간이 없어진 소 주위에 삼월이 뿌려 둔 여우 털을 오서방이 가져오자 양부인은 구산댁이 괴수라고 윤두수에게 말한다.
해설]오서방, 장속에 있는 광목 천을 꺼내 시신을 감기 시작한다.
윤두수는 아직도 정신이 없다. 바닥에 고인 만석의 붉은 피!
외양간 (밤).
윤두수 처소 만석의 피에서 외양간 바닥의 소의 피로 화면이 이어진다.
간이 없어진 채 쓰러진 소. 삼월이 여우털을 군데군데 뿌리고 있다.
양 부인, 바라보며 미소 짓는다.
윤두수 집 전경 (아침).
윤두수소리]뭐라? 소의 간이 없어졌단 말이냐?
해설]윤두수 처소 (아침).
윤두수, 오서방과 마주하고 있다.
오서방]네, 나으리!
윤두수](얼굴 찡그리고) 누가 그런 짓을...
오서방]외양간 주변에 온통 이런 것이 떨어져 있었습니다. (내민다)
윤두수](받아서 보며) 이, 이것은...
오서방]여우털입니다.
윤두수](놀라 본다)
해설]윤두수, 잠시 생각에 잠긴다.
플래시 컷.
양 부인]믿기 어려우시겠지만... 사실입니다.
해설]구산댁은 괴수입니다. 윤두수, 그럴 리가 없다는 듯 고개를 흔든다.