인철은 사랑하지만 결혼 상대가 아니라는 선미의 말을 미정에게 전한다. 미정은 이해가 안된다며 키스했는지 묻고 남자인 걸 보여주라고 한다. 불 끄고 누운 인철은 미정의 말을 생각한다. 한편 재민은 힘찬을 데리고 동물원에서 재밌는 시간을 보낸다.
해설](밤).(술 마시는 인철과 미정).
미정]얘기해 봐...
인철]선미 누나가 날 사랑하지만 결혼상대는 아니란다...
미정]그게 무슨 말이야..?
인철]말은 결혼에 관심이 없다고 하는데... 잘 모르겠어.
미정]난 같은 여자지만... 그런 마음은 잘 모르겠다... 사랑하는데 결혼 상대는 아니라는 거... 잘 이해가 안 되서...무슨 말을 해 줘야할지 잘 모르겠다구...
인철]날 남자로 생각하지 않는 건가..?
미정]그럼 널 여자라고 생각하니..?
인철]...날 맨날 꼬마라구 불러, 귀엽다고 그러구...
미정]그럼 남자라는 걸 보여 줘...
인철]어떻게..?
미정]니네 키스했어..? 
해설](밤).(불 끄고 누운 인철 곰곰이 생각하고 있다).
미정](소리) 그럼 남자라는 걸 보여 줘...
해설](인철 괴로워 몸을 뒤척인다) F.O (재민 힘찬 이 데리고 동물원 구경하고 있다).
재민]힘찬 아 코끼리... 코끼리지... (노래)코끼리 아저씨는 코가 손 이래...
해설](노래 부르고 팔을 길게 늘려 코끼리 코처럼 만들어 보여준다) (재민 다른 동물 힘찬 에게 보여주는) (재민과 힘찬 각자 아이스크림 먹으며 동물 보고 있는) (재민과 힘찬 좀 더 재미있는 그림)