향리가 조현감에게 시체 주변의 여우털을 보여주며 맹수를 의심하자 정규는 뭔가 느낌이 온다. 정규가 연이는 살아있다고 하자 조현감은 주변을 뒤지라 명한다. 힘을 잃은 구미호는 연이를 폐가에 데려둔다.
해설]그리고 사또 나으리... 이것 좀 보십시오. ( 손바닥을 펴면 여우털들이 있다) 시체 주변에 떨어져있던 털입니다.
조현감]( 자세히 보는데)...
향리]맹수의 공격에 당한 듯합니다..
조현감]맹수?
정규]( 뭔가 느낌이 오는 )! 
해설]플래시 컷.
6회. 반인반수로 변한 연이의 얼굴. 털 투성이가 된 연이의 손.
정규]( 다급히 ) 아버지, 연이는 분명 살아있습니다. 제가 압니다..
조현감]( 정규를 잠시 보다가 향리에게 명령하는 ) 주변을 샅샅이 뒤져, 
해설]아이를 찾아보거라. 또한 수상한 물건이 있다면, 모조리 찾아와야 한다. 알겠느냐?
향리]네. 사또! ( 간다 )
해설]폐가 앞 (낮).
여우구슬의 힘을 잃어 얼굴이 창백한 구미호, 연이를 등에 업고 다가온다.
구미호](대화하는) 연아, 다 왔다.
해설]폐가 방 안 (낮).
구미호, 연이를 업고 들어와 앉는다. 이때, 방문은 열려져있는 채다..
구미호]너두 기억나지? (앉으며) 여기서 니가 버섯 먹을 걸 토해내지 않았느냐?