구미호는 연을 찾기 위해 불타는 상여막으로 향하고 있다. 자신을 가로막는 불덩이를 본 순간 구미호의 눈동자가 변하고 송곳니가 솟는다. 상여막 안에는 연은 없었고, 구미호는 쓰러져 죽어가는 초옥을 안고 나간다.
해설]어디까지 왔나... 장승까지 왔다.
어디까지 왔나... 삽작거리 왔다...
구미호]( 믿기지 않은 듯 ) 연... 아..? 
해설]이어 헤 헤 헤... 하는 모녀의 웃는 소리와 물 장난하는 물 튀는 소리가 들린다.
구미호](넋 나간 듯 나지막이) 연... 아! 연...아!
해설]구미호, 다급히 불타는 상여막 쪽으로 뛰어간다.
그러나 커다란 불덩이가 구미호의 앞 길을 막고...
구미호, 순간 눈동자가 노랗게 변하고 송곳니가 나기 시작한다.
상여막 안 (저녁).
초옥, 쓰러져 다 죽어 가는데...
문이 열리고 눈이 노랗게 변한 구미호가 뛰어 들어온다.
구미호]( 둘러보며 ) 연아! 연아! 
해설]상여막 안에는 초옥 밖에 없다! 이때, 초옥 위쪽 천장에서 불타고 있던 서까래가 우드득! 소리를 낸다.
쓰러진 초옥 위로 금방이라도 떨어질 듯 아슬아슬하다.
구미호, 불구덩이를 헤치고, 초옥에게 다가간다.
초옥 옆으로 ( 방울노리개를 담아왔던 ) 염낭이 떨어져있다.
사방은 불타고 있는데... 가까스로 쓰러져 있는 초옥을 꼭 안고 나가는 구미호.