양부인과 삼월이 들어오려 하자 구미호는 연이의 입을 막고 나무 뒤로 숨는다. 연이는 자신의 손등에 난 털을 보고 놀란다. 구미호는 퇴마사의 짓이라는 것을 깨닫고 약을 구해 오겠다고 말한다.
해설]이때, 행랑채 내 문이 덜컹거린다..
구미호]어서 이리 오래두!
해설]이때, 행랑채 내 문이 열리고 양 부인과 삼월의 발이 문지방을 넘는다.
연이와 구미호의 모습은 없다.
삼월]무슨 소리가 들리지 않았습니까?
양 부인]( 갸웃한다 )
해설]조금 떨어진 나무 뒤로 구미호, 연이의 입을 막은 채 숨어있다.
양 부인과 삼월이 가는 것을 보자, 그제야 숨을 쉰다.
구미호]( 연이를 보며 ) 큰일 날 뻔했다.
연이]( 자신의 손등을 보고 놀라 ) 어머니? 이것이 무엇입니까?
해설]달빛에 노랗게 빛나는 연이 손등의 털. 
구미호 처소.
구미호, 수심에 잠긴 얼굴로 연이를 보고 있다.
구미호]이상한 가루에 맞았다구?
연이]( 겁에 질려 ) 네...
구미호]( 퇴마사의 짓이구나! ).
연이]( 겁에 질려 ) 얼굴에두... 손에두.. 팔에두... 털이 났습니다...
해설]어머니. 저 왜 그래요? 저 왜 그러는 거예요? 네?
그 이상한 가루는 무엇입니까?
구미호]어미가 지금 가서 약을 구해올 것이다.