구미호는 윤두수에게 연이의 모습을 들키지 많게 하기 위해 절벽 아래 계곡물에 몸을 던지고 윤두수도 구하려고 뛰어든다.
해설]절벽 근처 ( 낮 ).
윤두수, 연이가 있는 쪽으로 다가오고 있다.
윤두수]연이는? 연이는 어디 있는가?
해설]연이의 모습이 들키면 안된다! 구미호, 얼른 몸으로 시야를 가리려는데...
윤두수]아이는 어디 있느냐? (둘러본다)
해설]구미호, 윤두수를 막아서지만 윤두수,‘연이야! 연이야!’하며 찾아 나선다.
이때 연이가 올라탄 가지가 우지직~ 하며 부러지는 소리가 나자 윤두수, 연이쪽을 보려하는데...
구미호](너무나 급해) 나으리!
윤두수](구미호를 본다)
해설]구미호, 연이를 한 번 보고 윤두수를 한 번 보고 다시 연이를 바라보고 결심한 듯...
구미호](윤두수에게) 나으리! 용서하십시오! (절벽 아래로 떨어져 버린다)
해설]순간 경악하는 연이의 얼굴! 경악하는 윤두수의 얼굴!
구미호소리](서서히 떨어지며) 인간에게 네 모습을 들키면 안된다! 
해설]연아, 제발! 어서 빨리 간을 먹어라. 어서!
윤두수, 절벽으로 뛰어오면 구미호가 절벽 저만치에 매달려있다.
나무 가지에 옷이 걸린 것. 일촉즉발의 위기! 연이, 초조해서 그 모습을 지켜보고 있고...
윤두수, 구미호를 구하려고 절벽 아래로 기어 내려간다. 손이 닿을 듯 말 듯...
윤두수의 손끝에 닿는 순간, 스르르~ 미끌어지는 구미호의 손. 이어 구미호의 몸이 한 없이 추락하기 시작한다!
경악하는 윤두수와 연이의 얼굴!
이어, 풍덩! 하는 소리와 함께 절벽 밑 계곡물에 빠져버린 구미호.
윤두수, 계곡 아래로 구미호를 구하기 위해 몸을 던진다. 그 위로 연이의 절규하는 음성이 들린다.
연이소리]어머니!