 조기 민영화를 위한 여건 조성에 대해 말씀드리겠습니다.