계향 등의 배웅을 받고 사냥터로 떠난 윤두수는 여우를 추격하다 긿을 잃고 안개속을 헤매다 하얀 여우의 습격을 받는다.
해설]윤두수 집 마당 (낮).
초옥을 비롯한 식솔들, 윤두수를 배웅한다.
계향]나으리, 몸 조심하십시오!
충이](꾸벅 고개 숙이며) 몸 조심하십시오!
초옥](애교 있게 인사하며) 
해설]아버지! 뭐든 초옥이를 위해서 많이 많이 잡아 오실 거지요?
윤두수](웃으며) 그래, 많이 많이 잡아오마.
양 부인](뭐든 대견한 듯 초옥을 어루만진다)
윤두수](양 부인에게) 어서 들어가시오..
양 부인](미소 짓는다) 
해설]윤두수, 말에 타면 오서방과 만석 등 네 댓 명의 식솔이 따른다.
사냥터 (낮).
활을 든 윤두수 일행이 지난다. 이때 여우 한 마리가 지나가고...
윤두수, 얼른 그 뒤를 따른다.
숲 일각 (낮).
어느새 안개가 자욱해져 있다.
윤두수, 혼자 길을 잃은 듯 양 옆을 두리번거린다.
어디선가 심장을 쥐어짜는 듯한 짐승의 울음소리가 들려오자 공연히 오싹한 느낌이 드는 윤두수.
그런 주인의 마음이 전해졌는지 윤두수가 아무리 고삐를 당겨도 말도 더 이상 가지 않으려고 버틴다. 윤두수, 할 수 없이 말에서 내려온다.
한 치도 안 보이는 안개 속을 헤매는데... 다시 여우 울음소리가 들린다.
윤두수, 이상한 예감에 뒤를 돌아보면... 안개 너머로 노란 여우 눈이 윤두수를 노려보고 있다!
윤두수가 외마디 소리를 지를 겨를도 없이, 활 보다 빠르게 윤두수를 덮치는 하얀 여우!