오디션에서 가수 지망생 친구 역할을 본 준호가 노래하던 순신을 떠올리고 녹음실로 순신을 데려와 노래 불러 보라고 한다.
해설]뭔가 다시 좀 서운한 순신 가비 엔터 외경 (낮).
준호 집무실 (낮).
준호와 서류 놓고 마주 앉은 인성.
인성]대표님 이거...이번에 들어가는 드라마 오디션 공진데요... 
해설]들여다보는 준호..
준호]주인공은 누구야? 정해졌어?
인성]아직요... 최연아랑 이효주가 물망에 올라있답니다..
준호]최연아?
인성]네... 근데 최연아 쪽에선 영화랑 몇 개 놓구 재고 있나 봐요..
준호](무심히 들여다보며) 이거.. 가수 지망생 친구 역할... 이것두 오디션 보는 거 야?
인성]네.
해설]플래시컷으로 스치는 회상 
회상 (32회 소극장 오디션 씬).
노래 부르는 순신 모습 
준호 집무실 (낮).
뭔가 곰곰 생각에 잠기는 준호. 서류를 집어 들고 밖으로 나간다.
녹음실 (낮).
녹음실 부스 안에 순신을 밀어 넣는 준호. 마이크 앞에 서는 순신. 얼떨떨하다. 부스 밖에 앉아있는 프로듀서.
순신]지금 뭐하는 거예요?
준호]아무 거나 노래 하나만 불러 봐.
순신]네?
준호]뭐든지 괜찮아. 저번에 소극장에서 불렀던 것도 괜찮고...