구미호는 연이의 몸에 나는 역한 냄새는 없어진다고 하고 만신이 연이에게 준 기분 나쁜 느낌의 엽전을 만신에게 돌려준다.
해설](멈췄다가) 제 자식이 죽는데... 어떤 애미가 가만히 있겠습니까?
윤두수](불안한)... 
해설]연이 처소 ( 밤 ).
코를 킁킁거리며 자신의 몸에서 냄새를 맡는 연이. 구미호, 의아한 듯 본다..
연이]피 냄새도 나고 짐승 썩은 내도 납니다. 
해설]아주 비릿하고 역한 냄새입니다. (자기 옷고름을 코에 당겨 냄새를 맡더니 ) 저한테도 옮았나봅니다.
구미호]( 달래는 ) 하룻밤 지나면 없어질 것이다..
연이](아직도 겁이 나는) 왜 저를 그런 눈으로 봤을까요? 
해설]꼭 저를 오래전부터 알고 있는 사람 같았습니다!
구미호](안아주며) 너무 걱정 말거라. 어미가 옆에 있지 않느냐?
해설]( 하다가 연이 손에 쥔 것을 보고 놀라 ) 그, 그게 무엇이냐?
연이]( 손바닥을 펴 보이며) 아까 그 나으리가 주셨습니다.
구미호](엽전을 보자 흠칫! 한눈에 봐도 불길한 느낌이 든다)
해설]마당 ( 밤 ).
만신, 돌아가는데, 구미호가 기다리고 있다.
만신](멈칫하다가 표정 풀고) 나를 기다리고 있었소?
구미호](만만치 않게 바라보다가 정중히 엽전을 돌려준다) 받으시오.