구미호는 눈물 자국을 남긴 채 잠든 연이를 안타까워 하고 초옥은 잠에서 깨어나 무관복 차림의 사내를 보고 홀린 듯 나간다.
해설]연이 처소 앞 ( 밤 ).
양 부인, 연이가 옷을 만드는 실루엣을 지켜보면 안도한다. 사라지는 양부인.
연이 처소 ( 밤 ).
연이, 얼굴에 눈물 자국 남긴 채 옷을 손에 쥐고 잠들어있다.
문 열리고 구미호, 들어와 잠든 연이를 본다. 가슴이 미어지는 구미호, 연이의 얼굴을 쓰다듬으면서 눈물을 흘린다. 
윤두수 집 전경 (낮).
초옥 처소 안 (낮).
언년이 꾸벅꾸벅 졸고 있다. 그 옆으로 초옥, 식은 땀을 흘리며 누워있다.
이때, 누군가의 손이 스윽... 초옥의 이마를 짚자, 초옥이 눈을 뜬다.
초옥]( 환하게 웃으며 ) 큰 아버지! 
해설]무관복 차림의 사내가 초옥을 서늘한 시선으로 보고 있다.
초옥]오늘은 또 어찌 오셨습니까?
사내]...
초옥]( 마치 사내의 소리를 들은 듯 환하게 웃으며 ) 정말요?
해설]정말로 저한테 비단옷을 주신다고요? 초옥, 홀린 듯이 일어난다. 언년은 자느라 초옥이 나가는 것도 모른다.