나연은 태준에게 새별을 보여주려고 태준의 오피스텔 앞에서 기다리다가 태준과 마주친다.
해설]휘경 방(밤).
굳은 얼굴의 휘경, 답답한지 캔맥주 하나를 들고 들어와 벌컥벌컥 마신다. 
영숙 방(밤).
영숙](서랍을 열어 사진 꺼내본다 나연을 닮은 도희의 사진이다) 
해설]태준의 오피스텔 문 앞(밤).
새별을 안고 태준의 오피스텔 앞에 쪼그리고 앉아있는 나연.
추위와 쏟아지는 잠으로 보채기 시작하는 새별. 나연, 어떻게 해야 할지 모르겠다..
새별]엄마 집에 가자... 나 여기 싫어... 집에 가고 싶어...
나연](그런 새별을 보는데 왈칵 눈물이 고인다) 새별아 조금만 참아... 엄마 조금만 봐줘... 아빠 보고 가야지. 새별이 너무 보고 싶어 하는데... 아빠한테 꼭 얼굴 보여줘야 해. (새별을 더욱더 꼭 끌어안는다) 
해설] 태준의 오피스텔 앞(밤).
걸어오는 태준. 그대로 멈춰 선다. 보면, 오피스텔 앞에 웅크리고 앉아 있는 나연. 그리고 나연의 품에서 잠들어 있는 새별. 새별의 모습에 격하게 흔들린다. 그때 나연이 태준을 발견하고 바라보는데 원망과 반가움의 눈물이 꽉 차 있다.
그런 나연과 참담한 태준. 두 사람의 얼굴에서 와이프가 걸리며 프리즈 된다.