양부인은 윤두수가 구미호가 목욕하는 곳에 가는 걸 보고 마음이 불편해지고, 만석은 초옥에게 정규가 찾는다고 말한다.
해설]발자국 소리 이어지고.
조방 앞.
윤두수, 다가오면 어디선가 물 튀는 소리가 들린다.
묘한 느낌에 고개 돌리는...
조방.
구미호, 통 속에 홀로 앉아 목욕을 하고 있다.
물 위에 붉은 꽃잎이 둥실~ 떠있다. 그야말로 선녀가 따로 없다!
조방 앞.
윤두수, 살짝 열려진 조방 문 앞으로 다가가다가 멈칫한다.
한 발자국만 더 가면 구미호의 모습을 볼 수 있는데...
윤두수, 한숨을 깊게 내쉬며 발길을 돌린다.
이때 한 켠에서 그런 윤두수를 바라보는 양부인. 마음이 좋지 않다. 
윤두수네 전경 (아침).
초옥의 처소 앞.
초옥, 마당에 피어있는 꽃나무 앞에 서서 꽃가지를 꺾는 장난을 치고 있다.
발 밑으로 흩어져있는 꽃가지들이 이리저리 흩어져있다.
옆에 언년이가 서 있다. 이때, 만석이가 다가온다.
만석](다가와) 아씨! 조현감댁에서 온 도련님이 아씨를 찾습니다!
초옥](놀람) 뭐? 정규 도련님이?