만신이 동굴로 들어가자 왈짜들이 몰래 따라 들어가 만신을 에워싸고 한 왈짜가 만신의 머리를 치는데 머리에 피가 없다. 만신이 미리 해골에 자기 옷을 입힌 것이다.
해설]조현감, 신기하다는 듯 미소를 짓는다.
관아 앞 (낮).
만신, 걸어 나오면... 조금 떨어져있던 곳에 매복되어 있던 왈짜 서넛, 그 뒤를 쫓는다.
만신 동굴 앞 (낮).
만신, 들어가면... 뒤쫓던 왈짜들, 은밀히 따라 들어간다.
만신 처소 (낮).
만신, 제단 앞에 등을 돌리고 앉아 있다.
왈짜들, 서서히 다가가 포위한다.
만신이 옴짝달싹 못하도록 거리를 좁혀가는 왈짜들.
이어 한 사람이 칼을 쳐들고 만신의 머리를 친다!
댕그랑! 바닥을 구르는 머리!
그러나 피가 흐르지 않는다! 만신의 머리가 아니라... 사람의 해골이다!
만신이 어느새 해골에다가 자신의 옷을 입혀떼어 것.
왈짜들, 낭패다.
윤두수 처소 앞 (낮).
윤두수, 오서방과 얘기 중이다.
오서방]만신 그 자가 미리 알고... 몸을 피했다 합니다!