연희는 방 책상 앞에서 공모전 기획안을 작성중이다. 연희는 진우의 사진 액자를 보고 도와달라고 혼잣말을 하고 진우를 떠올리며 액자를 품에 안는다. 곽여사 집에서 진우는 강릉댁이 태운 옷을 보며 우는데, 그때 병국과 화영이 들어오고 진우는 화영을 노려보며 엄마 옷을 버렸다고 말한다.
해설]연희집 연희방..
책상 앞에 앉아 공모전 기획안 작성 중인 연희. 연희, 문득 한숨 쉬다가 문득 책상 위 진우 사진 액자 본다. 보면, 작은 액자 속에서 환하게 웃고 있는 진우..
연희]진우야. 니가 엄마 좀 도와줄 래? 엄마한테 기 좀 팍팍 불어넣어주라..
해설] 연희, 사진 액자 품에 꼬옥 안으며 스르륵 눈 감으면...
진우E]엄마, 세상엔 마법사가 정말로 있을까? 만약 있으면...날 아주 아주 작게 만들어달라고 할 거야. 그럼 엄마 주머니에 쏙 들어가서, 어디든 함께 갈 수 있잖아. 히히히..
연희](스르륵 눈 뜨며) 고마워, 아들. 우리 진우 기 받았더니 다시 힘이 나는 걸? 엄마 열심히 해서 얼른 너 데리러 갈게..
해설] 연희, 미소 지으며 다시 작업 시작한다. 
곽여사집 외경. (아침).
진우E]울음소리. 
해설]진우방..
진우, 침대에 엎드려 울고 있다. 옆에서 난감한 얼굴로 서 있는 강릉댁..
강릉댁]미안해, 진우야. 아줌마가 다림질하다가 태워서.
진우](고개 들고 야속한 듯 보며, 오엘) 거짓말!
강릉댁]정말이야. 아줌마가 왜 거짓말을 해..
해설] 이때, 문 열리고 병국, 화영 들어온다..
병국]무슨 일이에요?
강릉댁]그게...
진우](화영 노려보며) 아줌마가 그랬어! 아줌마가 버렸어! 우리 엄마 옷!
화영]엄마... 옷?
해설] 화영, 묻는 얼굴로 강릉댁 보면 시선 피하는 강릉댁.