만신처소로 구미호가 뛰어가고 천우는 왈짜들과 싸움을 계속하다 배에 꽃히는 칼을 피하지 못한다. 조현감은 아이를 묶은채 말을 탄 윤두수를 보고 쫓으라 명한다.
해설]만신 동굴 근처 일각 (낮).
다급히 뛰어오는 구미호. 조금만 더 가면 만신처소다! 
선대골 근처 숲 (낮).
천우, 왈짜들에 맞서 처절한 싸움을 계속하고 있다.
다치고 베이는 와중에도 계속 앞을 가로 막는다.
바닥에는 이미 쓰러진 왈짜들이 여럿이다.
천우의 칼에 또 한 사람이 쓰러지고 이제 한 명만이 남았다.
천우, 이미 피를 철철 쏟고 있다.
왈짜1, 달려들어 천우의 심장에 칼을 꽂으려는데 가까스로 피하는 천우.
그러나 배에 꽂히는 칼날은 피할 수가 없다.
그 와중에도 왈짜1의 허리를 잡고 늘어지는 천우.
만신 동굴 앞 언덕곱 (낮).
잠복 중인 조현감 일행, 만신 처소 앞에서 말을 타고 나오는 윤두수를 본다. 등에는 축 늘어진 아이를 천으로 단단히 묶은 채 급히 말을 달리고 있다.
조현감]( 그러면 그렇지 ) 어서 쫓아라! 어서!