용진의 집 안방에서 경애와 수철이 서여름에 대해 이야기를 나누고 있다. 수철이 운전을 한 차를 타고 경애는 천사 보육원에 도착 한다. 경애는 건물에 들어가려다 서여름을 부르는 금희의 목소리에 멈춰 돌아보고, 경애의 눈에 서여름과 금희의 모습이 들어와 금희가 놀란다.
해설]용진 집 안방.
경애]죽었다고 했다구요?
수철](죽겠고)..네. 그렇게 말하라고 했답니다..
경애]순순히 그러겠다고 했대요?
수철]원장님은 중증 치매를 앓고 계셔서 아들한테 얘기했는데 아들이 사설 도박장엘 출입했나 봐요. 그거 눈감아주겠다고 했더니..
경애]그래요..그래서 지금 그 아인 어딨답니까?
수철]행복 보육원 불타고 천사 보육원으로 옮겨졌다는데요.
경애]천사 보육원이요? 
해설]천사 보육원.
수철이 운전한 경애 차 도착해서 서면..
경애]아이 이름이 뭐라구요?
수철]서여름이랍니다..
경애]서여름?
수철]네. 아이 발견했을 때 무슨 충격을 받았는지 아이가 말을 하지 않아서 원장님이 자기 성 따서 새로 지어줬답니다. 여름에 발견해서 서여름으로요.
경애]그래요.. (하고 내려서 건물 올려다보고 들어가려는데)
해설]금희 (E) 여름아! 서여름!
경애, 이름에 멈칫해서 돌아보면..
금희](아이들과 놀고 있는 여름을 향해) 그만 놀고 간식 먹어!
여름]네! (하고 금희에게 달려오고).
해설]경애, 놀란 눈으로 금희와 여름을 번갈아 보는..
그런 경애와 금희, 여름의 모습에서..엔딩.