나연의 방에서 나연은 자신을 도희라고 말하며 은봉의 전화를 받는다. 은봉은 나연에게 도희의 어머니와 강태준에게서 나연에 관해 들었던 이야기를 언급한다. 은봉은 초조해하는 나연에게 진짜 나연이든 도희든 고맙다고 말하고는 눈물을 쏟으며 전화를 끊는다.
해설]도희 집 도희 방+말숙 집 은봉 방(밤).
생각이 많은 표정으로 책상에 앉아있는 나연. 그날 밤 일이 머리에 스친다. (Flash cut - 56부 #13.포장마차 이후)
인$4성이 된 태준을 포 차마차 주인이 부축해서 데리고 나가고, 나연이 뒤따른다. 툭! 순간 떨어지는 태준의 지갑. 따라가던 나연이 그 지갑을 주워든다. 살짝 지갑 모퉁이로 삐져나온 사진들. 살며시 열어보면 지갑 속에 들어있던 건, 새별의 사진과 자신의 사진이다. 순간 흔들린다. 잠시 보다가 나연 자신의 사진을 뺀다. (현재 - 나연 방)
나연, 점점 더 서늘해진다. 이때 휴대폰 울리고 보면 은봉이다..
나연](긴장이 스친다. 받으며) 네, 백도희예요.
은봉](긴 고민의 표정으로) 늦은 시간이지만 아무래도 안되겠어서요. 지금 좀 만날 수 있을까요? 제가 집 앞으로 갈게요..
나연]아니요. 불필요한 만남 이제 그만하고 싶네요..
은봉]그럼 전화로 얘기할 게요. 오늘 도희씨 어머니가 절 찾아왔어요. 나연이 납골당이 어디냐고 묻더라고요.
나연](순간 너무도 놀란다)
은봉]도희씨 닮은 우리 나연일 한 번 보고 싶으셨던 거 같아요.
나연](무섭게 몰아치며) 그게 다예요? 다른 얘긴 안했냐구요?!
은봉](의미심장하게 던지듯) 혹시 두려운 게 있으세요?
나연](다잡으며) 그런 거 없어요. 그런 게 있을 이유가 없죠.
은봉]강태준도 날 찾아와 당신한테서 나연이가 보인다고 혼란스러워하더라고요..
나연](순간 초조와 복잡함이 스친다).
은봉]난 당신이 백도희여도 좋고 나연이여도 좋아요. 백도희라면 나연을 닮아서 고맙고 혹시라도 당신이 진짜 나연이라면 살아줘서 고마워요. 그게 다예요. (왈칵 눈물이 치솟는다) 늦은 시간에 미안했어요. (끊는다).
나연](끊고는 이내 뜨거운 것이 치밀어 눈가가 흐려진다) (F. O)