급하게 산을 올라가는 구미호와 연이를 군졸들이 쫓아온다. 구미호는 연이를 바위틈에 넣고 숨어있으라 말한다. 연이는 구미호를 따라가겠다 말하지만 구미호는 연이를 두고 떠난다.
해설]산길 (밤).
잰 걸음으로 산길을 올라가는 구미호. 마음은 급한데 연이가 자꾸 돌부리에 걸리고 나뭇가지에 찔린다. 그런데 갑자기 앞쪽에서 횃불 몇이 보이더니 구미호와 연이 쪽을 향해 다가온다.
군졸들이다!
구미호, 연이의 손목을 잡고 반대쪽으로 달려간다.
다른 산길.
숨이 턱에 차오르는 연이, 더 이상 뛸 수 없는지 주저앉는다.
구미호, 안되겠다 싶어서 주변을 살피는데... 겨우 몸을 숨길 수 있는 바위틈이 보인다.
구미호]( 연이를 바위틈에 밀어 넣는다 )
연이]( 겁에 질려 ) 어머니!
구미호](절박하게) 넌 여기 숨어 있거라. 아무 소리도 내면 안된다!
연이]( 다시 나오려고 하며 ) 싫어요! 어머니이랑 함께 갈래요!
구미호]( 엄하게 ) 안된다! 지금 같이 움직이면 둘 다 잡힌다. 
해설](달래는) 에미가 곧 올 테니 너는 예 있어야 한다. 숨소리도 내지 말고!
연이]( 겁에 질려 눈물이 그렁그렁 )...