연희는 책상앞에서 공모전을 준비중이며 진우의 사진을 안고 도와달라고 하고, 진우는 강릉댁이 태운 옷을 보며 운다.
해설]연희집 연희방..
책상 앞에 앉아 공모전 기획안 작성 중인 연희. 연희, 문득 한숨 쉬다가 문득 책상 위 진우 사진 액자 본다. 보면, 작은 액자 속에서 환하게 웃고 있는 진우..
연희]진우야. 니가 엄마 좀 도와줄 래? 엄마한테 기 좀 팍팍 불어넣어주라..
해설] 연희, 사진 액자 품에 꼬옥 안으며 스르륵 눈 감으면...
진우E]엄마, 세상엔 마법사가 정말로 있을까? 만약 있으면...날 아주 아주 작게 만들어달라고 할 거야. 그럼 엄마 주머니에 쏙 들어가서, 어디든 함께 갈 수 있잖아. 히히히..
연희](스르륵 눈 뜨며) 고마워, 아들. 우리 진우 기 받았더니 다시 힘이 나는 걸? 엄마 열심히 해서 얼른 너 데리러 갈게..
해설] 연희, 미소 지으며 다시 작업 시작한다. 
곽여사집 외경. (아침).
진우E]울음소리. 
해설]진우방..
진우, 침대에 엎드려 울고 있다. 옆에서 난감한 얼굴로 서 있는 강릉댁..
강릉댁]미안해, 진우야. 아줌마가 다림질하다가 태워서.
진우](고개 들고 야속한 듯 보며, 오엘) 거짓말!
강릉댁]정말이야. 아줌마가 왜 거짓말을 해..
해설] 이때, 문 열리고 병국, 화영 들어온다..
병국]무슨 일이에요?
강릉댁]그게...
진우](화영 노려보며) 아줌마가 그랬어! 아줌마가 버렸어! 우리 엄마 옷!
화영]엄마... 옷?
해설] 화영, 묻는 얼굴로 강릉댁 보면 시선 피하는 강릉댁.