조현감은 연이를 아직도 못 찾은 것을 보면 여기 없는 것이라고 하고 나졸들은 혼자 남아 연이를 찾겠다는 정규를 끌고 간다.
해설]팔을 보면 점점 털이 사라지고 있다.
솟아있던 코도 없어지고, 노란 눈알과 날카롭게 솟은 이빨만 남아있는 상태다..
연이](주문을 외듯) 제발... 제발... 
해설]동 장소 일각 ( 낮 ).
연이를 찾고 있는 나졸들과 정규. 이때 위쪽에서 향리가 외친다.
향리]모두 모이거라! 
해설]동장소 다른 일각 (낮).
정규와 나졸들이 굳은 표정의 조현감 앞으로 가서 선다.
조현감]돌아가자!
정규](놀라서 본다)
조현감]여태 못 찾은 걸 보면 이곳에 없는 것이다. 
해설]( 끌! 혀를 차며) 괜히 시간만 끌었다.
정규]싫습니다. 저라도 남아서 연이를 찾아보겠습니다..
조현감]( 나졸들에게 눈짓을 한다 )
해설]나졸들, 정규의 양 팔을 낀다.
정규]지금 뭐 하는 짓이냐? 놔라, 이 놈들아! 이거 놓지 못하겠느냐?
해설]나졸들, 억지로 정규를 끌고 간다.
동 장소 바위 뒤 ( 낮 ).
비로소 연이의 손등에 난 털이 없어진 연이, 다급하게 얼굴도 만져보고 귓가에 털이 있는지 없는지 확인하더니 벌떡 일어선다.