퇴마사가 싸우던 윤두수가 위기에 처하자 천우가 나타나 퇴마사와 싸우고 구미호 등이 나타나자 퇴마사가 도망간다.
해설]어서 아이에게서 떨어지거라. 어서!
퇴마사](윤두수에게) 네가 나설 일이 아니다! 목숨이 아까우면 조용히 물러서라..
윤두수]뭐라? ( 심상치 않은 분위기로 퇴마사를 다시 보며 ) 네 놈은 누구냐?
해설]누가 보내서 온 것이냐?
퇴마사](귀찮다는 듯 찌푸리며 ) 그리 죽는 게 소원이면, 네 원대로 해주마!
해설](칼을 바로 잡는다)
이미 칼에 맞은 윤두수, 힘겹게 퇴마사에 맞선다. 그러나 상처가 깊은 탓에 맥없이 칼을 떨어뜨리고 마는 윤두수.
연이, 어쩔 줄을 모르고...
퇴마사, 윤두수에게 최후의 일격을 가하려는데...
이번엔 난데없이 쇠스랑을 들고 나타난 천우가 막아선다.
연이]아저씨!
해설]천우와 퇴마사의 격돌이 이어진다.
몇 차례의 부딪힘 끝에 무기를 놓친 두 사람!
맨 손으로 힘 겨루기를 한다.
한 치의 양보도 없는 치열한 혈투!
그러나 시간이 지나자 점점 힘이 달리는 퇴마사!
이때 구미호와 윤두수의 다른 식솔들이 뛰어온다.
퇴마사, 구미호와 눈이 마주친다.
구미호, 퇴마사를 알아보고 깜짝 놀라고!
부상을 당한 퇴마사, 온 힘을 모아 천우를 밀어내고 도망을 친다.
연이]어머니! (뛰어간다)
구미호]연아! (연이를 안고 눈물을 흘린다)