백철이 술에 취해 회사로 들어가고, 진우는 연희와 집에서 노래를 부르며 즐거워한다. 진우가 외할아버지가 보고 싶다고 하자 준희는 연락이 없냐고 묻고 연희는 전화를 안 받는다고 답한다. 연희의 핸드폰이 울리고 낯선 번호에 의아해 하면서 받는데 백철이 지구대에 있다고 해서 놀란다.
해설]백철회사 앞. (밤).
술에 취한 백철, 비틀대며 회사 앞으로 걸어온다.
물끄러미 바라보다 안으로 들어가는 백철. 
연희집 거실..
진우 율동과 노래 (올챙이송이나, 신 나는 노래) 하고 있고, 그 앞에서 박 수치며 웃는 연희. 진우, 노래 다 끝나면...
연희](박수 치며) 참 잘 했어요, 우리 아들...
준희](욕실에서 나오며) 와아... 우리 진우, 진짜 잘 하네?
해설] 진우, 좋아서 연희 품에 안기고...
준희]아빤? 아직 연락 없어?
연희]응... 전화 안받으셔..
진우]외할아버지 보고 싶어, 엄마..
연희]그치? 외할아버지도 우리 진우 엄청 보고 싶어하셨는데..
E]연희 핸드폰..
연희](낯선 번호에 의아해 하며 받는다.) 여보세요? 네... 누구요? (눈 휘둥그레 해지며).. 뭐라구요? 우리 아버지 맞아요. 네... 지금 갈게요. ( 끊고).
해설] 준희야. 어떡해... 아빠, 지구대에 계시대..
준희]뭐? 왜...