윤두수는 수의를 입고 잠든 연이를 만신 처소의 칠성판 위에 눕히고 만신은 윤두수에게 마음의 준비가 되었는지 묻는다.
해설]만신 동굴 앞 (낮).
말을 타고 도착한 윤두수가 말에서 내린다.
오서방이 가마에서 잠든 연이를 안고 온다. 연이, 수의를 입고 있다.
윤두수]( 오서방에게 손을 내밀며 ) 이리 주게.
오서방]( 연이를 윤두수에게 넘긴다 )
해설]윤두수, 연이를 안고 들어가고 오서방, 그 모습을 바라본다.
이때, 맞은편 언덕진 곳에서 심상치 않다는 듯 이 모습을 보고 있는 조현감. 
만신 처소 입구 (낮).
기다리고 서있던 만신, 잠든 연이를 안고 오는 윤두수를 보며 묘한 미소를 짓는다.
만신]어서 오시지요.
윤두수]( 표정 없이 처소 쪽으로 걸어간다 ).
만신](윤두수를 바라본다)
해설]선대골 다른 근처 (낮).
천우와 함께 다급히 달려가고 있는 구미호.
만신 처소 안 (낮).
윤두수, 조심스럽게 연이를 칠성판 위에 눕힌다.
여전히 아무것도 모른 채 잠들어있는 연이.
만신]마음의 준비는 되셨습니까?