운전하던 기준은 자기 대신 힘찬의 아빠가 되어 아이를 잘 키우겠다고 했던 재민을 떠올린다. 재민은 인영에게 힘찬을 데려오라는 전화를 받는다. 한편, 아파트 앞에서 고모를 데려다주려는 재민의 모습을 기준이 차 안에서 보는데 힘찬은 재민의 옆에 탄다.
해설](밤).(운전하며 가는 기준의 얼굴 위에).
재민](소리) 제가 제 아이로 잘 키우겠습니다... 김기준씨 대신 꼭 좋은 아빠가 되겠다고 약속하겠습니다... 그리고 반드시 그 아이가 자기를 낳아 준 아버지에 대해 이해할 수 있는 나이가 되면 사실을 얘기해 주겠습니다... 그래서 아버지를 찾아가도록 하겠습니다...
해설]거실 (밤).(힘찬 이가 수화기 재민 준다)
재민]인영씨... 힘찬 이 얘기 신경 쓰지 마세요... 
해설]아파트 거실 (밤).
인영](핸드폰) 아니예요,. 힘찬 이 데리고 오세요...저 괜찮아요...
해설]아파트 앞 (밤).(재민의 차 와서 선다. 재민과 힘찬 이 내린다-힘찬 이 스케치북 들고)(재민 힘찬 이 손잡고 아파트 안으로)
아파트 앞 (밤).(기준의 차 서 있고 기준 앉아 있다)
아파트 앞 (밤).(재민과 힘찬 고모 아파트에서 나온다)(기준의 차 안 -좀 의외인 듯 기준 본다)
고모]나 정말 택시 타도 되는데...
재민]아닙니다, 모셔다 드리겠습니다...
고모]내가 괜히 귀찮게 하네..?
재민]별 말씀을요... (뒤 차문 열어 준다)
고모]힘찬 이는 아빠 옆에 탈래..?
힘찬]네...
해설](차에 타는)(기준의 차 안-기준 보고 있다)(재민의 차 떠난다)(기준의 차 안-쓸쓸하게 바라보는 기준)