미친 듯이 달려 나루터에 온 천우는 나룻배에 탄 구미호를 보고 돌을 던지지만 구미호는 돌아보지 않는다. 그쪽이 아니라 하는 천우의 외침에 구미호가 돌아보자 천우는 연이는 선대골에 있다 한다.
해설]윤두수 집 근처 (낮).
천우, 다급히 뛰어나간다.
플래시 컷12회. 처음 연이와 만났을 때 천우를 향해 웃던 연이의 얼굴.
플래시 컷26회. 부시쌈지를 건네주던 연이의 얼굴.
천우, 미친 듯이 달려간다. 
나루터 (낮).
쫓아온 천우. 그 앞으로 나룻배를 타고 있는 구미호가 보인다.
천우, 잡아야 하는데 목소리가 나오지 않아 가슴이 터질 것 같다.
천우, 돌멩이를 집어 나룻배가 있는 쪽으로 집어던진다.
그러나 돌아보지 않은 채로 멀어지는 구미호. 천우, 다시 돌멩이를 집어 더 멀리 집어던진다.
그래도 돌아보지 않는 구미호. 천우, 답답해 미칠 듯 것 같다.
계속해서 단말마 같은 신음을 토하다가... 마침내 말문이 터진다!
천우]아니오! 
해설]그러나 구미호, 듣지 못한다.
천우]( 더 크게 ) 아니오!
해설]그제야 돌아보는 구미호.
천우]그쪽이 아니오! 어서 돌아오시오!
구미호]( 놀라서 )!
천우](간절하게) 연이아씨는 선대골에 있소!
구미호]!