윤두수는 연이와 구미호를 위로한다. 초옥은 방문에 비친 구미호 모녀와 윤두수의 다정한 그림자를 보고 그들의 신발을 짓밟는다. 분노로 울며 걷던 초옥은 계향 처소에서 죽은 여우로 만든 물건을 설명하는 소리를 듣는다.
해설]행여 몸이라도 상했으면 어쩔 뻔했느냐? (연이의 손을 잡아준다)
구미호]( 윤두수를 본다 )...
윤두수]네가 많이 놀랬겠구나? (다른 손으로 다정하게 구미호의 손을 잡는다)
구미호]...
해설]구미호 처소 앞.
마치 가족처럼 단란해 보이는 구미호와 윤두수의 그림자가 방문에 비춰진다.
그 모습을 보고 있는 초옥, 주먹을 꼭 쥐고 달려가더니, 방문 아래 놓여있던 구미호 모녀와 아버지의 신발을 마구 마구 짓밟기 시작한다.
계향의 처소 앞.
분한 눈물이 쉴 새 없이 흐르는 초옥의 얼굴.
초옥, 소매로 눈물을 훔치며 걸어가는데...
문득, 계향의 처소에서 흘러나오는 이야기에 발길을 멈춘다.
박포수처소리](초옥의 얼굴 위로) 요것은 마님들 달거리가 띄엄띄엄 나올 때 
해설]가루를 내서 먹으면 즉방으로 낫굽쇼...
계향의 처소.
박포수처, 죽은 여우로 만든 요상한 물건들을 늘어놓고 약장수처럼 유창하게 설명을 하고 있다.
계향과 유월, 박포수 처가 물건을 보일 때마다 호기심으로 본다.
박포수처](가리키며) 이것은 바싹 말린 숫여우의 고것(생식기)이옵니다.