구미호가 퇴마사에게 원하는 대로 하겠다며 이동하자고 하자 퇴마사는 여기에서 싸우자며 공격한다. 연이가 밖에 누가 온 거냐고 말하며 나오려 하자 구미호는 괴수의 모습으로 변신해 퇴마사를 안고 날아간다.
해설]연이 처소 안 (밤).
연이, 불안한 표정으로 문 쪽을 본다.
연이 처소 앞 (밤).
퇴마사, 방문 앞에 비춰지는 연이의 실루엣을 보더니 비웃는 표정이 된다.
구미호]네, 그리 죽 길 원한다면... 좋다. 나가자! 네, 원하는 대로 해주겠다.
퇴마사]굳이 멀리 갈 것이 뭐가 있느냐, 예서 겨루면 될 것을?
해설](비웃으며) 그래도 어미라고... 제 새끼 앞에서 본색을 드러내기는 싫은가 보구나?
퇴마사, 공격을 시작한다. 칼 우는 소리가 더욱더 크게 들린다.
연이소리]... 어머니! 밖에 누가 온 겁니까? 네? 
해설]구미호, 퇴마사의 공격을 막느라 또 연이에게 신경을 쓰느라... 식은 땀이 난다.
구미호]아니래두! 어서 자거라, 어서!
연이소리]누가 온 거지요, 어머니? 
해설]연이가 밖으로 나오려는 실루엣이 보인다. 구미호, 당황하는데...
이때, 퇴마사가 구미호에게 덤벼든다.
구미호, 순간적으로 괴수의 모습으로 변하더니, 칼을 쥐고 있는 퇴마사의 손목을 움켜쥔 채로 퇴마사를 와락 안고, 공중으로 휙~ 날아간다.
동시에 연이의 처소 문이 열리고 연이가 고개를 내민다.
연이, 보면 마당에는 아무도 없다. 고개를 갸우뚱하는 연이.