초옥이 연이로 변하는 꿈을 꾼 양부인은 초옥이 그린 구미호 그림을 찢어 버리며 다시는 그리지 말라고 한다.
해설]마님 아시면 큰일 납니다! (구미호를 보고 초옥을 끌고 간다).
초옥]( 가다가 등을 돌려 구미호를 보고 환하게 웃고 간다 ).
구미호]( 가증스럽다는 듯 본다 )
해설]초옥 처소 (아침).
초옥, 신 나서 되뇐다.
초옥]어... 머니!
해설]초옥, 종이를 펴고 붓으로 그림 그리기 시작한다.
이때 문이 열리고 양 부인이 들어온다.
초옥, 움찔하지만... 그림을 계속 그린다.
양 부인](웃으며) 우리 초옥이 그림 그리니? 그래, 뭘 그리고 있니?
초옥]초옥아씨를 그리고 있습니다.
양 부인]뭐어? 
해설]양 부인, 놀라 보면 그림속의 초옥의 눈이 검게 썩어 있다.
이어 초옥의 얼굴 보면... 노란 눈의 연이다! 연이, 양 부인에게 송곳니를 드러내고 캭!
양 부인 처소 (낮).
양 부인, 비명을 지르며 일어난다. 백일몽이다!
땀을 흘리는 양 부인!
초옥 처소 (낮).
언년, 앞에 앉아있고 초옥, 신이 나서 그림을 그리고 있는데... 문이 덜컥~ 열리고 양 부인, 들어온다. 초옥, 놀라본다.
양 부인, 다짜고짜 다가와 그림을 낚아채면... 구미호 얼굴이 그려져 있다!
양 부인, 미친 듯이 박박 찢어 버린다.
초옥](놀라) 왜 이러십니까? 대체 왜 이러십니까?
양 부인](바들바들 떨며) 다시는... 이런 흉한 그림, 그리지 마라!