조현감 등은 만석을 쫓고, 연이는 도망치며 여러 일들을 떠올리던 중 윤두수가 쫓아오자 살려달라고 애원한다.
해설]다급히 도망가는 윤두수를 쫓는 조현감과 향리와 나졸들.
말을 탄 이는 윤두수가 아니다! 윤두수로 위장한 만석이다!
만신 동굴 근처 (낮).
구미호, 애타는 표정으로 달린다..
구미호소리]연아! 연아! 
해설]연이, 얼른 입구 쪽으로 도망친다.
만신 동굴 앞 (낮).
연이, 겁에 질린 얼굴로 뛰어나온다. 그간의 일들이 떠오른다.
플래시 컷1.
6회 59씬 마당.
조현감]네가 이 댁 애기 씨랑 한 날 한 시에 태어난 아이라고 하시더라.
해설]플래시 컷2.
5회 52씬 연이처소.
양 부인]연이야말로 초옥이를 살릴 귀인이라네.
해설]연이 손으로 수의를 지으면 초옥이가 살 수 있다 하네.
플래시 컷3.
1회 41씬 폐가 방안.
구미호]인간을 믿어선 안된다... 천하에 믿지 못할 것이 인간이니라.
해설]만신 동굴 앞 근처 (낮).
연이, 정신없이 뛰는데 어느새 앞질러와 연이의 앞을 가로막는 윤두수.
연이](놀라) 나으리! ( 엎드려 애원하는 ) 살려주십시오! 살려주십시오, 나으리!
윤두수]무슨 소리냐? 이제껏 내가 너를 돌봐주지 않았느냐? (달래는)