나연과 아베마리아를 듣게 된 태준은 어릴 때 아베마리아를 연주하던 소녀 나연과 그 연주를 듣고 울던 자신을 회상한다.
해설]에이피식품 옥상(낮).
나연](이어폰 한쪽을 태준에게 내밀며 쿨하게) 기분이에요. 나눠드릴게요. 마음이 편안해지실 걸요?
태준](홀린 듯받아서 귀에 꽂는 순간 얼음이 된다. 아베마리아가 흐른다. 가슴이 내려앉아 나연을 쳐다본다)
나연](나란히 귀에 이어폰을 꽂고 눈을 감고 음악을 듣는다)
태준](순간 얼어붙은 그 아득함 위로 스치는 파편의 기억들)
해설](Flash cut - 1부 #12.성당 안)
성당 피아노 앞에 앉아 ‘아베마리아’를 연주하는 12살 소녀 나연. 그리고 성당 벽에 기대앉은 태준, 눈을 감고 선율을 느끼는 소년의 눈가가 촉촉하다.
(현재 - 에이피식품 옥상)
이때 한발 또 한발 다가오는 발. 보면 휘경이다. 테이크아웃커피 두 잔을 든 손이 살며시 떨린다. 믿어지지 않는 그 풍경에 그저 넋이 빠진 얼굴이다.