굳은 모습의 경완과 울고 난 얼굴의 나연이 어른들을 따라 유경의 집을 나서는 중에 나연의 손목시계가 떨어진다. 휘경이 과일을 실은 오토바이를 타고 달려가는데 나연과 경완이 탄 차가 그 옆을 스쳐 지나가지만 세 명 모두 서로를 알아보지 못한다. 사랑 보육원에 있는 나연에게 원장이 손님이 오셨다고 한다.
해설]유경 집 마당(낮).
굳은 채 문을 열고 나오는 경완. 그 뒤로 도우미가 양손에 가방을 들고 나온다. 그리고 울어 엉망이 된 나연. 아득한 얼굴로 어른들을 따라나선다. 여전히 피가 맺힌 채 주먹을 쥐고 있다. 툭! 순간 떨어져나가는 나연의 손목시계. 아무것도 모르고 경완을 따라서 나가는 나연. 깨지고 멈춰진 시계가 마당에 덩그러니 놓여있다.
거리/유경의 집 앞(낮).
오토바이를 타고 달려가는 휘경. 뒤에는 과일이 가득 실려 있다.
괜히 미소가 번지며 휘경. 그 옆으로 경완의 자동차가 스쳐 지나간다. 오토바이를 탄 휘경도 자동차 안의 경완과 나연도 서로를 알아보지 못한다.
보육원 외경(낮).
사랑 보육원 간판을 단 작은 보육원 건물. 
보육원 복도(낮).
어두컴컴한 복도를 걸어가고 있는 나연..
원장](E)나연이한테 손님이 오셨다. 원장인 내 입장에서는 안 만났으면 했는데, 벌써 몇 번을 찾아오셨어...