구미호가 윤두수에게 근처에 연이가 잠시 머물던 집이 있다고 하자 윤두수는 그곳에 연이가 있을 것 같은 예감이 든다. 한편, 연이는 지친 얼굴로 폐가에 들어와 이곳에서 있었던 엄마와의 기억을 떠올리며 눈물을 글썽인다.
해설]저도 이리로 오는 길에 그놈들을 봤습니다. 나으리, 혹 연이가 그놈들한테 끌려가는 걸 보셨습니까?
윤두수]갑자기 뒤에서 가격하는 바람에 나도 제대로 보진 못했구나.
해설]( 일어나려는데 통증에 신음한다 ).
구미호]( 천으로 윤두수의 상처부위를 감싸주며 ) 
해설]나으리, 피를 많이 흘리셨습니다. ( 이를 어쩐다... 하다가 뭔가 생각난 듯 ) 근처에 전에 연이와 잠시 머물던 집이 있습니다.
오랫동안 사람이 살지 않은 곳이니, 그자들도 잘 모를 것입니다.
윤두수]( 그곳에 연이가 있을 것 같은 예감에)!
구미호]쇤네가 그곳까지 모셔다드리겠습니다! 
해설]폐가 근처 언덕 (낮).
지친 얼굴로 걸어가던 연이, 멈춰 서서 밑을 보면 ( 구미호가 말한 ) 폐가가 보인다. 연이, 폐가를 향해 뛰어간다.
폐가 마당 (낮).
연이, 폐가 마당에 들어선다.
처음 이곳에 엄마와 왔던 기억이 나는지 눈물이 글썽한다.
플래시 컷.
1회. 독버섯 먹은 연이를 지압해주던 구미호.
플래시 컷.
1회. 뱀 보고 엄마 품에 안기는 연이. 괜찮다고 다독여주는 구미호.
폐가 마루에 힘없이 쪼그려 앉아있는 연이, 눈물이 글썽하다.
연이]어머니, 어디 계신 겁니까? 바늘 가는데 실도 가는 거라면서요?