나연이 새별에게 예쁜 외투와 동물모양 털도리를 둘러주고 태준을 보러 나간다. 무슨 일인지 태준은 레스토랑에서 하얗게 질린 채 정신없이 뛰어나와 오만정에게 전화하지만 오만정은 뽕짝 음악을 크게 틀어놓고 춤 연습을 하느라 휴대폰이 울리는지 모르고 있다. 나연과 새별은 태준을 기다리는데 태준은 나연의 전화도 받지 않고 새별은 집에 가고 싶어 한다.
해설]말숙 집 나연 방(낮).
나연, 새별의 예쁜 외투를 입혀주고 동물모양의 털목도리도 둘러준다..
나연]와, 어디서 요런 이쁜 요정이 나왔을까? 아빠가 새별이 보면 깜짝 놀라시겠는데? (시계 보고 헉)늦겠다. 가자 가자. 
해설]거리(낮).
나연과 새별, 한껏 부풀어 곰 세 마리 노래 부르며 걸어온다. 
레스토랑 앞(낮).
태준, 하얗게 질린 얼굴로 그대로 뛰쳐나온다. 정신이 하나도 없다. 어떻게 해야 할지 모르겠다. 떨리는 손으로 휴대폰을 꺼내 전화한다. 
오만정 옥탑방(낮).
뽕짝 음악을 크게 틀어놓고 혼자서 춤 연습을 하고 있는 오만정. 식탁 위에서 휴대폰 울리지만 알지 못하고 춤 삼매경에 빠져있다. 
레스토랑(낮).
나연](불안해서 전화한다) 어떻게 된 거지? 전화도 안 받네..
새별](나연을 톡톡 치며) 엄마..
나연]어? 그래..
새별]새별이 집에 가고 싶어..
나연]미안해. 우리 조금만 조금만 더 기다려보자. 아빠가 바쁜 일이 생긴 모양이야. 조금만 더 기다려보고 가자. 응?
새별](마지못해 끄덕인다)