퇴마사가 구미호를 공격하려 하자 구미호는 괴수 모습으로 변한다. 구미호가 마지막 일격을 가하려 할 때, 자신을 찾는 윤두수의 목소리가 들리고 구미호는 당황한다.
해설]허나 어쩌겠느냐? 내 눈에 띈 이상 너 같은 요물은 살아남을 수 없는 것을!
퇴마사, 구미호를 향해 최후의 검을 휘두르려하는데...
이때 구름이 걷히고 보름달이 서서히 그 모습을 드러내기 시작한다!
순간, 구미호의 얼굴에 윤기가 돌고 두 눈은 노랗게 변한다.
이어 황금빛 털이 돌며 괴수의 모습을 드러내는 구미호!
보름달 빛의 음기를 받은 구미호, 자신에게 칼을 휘두르는 퇴마사를 향해 날카로운 발톱을 세우고!
순간 퇴마사의 얼굴에서 붉은 피가 뚝... 뚝!
구미호, 퇴마사에게 마지막 일격을 가하려는데... 이때 ‘이보게! 자네 어디 있는가?’ 하는 윤두수의 목소리가 들려온다.
당황한 구미호, 퇴마사를 언덕저편으로 던져버린다.
산 다른 일각.
윤두수, 구미호를 찾고 있다.
윤두수](두리번거리다가 반갑게) 여기 있었느냐?