퇴마사는 연에게 뼛가루를 날린 후 연의 모습이 변하면 해하려고 기다리지만 오집사의 등장에 황급히 도망간다.
해설]윤두수 집 일각.
날카로운 칼날이 달빛을 받아 번득거리다가 떨리기 시작한다. 나무 위에 몸을 숨긴 퇴마사, 허리띠에 꽂혀져있던 대나무통을 슬그머니 빼낸다. 
구미호 처소 앞.
연이, 신발을 신고 일어서는데...
어디선가 이상한 소리가 나는지 귀를 쫑긋 세운다.
이때, 연이의 눈 앞으로 날아오는 반딧불 몇 마리.
연이]도련님? ( 주위를 두리번거린다 )
해설]윤두수 집 일각.
연이, 작은 목소리로 도련님! 도련님! 정규를 부르면서 걸어가고 있다.
나무위에서 연이를 보고 있던 퇴마사.
마치 먹이를 노리는 맹수처럼 연이를 노려보며 사정거리 안에 들어올 때까지 기다리고 있다. 마침내 가까이 다가오는 연이. 퇴마사, 냅다 연이를 향해 뼛가루를 날린다.
연이]( 갑자기 눈 앞에 흰 것이 날아오자 놀라서 ) 앗! 
해설]고개를 숙인 채 주저앉아버리는 연이.
퇴마사, 연이의 모습이 변하면 당장이라도 연이를 벨 듯 검을 잡는다.
이때 ‘웬 놈이냐!’ 하는 오집사의 고함소리가 들려오면 퇴마사, 급히 몸을 피한다.
황급히 도주하는 퇴마사.
오집사, 쫓아오면 아무도 없다.