만신이 양귀비향은 익숙하지 않은 자에게는 독이 된다고 말하자 천우가 쓰러진다. 정규는 오작인이 수의 입힌 인형을 수레에 싣는 것을 보고 놀라고, 양귀비 태우는 연기 속에서 윤두수는 연이에게 조금만 참으라고 하고, 연이는 노래를 부르고 싶다 청한다.
해설]연이아씨를 어찌했소? ( 바닥을 가리키며 ) 여기 있소?
만신]... 공연한 짓하지 말거라..
천우]..?
만신]양귀비향은 익숙지 않은 이에겐 독이 된다.
해설]천우, 손이 풀리면서 칼이 툭 떨어진다.
머리가 어지러운 듯 휘청거리는 천우, 켁켁~ 기침을 하다가 바닥에 푹~ 쓰러진다.
만신, 쓰러진 천우를 본다.
만신 동굴 앞 근처 (초저녁).
정규, 달려오다가 누군가 나오는 기척에 나무 뒤로 몸을 숨긴다.
오작인이 수의를 입힌 여자아이(*짚풀인형)를 수레에 올린다.
정규, 놀란 얼굴로 바라본다.
만신처소로 향하는 숲 일각 ( 밤 ).
땀 범벅이 된 구미호가 달린다. 
어딘가의 굴 안 ( 밤 ).
선반 위에 향로가 피어져있다. 요사스럽게 스멀스멀 피어오르는 (*양귀비 태우는 ) 연기. 윤두수, 광목천으로 코와 입을 가린 채 연이에게 다가온다. 칠성판에 누워 있던 연이, 체념한 표정이다..
윤두수]아프진 않을 것이다..
연이]( 눈물이 툭 떨어진다 ).
윤두수]( 연이의 머리를 쓰다듬으며 ) 조금만 참거라.
연이]... 나으리...
윤두수]( 보면 )
연이]청이 하나 있습니다.
윤두수]...
연이]노래를 불러도 되겠습니까?
윤두수]!
연이]( 눈을 감은 채 떨리는 작은 목소리로 엄마와 불렀던 노래를 시작한다 )