양부인은 윤두수가 돌아오지 못할까봐 걱정하는 듯 하나 윤두수가 사라지자 만족한 듯 미소 짓는다. 연이는 윤두수의 초상화를 보며 생각에 잠기고 구미호는 연이에게 윤두수와 헤어지는 것이 서운하냐 물으며 마음이 아프다.
해설](달래는) 속는 셈 치고 다녀오리다. 너무 걱정 마시오, 부인.
양 부인]비방일이 내일입니다. 이러다 돌아오지 못하시면 어찌합니까?
윤두수]초옥이 생사가 달린 일이오. 
해설]내, 신시까지는 무슨 일이 있더라도 돌아오리라. (자기 방 쪽으로 간다)
양부인]나으리! 
해설]윤두수가 사라지면 양 부인, 만족한 듯 미소를 짓는다.
연이 처소 (늦은 오후).
연이, 장 속에 있던 붓과 먹, 벼루를 꺼내서바닥에 펼쳐떼어 보자기에 가지런히 놓고 있다.
이어 곱게 접은 종이를 펼쳐보더니 생각에 잠긴 표정이 된다.
윤두수가 그려진 초상화다..
구미호](어느새 나타나) 나으리하고 헤어지는 것이 서운하니?
연이](갑작스러운 어머니의 출현에) 어머니!
구미호](연이를 보고 있다).
연이](머뭇하다가) 어머닌 그렇지 않습니까?
구미호]... ( 살짝 마음이 아프다 )
해설]윤두수 처소 (늦은 오후).
윤두수, 급히 외출할 옷을 입고 있는데 밖에서 소리가 들린다.
구미호소리]나으리! 잠시 들어가도 될른지요?
윤두수](멈칫하다) 그래, 들어오거라. (옷차림을 마무리한다)