연이에 따금한 맛을 보여주라는 엄마 말에 충일은 복잡하다. 별당에 구미호와 연이 처소가 있는데 연이는 윤두수 앞에 있고 구미호는 앉아 있다. 윤두수는 연이와 구미호 얼굴이 어둡고 기분 좋은 사람은 자기뿐인가 한다.
해설]어미가 믿을 사람은 충일이 너 밖에 없다.
충일아. 너는 이럴 때일수록 장자로 위엄을 보여야 한다. 알겠느냐?
행여 연이 고것이 방자하게 굴면, 따끔하게 본때를 보이란 말이다.
충일]( 복잡한 표정 )... 네. 
해설]구미호의 새 처소 외경 (* 이하 구미호 처소 ) (밤).
정갈하게 지어진 두 칸 짜리 별당이 보여진다. 오른쪽은 구미호 처소, 왼쪽은 연이 처소다.
연이 처소.
비단 옷을 곱게 입은 연이가 윤두수 앞에 서 있다. 그 사이로 역시 차림새가 달라진 구미호가 앉아있다.
연이]( 절을 올리고 앉으면 )
윤두수]안색이 어찌 그러하냐? 어디 불편한 곳이라도 있느냐?
연이]... ( 선뜻 대답을 못 하고 ).
구미호]처소를 옮겨 낯설어서 그런가 봅니다.
윤두수]자네는 또 안색이 왜 이리 어두운가?
해설]( 허허 웃으며) 어째 오늘 기분 좋은 사람은 나 혼자인 것 같구나..
구미호]송구합니다.
윤두수]피곤할 터이니, 자리에 들거라. ( 일어선다 )
구미호](따라 일어서고)
연이]( 일어서서 인사한다 ) 안녕히 주무십시오..
구미호]( 연이를 본다 )