연이가 노래를 멈추고 팔을 툭 떨어뜨리자 윤두수는 연이를 칼로 찌르려다 못하고 초옥의 이름을 애타게 부르짖는다.
해설]만신 동굴 근처 ( 밤 ).
구미호, 비에 흠뻑 젖은 채 달려온다. 앞으로 만신 동굴이 보인다.
어딘가의 굴 안 ( 밤 ).
굴 안 가득 (*양귀비 태우는) 연기가 가득하다. 연이, 자꾸 감기는 눈을 뜨려고 애를 쓰고 있다. 눈이 가물가물한 채 노래를 웅얼거리는 연이.
연이]( 점점 잦아드는 )... 어디까지... 왔나... 어디... 까지...
해설]연이의 노래가 딱 끊긴다! 연이의 팔이 힘없이 툭! 떨어지고...
지켜보고 있던 윤두수, 칼을 치켜드는데...
밖에선 우르릉 쿵쾅! 요란한 천둥소리가 들린다.
칼을 잡은 윤두수의 손이 떨려온다. 바들바들 떨던 윤두수, 차마 찌르지 못하고... 어느 순간 칼을 내려버린다.
어딘가의 굴 근처 숲 (밤).
윤두수, 크흑! 신음소리를 낸다.
윤두수](가슴으로 절규하는) 초... 초옥아!