연이의 목소리를 들은 구미호는 뭔가에 얻어맞은 듯 서 있다. 윤두수 앞에 양부인의 혼이 나타나 초옥이한테 가보라고 한다. 방울 소리에 이어 연이의 살려 달라는 목소리를 들은 구미호는 놀라서 뛰어나간다.
해설]윤두수 처소 앞 (밤).
구미호, 문 쪽을 보며 싸늘하게 미소 짓다가 순간 멈칫한다.
어디선가 연이의 갸날픈 목소리가 들린다.
연이소리]어머니... 어머니! 
해설]뭔가에 얻어맞은 듯 우뚝 서는 구미호.
연이 무덤 (밤).
어느새 초옥이 손에 잡혀있는 방울노리개.
이어, 입술을 깨무는 초옥... 독해진 표정으로 어딘가를 노려본다. 
윤두수 처소 (밤).
윤두수, 벽에 붙어 바들바들 떨고 있다.
이때 노래 소리가 끊기면서 초상화의 그림이 휘리릭~ 사라지고 백지만 남는다. 이어, 양 부인의 혼이 윤두수 앞에 나타난다.
윤두수, 기함을 한다.
양부인]... 나으리! 어서... 초옥이한테 가보십시오. 
해설]대문 마당 (밤).
구미호, 사방을 둘러보는데... 이번엔 방울소리가 들린다. 딸랑딸랑... 헉! 놀라는 구미호. 이어, 연이의 목소리가 들려온다.
연이소리]어머니... 어머니!
구미호]( 불길한 예감에 ) 여... 연아?
연이소리]어머니... 살려주세요... 살려주세요...
구미호]( 놀라 뛰어나간다 )