구미호가 초옥의 손을 잡고 강가로 와 배 한척을 강쪽으로 미는데 어디선가 초옥의 목소리가 들린다. 초옥은 무서워 겁에 질리고 "연이야! 돌아오너라" 라는 초옥의 목소리는 점점 커진다.
해설]한참 동안 눈물 흘리는 두 사람.
나루터 (저녁).
초옥의 손을 잡고 달려온 구미호.
조각배 한 척이 강가에 대어져있다.
구미호, 있는 힘껏 배를 강 쪽으로 미는데...
이때, 초옥, 어디선가 들리는 초옥의 목소리에 얼굴이 갑자기 굳는다.
초옥소리](속삭이듯) 연이야!. 연이야! 
해설]다급히 둘러보는 초옥, 그러나 아무도 없다. 또다시 들리는 목소리.
초옥소리](속삭이듯) 연이야! 가면 안된다... 이리 오너라, 연이야!
구미호]( 다가온다 ) 가자, 연아!
초옥]( 겁에 질려 매달리며 ) 어머니, 무슨 소리 안 들리세요?
구미호]?
해설]윤두수 집 (저녁).
열려진 대문 쪽에서 초옥의 목소리가 울려 퍼진다.
마치 집 안에 있는 초옥이 나루터에 있는 빙의초옥을 부르는 것 같다.
초옥소리]( 점점 커지는 ) 연이야! 돌아오너라... 연이야! 
해설]초옥처소 앞 (저녁).
초옥소리]( 크게 ) 연이야! 연이야, 어서 돌아오너라!