나연과 태준은 비 오는 거리에서 자전거를 함께 타며 이야기를 나눈다. 나연은 자신이 귀여운 걸 모르냐며 태준을 놀리고 노래를 부른다. 태준이 놀라며 뭐하냐고 묻자 나연은 너는 나를 너무 예뻐한다며 더 크게 노래를 부르고 태준은 못 들어 주겠다며 더 연습하라고 말한다.
해설]거리(밤).
빗줄기가 약해지긴 했지만 여전히 추적추적 멈출 줄을 모른다.
태준, 자전거를 몰고, 나연은 뒤에 앉아 태준에게 노란 우산을 씌워주고 있다. 달리는 자전거. 두 사람의 모습 위로 나연과 태준의 대화가 들린다.
나연](E)왜 그 나이에 뻔뻔한 거이이랑 천진난만한 거이이랑 차이를 몰라? (가르치듯) 뻔뻔한 건 진짜 얄미운 건데, 천진난만한 건 엄청 귀엽다는 거지..
태준](E)그래서 니가 귀엽다는 거야 지금?
나연](E)당연한 거 아냐? (아베마리아를 부른다) 아베마리아~.
태준](놀라며) 뭐하는 거야?
나연]나 지금 엄청 천진하게 노래 부르는 거잖아?
태준]뭐?
나연]넌 지금 내가 엄청 예뻐서 어쩔 줄 모르는 거구. (더 큰 소리로) 아베마리아~.
태준]그만해! 정말 못 들어주겠다..
나연]그래? 그럼 뭐 들어줄 만할 때까지 더 연습을 해야겠다! (더 크게 부른다) 아베마리아~.
해설]멀어지는 자전거. 그리고 역시 점점 더 멀리 작아지는 나연의 노래 소리.