양부인은 그림을 그리는 초옥에게 다가가자 초옥이 아닌 연이가 자신에게 이빨을 드러내는 꿈을 꾸고 비명을 지르며 잠에서 깬다. 초옥이 구미호 얼굴을 그리고 있는데, 양부인이 들어와 그림을 찢어 버리며 이런 그림은 다시는 그리지 말라 한다.
해설]마님 아시면 큰일 납니다! (구미호를 보고 초옥을 끌고 간다).
초옥]( 가다가 등을 돌려 구미호를 보고 환하게 웃고 간다 ).
구미호]( 가증스럽다는 듯 본다 )
해설]초옥 처소 (아침).
초옥, 신 나서 되뇐다.
초옥]어... 머니!
해설]초옥, 종이를 펴고 붓으로 그림 그리기 시작한다.
이때 문이 열리고 양 부인이 들어온다.
초옥, 움찔하지만... 그림을 계속 그린다.
양 부인](웃으며) 우리 초옥이 그림 그리니? 그래, 뭘 그리고 있니?
초옥]초옥아씨를 그리고 있습니다.
양 부인]뭐어? 
해설]양 부인, 놀라 보면 그림속의 초옥의 눈이 검게 썩어 있다.
이어 초옥의 얼굴 보면... 노란 눈의 연이다! 연이, 양 부인에게 송곳니를 드러내고 캭!
양 부인 처소 (낮).
양 부인, 비명을 지르며 일어난다. 백일몽이다!
땀을 흘리는 양 부인!
초옥 처소 (낮).
언년, 앞에 앉아있고 초옥, 신이 나서 그림을 그리고 있는데... 문이 덜컥~ 열리고 양 부인, 들어온다. 초옥, 놀라본다.
양 부인, 다짜고짜 다가와 그림을 낚아채면... 구미호 얼굴이 그려져 있다!
양 부인, 미친 듯이 박박 찢어 버린다.
초옥](놀라) 왜 이러십니까? 대체 왜 이러십니까?
양 부인](바들바들 떨며) 다시는... 이런 흉한 그림, 그리지 마라!