윤두수가 죽자 동요한 초옥은 아버지를 부른다.한편 산 속에서 연이는 하고 싶은 것이 있다 청해 구미호와 하늘을 날며 기뻐한다. 구미호는 즐거워하는 연이를 보며 더 높이 난다.
해설]그러나 이미 숨이 끊어진 윤두수..
초옥](손에 힘이 풀리며) 어찌... 어찌 이런 일이! 아버지!
해설]산 속 (밤).
구미호와 연이, 꼭 안고 있다.
연이](얼굴을 보며) 어머니! 저 어머니하고 하고 싶은 것이 있습니다.
해설](구미호의 옷고름 끈을 손에 둘둘 만다)
구미호]? (연이를 바라본다)
해설]하늘 (밤).
구미호와 연이, 하늘을 날고 있다.
연이소리]어머니 품에 안겨 하늘을 난 적이 있습니다. 
해설]그땐 그저 꿈인 줄 알았습니다. 현실이라도 좋고... 꿈이라도 좋습니 다. 만약 꿈이라면... 다시 꾸고 싶었습니다.
으와! 신이 나서 환하게 웃는 연이의 얼굴!
저 아래로 언덕과 개울과 마을이 보인다.
연이소리]신이 납니다, 어머니! 배 타는 것보다 백배, 천배 더 좋습니다! 
해설]하하하하!
구미호, 즐거워하는 연이의 얼굴을 보며 더 높이 난다.
연이의 천진난만한 웃음소리가 하늘 높이 퍼지며...