퇴마사가 연이의 뒷모습을 유심히 살피는데 퇴마사의 칼이 진동한다. 한편 목욕을 하던 연이는 냇가에 갔다가 방울 노리개를 잃어버렸다 하고 구미호는 다시는 산에 가지 말라며 같이 찾아보자 한다.
해설]퇴마사, 뒤를 돌아 뛰어가는 연이의 뒷모습을 유심히 본다.
순간 퇴마사의 칼이 가볍게 진동하고. 날카롭게 바라보는 퇴마사의 눈빛에서...
행랑채 조방.
구미호, 연이를 큰 통에 넣고 목욕을 시키고 있다.
연이](걱정스러운) 어머니! 연이가 잘못한 게 하나 있습니다.
구미호]뭔데?
연이]저... 그것이...
구미호]? (표정 변하며) 너 또 산 속에 간 것이냐?
연이]아니 그게 아니고... 그냥 반딧불 따라서 냇가에 갔다가... 
해설]방울 노리개를... 잃어버렸습니다.
구미호]뭐어?
연이](다 죽어가는 목소리로) 제가 칠칠 맞아서...
구미호](안쓰러워서) 됐다. 다신 산에 가서는 안된다! 알았느냐?
연이](기어들어가는) 네에...
구미호]내일 어미랑 개울에 가서 찾아보자.
연이]정말이요? (신이 나서 물장구를 친다)
구미호](물이 튀자 옷이 젖고) 아, 이 녀석이!
연이](까르르 웃는다).
구미호](같이 웃고)