행복해보이는 진우와 연희의 모습에서 점점 슬퍼하는 연희의 모습으로 바뀐다. 연희는 진우에게 할아버지인 백철을 불러오라고 시키고 다 같이 앉아서 식사를 한다. 연희는 고모님 전화가 온 핸드폰을 들고 방으로 간다.
해설]몽타주.
* 공원에서 행복하게 뛰어노는 진우와 연희. 문득 문득 그 모습에서 슬픔 느껴지고...
* 둘러앉아 식사하는 진우, 연희, 준희, 백철. 백철, 반찬 진우 밥 위에 올려주고, 맛있게 먹는 진우. 진우 짠해서 보는 백철.
* 장난감 가게에서 이것저것 고르다가 가면 쓰고 서로 장난치듯 노는 진우, 연희. * 연희방. 홍여사 사진 보다가 잠든 진우 머리 쓰다듬으며 소리 죽여 흐느끼는 연희. 
연희집 거실.
진우, 준희와 손바닥 부딪치며 노래하고 있고, 연희, 막 찌개냄비 상에 놓는다. 연희, 준희는 머리에 무명 리본핀 꽂은 모습...
연희]진우야, 가서 할아버지 진지 드세요... 해.
진우]응. (안방 쪽으로 가서) 할아버지...
해설] 백철, 나온다..
백철]그래. 아침 먹자...
해설] 다 같이 앉아서 식사한다..
백철]아유, 우리 진우가 밥을 아주 잘 먹네? ( 머리 쓰다듬는데).
E]연희 핸드폰..
해설] 연희 보면 < 고모님>. 핸드폰 들고 방으로.