신부의 '나연이 엄마가 갑자기 돌아가셔서 이제는 아는 집에서 지내는 모양이다'라는 말을 떠올린 태준은 카세트테이프를 꺼낸다. 신부는 카세트테이브를 내밀며 나연이 녹음한 것이라고 가져가라고 하는데 태준은 잡지 못하고 카세트테이프를 바라보던 것을 생각한다. 태준은 카세트를 틀어 나연이 연주한 곡을 감상한다.
해설]태준의 다락방(밤).
비좁은 창고 같은 분위기의 허름한 다락방이다. 앉은뱅이책상 앞에 앉은 태준, 책상 서랍을 열면 나연의 노란 우산이 보인다. 펼쳐보면 살이 부러져 있다. 살이 부러져 찌그러진 우산을 애틋하게 본다.
신부](E)나연이 엄마가 갑자기 돌아가셔서 이제 아는 집에서 지내는 모양이다..
태준](우산을 접어 넣고 그 옆에 카세트테이프를 꺼내든다)
해설](Flash cut - 예배당/낮)
카세트테이프를 내미는 신부.
신부]나연이가 녹음해서 준 건데 필요하면 가져가라..
태준](덥석 잡지 못하고 그저 카세트테이프를 물끄러미 본다)
해설]현재(태준 방/밤)
고물 카세트에서 테이프가 돌아간다. 나연이 연주한‘아베마리아’가 흐른다. 태준, 벽에 기대 눈을 감고 감상한다. 
경완서재(밤).
경완, 책을 보고 있다 문득 시계를 보고 책을 덮는다.