오디션장에서 순신은 노래를 부르고 이를 집중하여 들은 감독은 노래가 끝난 뒤 박수를 치고 심사표를 체크한다. 연아는 감독에게 순신이 어떤지 물어보고 감독은 청탁을 싫어해 무조건 탈락시키려고 했는데 순신에게 묘한 매력이 있다고 말한다. 연아는 결과를 기대해도 되는지 묻고 감독은 생각해봐야 한다고 말하며 주연급 배우들 모임 이야기를 꺼낸다.
해설] 오디션장 (전회 연결).
기타 치며 노래 부르고 있는 순신..
순신]그날의 쓸쓸했던 표정이~ 그대의 진심인가요~ 한마디 변명도 못하고 잊혀져야 하는 건가요~ 언제나 돌아오는 계절은~ 나에게 꿈을 주지만~ 이룰 수 없는 꿈은 슬퍼요~ 나를 울려요~~청아하고 담백한 목소리. 묘한 울림을 준다. 지켜보는 감독과 연아. 집중해서 듣는 감독. 사뭇 맘에 드는 표정이다. 곁에서 몹시 떨떠름한 연아. 이윽고 노래가 끝나면 박수 치는 감독. 희미한 미소 어린 채 심사표에 체크한다..
순신]고맙습니다! 
해설]꾸벅 인사하는 순신. 감독과 순신을 복잡하게 바라보는 연아.
오디션장 앞 (낮).
나란히 나오는 감독과 연아..
연아](좀 긴장하며) 어때요, 제동생?
감독](머뭇하다) 연아씨, 나 누구 청탁받는 거 제일 싫어하는 사람인 거 알 죠? 솔직히 미안하지만... 아까까진 무조건 떨어뜨려야지 했는데...
연아](보면)
감독](웃고).. 거, 뜻밖에 사람 마음을 울리는 데가 있네? 묘하게 매력이 있어 요..
연아](슬몃 두려운) 그럼... 좋은 결과 기대해 봐두 되는 건가요?
감독]글쎄 그거야... 생각해봐야지... 암튼 오늘 바쁠 텐데 시간 내줘서 고마웠 어... 조만간 주연급 배우들끼리 상견례 한 번 할까 하는데...
연아]좋죠.. 언제든 연락 주세요. (짐짓 환히 웃는다)