식당에 미령, 동혁, 수정이 앉아 있고 수정이 요리가 자신이 먹어도 너무 맛있길래 친구를 불렀다며 웃는다. 카페에서 청소를 시작한 재범은 밤늦은 시간까지 가게에 앉아 있는 순신에게 가서 폐점 시간이라며 일어나달라고 한다. 집무실에서 앉아있던 준호는 책장에 놓인 사진을 보며 연아가 준호는 노래할 때가 가장 멋있었다고 얘기했던 것을 떠올린다.
해설] 동 식당 (저녁).
진수성찬 차려져있다. 둘러앉은 세 사람. 미령, 동혁, 수정. 와인도 두 병 쯤 놓여있고, 각자 잔이 채워져 있다..
수정](설레듯 웃고) 오늘 요리, 내가 먹어 봐두 넘 맛있길래 이 친구 불렀어요! 
해설] JH 엔터 일층 카페 (밤).
늦은 시간. 손님들 아무도 없다. 빗자루로 청소 시작하는 재범. 한쪽 구석에서 여전히 입구를 바라보고 앉아있는 순신의 모습 보인다. 마뜩찮아 죽는 재범..
재범](다가가며) 손님, 저희 문 닫을 시간이거든요.
순신](멈칫).
재범]좀 일어나주실래요? (순신의 발밑에 마구 빗자루질 하는데)
해설]등 떠밀리듯 일어나는 순신. 기분 무참해진다. 
JH엔터 준호 집무실 (밤).
늦은 시간. 물끄러미 책상 앞에 앉아있고 있는 준호. 한쪽 책장에 놓인 옛날 사진을 바라본다..
연아(E)]옛날 생각나네. 신준호는 노래할 때가 제일 멋있었어.