초옥을 찾던 윤두수 일가는 불타는 상여막을 보고, 초옥이 구미호를 어머니라고 부르자 구미호는 초옥을 껴안는다.
해설]상여막 앞 (저녁).
초옥을 꼭 안고 나오는 구미호.
허리춤에 매달려있는 방울노리개가 딸랑땅랑 소리를 낸다.
이때, 초옥, 정신이 드는 듯 간신히 눈을 뜨다가... 구미호가 있는 것을 본다.
초옥]( 안도의 미소 )... 어... 머니! ( 다시 눈을 감는다 ).
구미호](당황해서 흔들며 ) 눈 좀 떠 보아라. 어서 정신 좀 차려보거라! 
해설]숲 (저녁).
횃불을 들고 초옥을 찾아 나선 윤두수 일가.
‘초옥아!’ ‘초옥아씨!’ 를 부르고 있다.
만석]나으리! (가리키며) 저기 좀 보십시오!
해설]모두, 만석이 가리키는 곳을 바라보면 저 멀리 불타고 있는 상여막이 보인다!
모두, 놀란다.
시냇가 (저녁).
구미호, 쓰러진 초옥의 입에 큰 나뭇잎에 담아온 물을 넣어준다.
물을 마시고 정신을 차린 초옥, 눈을 뜬다.
초옥]... 어머니!
구미호](초옥의 얼굴을 보다가 눈물을 흘리며 꼭 끌어안는다)
초옥]어머니! 이제 저를 알아보시는 겁니까?
구미호](울다가) 어디 보자, 정말 니가 우리 연이가 맞느냐?
초옥]( 끄덕끄덕 )...
구미호](눈물이 맺혀서) 정말 내 새끼, 연이란 말이지?
초옥](눈물을 흘리며 끄덕끄덕 )... 예. 어머니 딸 연입니다..
구미호]( 초옥을 부둥켜안으며 ) 내 새끼!. 니가 돌아왔구나!