나연은 북받치는 감정과 분노로 눈가가 젖고, 휘경은 나연이 복수를 위해 자신을 선택했어도 나연이 밉지 않다고 한다.
해설]휘경 집 세진 방 앞(낮).
유경](문을 두들기며) 세진아! 문 좀 열어봐. 장세진! 장세진! (이게 다 도희 때문이란 생각에 파르르해 간다)
해설]백도그룹 외경(낮).
휘경 집 유경 방 앞(낮).
방문 앞에 서 있는 나연, 복받치는 감정과 분노로 눈가가 젖어온다. 
도희 집 거실(낮).
성주](통화 중이다) 제가 무슨 도움이 되겠어요? 저도 그냥 심부름만하는 사람인데요. 글쎄요? 말씀은 전해보겠지만 너무 기대는 하지 마세요. 네. 그러죠. 
해설]도희 납골당(낮).
천천히 걸어오는 남자의 다리. 걸어와 멈춰 선다. 나연과 새별의 사진이 보인다. 휘경이다. 손에 도희가 준 오르골을 들고 있다..
휘경]나 정말 엉터리예요. 내가 당신을 몰라봤어요. 이나연씨...복수를 위해 날 선택한 것 같아요. (씁쓸한) 당신이 좋아했던 박휘경이 복수에 이용당하게 생겼다구요. 그런데 참 이상해요. 그 여자가 밉지가 않아요. 그저 날 떠날까봐 그게 두려워요. 미안해요 당신이 아닌 다른 사람을 사랑해서...
해설](시간 경과)
도희의 유골함 옆에서 돌아가고 있는 오르골. 천천히 걸어 나가는 휘경. 빈손이다.