신부는 태준에게 카세트테이프를 주면서 나연이 녹음한 것이라고 건내주는 장면을 회상하며 곡을 감상한다.
해설]태준의 다락방(밤).
비좁은 창고 같은 분위기의 허름한 다락방이다. 앉은뱅이책상 앞에 앉은 태준, 책상 서랍을 열면 나연의 노란 우산이 보인다. 펼쳐보면 살이 부러져 있다. 살이 부러져 찌그러진 우산을 애틋하게 본다.
신부](E)나연이 엄마가 갑자기 돌아가셔서 이제 아는 집에서 지내는 모양이다..
태준](우산을 접어 넣고 그 옆에 카세트테이프를 꺼내든다)
해설](Flash cut - 예배당/낮)
카세트테이프를 내미는 신부.
신부]나연이가 녹음해서 준 건데 필요하면 가져가라..
태준](덥석 잡지 못하고 그저 카세트테이프를 물끄러미 본다)
해설]현재(태준 방/밤)
고물 카세트에서 테이프가 돌아간다. 나연이 연주한‘아베마리아’가 흐른다. 태준, 벽에 기대 눈을 감고 감상한다. 
경완서재(밤).
경완, 책을 보고 있다 문득 시계를 보고 책을 덮는다.