천우가 초옥에게 어머니의 정체가 탄로 나서 모진 고통을 당해도 괜찮은지 묻자 초옥은 아무 대답도 하지 못한다. 한편 정신없이 초옥을 찾아다니던 구미호는 천우가 잠든 초옥을 안고 와 보살펴 주는 모습에 든든해 한다.
해설]노래 소리가 들리면... 나가지 않고는 견딜 수가 없습니다! 헌데 무조건 참으라니요? (울며 천우의 가슴을 콩콩 때리며) 왜 아저씨까지 내 맘을 몰라주세요? 아저씨까지 왜요?
천우]아씨는 어머니 생각은 안하십니까?
초옥](멈칫한다)
천우]어머니 정체가 드러나도 괜찮겠습니까?
초옥](그건 싫다!)
천우]그래서 어머니가 모진 고통을 겪어도 상관 없습니까?
초옥]...
천우]위험한 일하지 마십시오. 아씨가 그러시면 어머니가 힘들어지십니다.
초옥]!
해설]윤두수 집 일각 (밤).
구미호, 정신없이 초옥을 찾아다니는데... 저편에서 천우, 잠든 초옥을 안고 다가온다.
구미호]( 달려들어 ) 연아! 
해설]천우, 구미호를 보며 미소 짓는다.
구미호 처소 (밤).
문이 열리고 구미호와 초옥을 안은 천우가 들어온다.
천우, 잠든 초옥을 이부자리에 눕힌다.
그 모습을 지켜보고 있는 구미호.
천우, 목례하고 나가고 구미호, 잠든 초옥을 바라보고 이번엔 나가는 천우를 바라본다. 그가 믿음직하다.
구미호, 초옥을 꼭 끌어안는다.