새별이 어린이집 앞에서 나연의 품으로 달려들고, 교사는 나연에게 새별의 아빠가 내일 미국에서 온다는 소식을 들었다고 말한다. 새별은 나연의 손을 잡고 흔들며 곰 세 마리를 부르고, 아빠에게 노래를 불러 줄 것이라며 기뻐한다. 새별이 나연에게 아빠가 곰처럼 뚱뚱하냐고 묻자, 나연은 새별의 아빠는 뚱뚱하지 않고 멋진 사람이라고 답하고 새별은 좋아한다.
해설]어린이 집 앞(낮).
획! 자동차가 지나가면, 건너에서 두 팔을 활짝 펴서 달려오는 나연이다..
나연](환하게 웃으며) 새별아!
새별](4세 달려와 나연에게 덥석 안기며) 엄마!
나연](번쩍 안고 볼을 부비며) 새별아! 선생님 말씀 잘 듣고 잘 놀았어요? 미안 엄마가 너무 늦게 왔지?
새별]괜찮아. 그림책 보고 있었어..
나연]그랬어? (다가오는 선생님 보고 꾸벅) 죄송해요 선생님, 갑자기 일이 생겨서 좀 늦었어요.
교사]아니에요. 내일 새별이 아빠 미국서 오신다면서요? 새별이가 얼마나 자랑을 하는지 몰라요..
나연](벅차 새별을 보며) 네, 맞아요. 내일 새별아빠 귀국해요. 
해설]거리(낮).
신 나서 노래를 부르는 새별. 나연의 손을 잡고 흔들며 곰 세 마리를 부른다.
나연,새별]곰 세 마리가 한 집에 있어 아빠 곰 엄마 곰 애기 곰. 아빠.
해설]곰은 뚱뚱해..
나연]엄마 곰은 날씬해..
새별]애기 곰은 너무 귀여워.
나연,새별]으쓱으쓱 자란다..
나연](박수 쳐주며) 와 우리 새별이 노래도 엄청 잘해요. 대체 못하는 게 뭐야 우리 새별이?
새별]내일 아빠 오면 불러줄 거야..
나연]와! 아빠가 엄청 좋아하시겠다, 그치?
새별]근데 우리 아빠도 아빠 곰처럼 뚱뚱해?
나연]아니. 새별이 아빤 날씬하고 키도 이따 만큼 크고 완전 잘생기고 또 착하고... 암튼 되게 되게 멋진 사람이야.
새별](좋아서) 친구들 아빤 다 곰처럼 뚱뚱하다던데?
나연]새별이 아빤 안 그래. 정말로 아주 멋진 신사야.
새별]우와!