병국은 화영이 자신을 유혹하는 장면을 떠올리고, 화영은 병국과 통화하며 병국이 스스로 자신을 찾게 될거라 생각한다.
해설]병국방 욕실..
샤워하는 병국, 문득 굳은 얼굴로 멈추며... < 컷인>.
화영]말해 봐요... 아직도 나한테 미련 있어요?
병국]... (대답 못 하고 머뭇거리면).
화영]알아요. 당신이 반한 건 과거의 이화영이 아니라, 지금의 그레이스 리라는 거..
해설] 병국, 멍한 눈빛으로 보면 유혹하듯 병국 뺨 쓰다듬는 화영..
해설] 병국, 휴우... 절레절레 고개 흔들고 은근 고민스러운. 
화영 오피스텔.
잔잔한 음악 틀어놓고, 검정잠옷차림으로 커피 마시며 전화 중인 화영.
화영]그냥 연기처럼 사라지시다니, 너무한 거 아니에요 정사장님?
해설] 환상의 블랙퍼스트 준비하려고 했는데...
병국 E]미안해. 곤히 자고 있길래...
화영]집?
병국E]응..
화영]그럼 나중에 봐요. ( 끊는다. 미소 지으며) 이젠 붙잡지 않아도 스스로 날 찾게 될 거야 정병국. 두고 봐. ( 커피 마시며 일어나 음악 튼다.).
해설] 음악소리 점점 커지고 미소 지으며 리듬에 맞춰 콧노래 부르며 천천히 몸 흔드는 화영.