연이에 따금한 맛을 보여주라는 엄마에 충일은 복잡하고 얼굴이 어두운 연이와 구미호에 윤두수는 자기만 기분 좋다 한다.
해설]어미가 믿을 사람은 충일이 너 밖에 없다.
충일아. 너는 이럴 때일수록 장자로 위엄을 보여야 한다. 알겠느냐?
행여 연이 고것이 방자하게 굴면, 따끔하게 본때를 보이란 말이다.
충일]( 복잡한 표정 )... 네. 
해설]구미호의 새 처소 외경 (* 이하 구미호 처소 ) (밤).
정갈하게 지어진 두 칸 짜리 별당이 보여진다. 오른쪽은 구미호 처소, 왼쪽은 연이 처소다.
연이 처소.
비단 옷을 곱게 입은 연이가 윤두수 앞에 서 있다. 그 사이로 역시 차림새가 달라진 구미호가 앉아있다.
연이]( 절을 올리고 앉으면 )
윤두수]안색이 어찌 그러하냐? 어디 불편한 곳이라도 있느냐?
연이]... ( 선뜻 대답을 못 하고 ).
구미호]처소를 옮겨 낯설어서 그런가 봅니다.
윤두수]자네는 또 안색이 왜 이리 어두운가?
해설]( 허허 웃으며) 어째 오늘 기분 좋은 사람은 나 혼자인 것 같구나..
구미호]송구합니다.
윤두수]피곤할 터이니, 자리에 들거라. ( 일어선다 )
구미호](따라 일어서고)
연이]( 일어서서 인사한다 ) 안녕히 주무십시오..
구미호]( 연이를 본다 )