구미호는 초옥에게 떠날 때까지만 참으라고 하고 천우는 이번에는 연이를 지킬거라고 다짐하고 양 부인은 만신을 찾는다.
해설]그럼 내일 새벽을 넘기지 않고, 이곳을 떠날 수 있을 것이다.
그때까지만 참거라. 응?
초옥](끄덕)
구미호]( 안쓰러움에 초옥을 안아준다 )
해설]이때, 건물 옆 모서리에서 구미호 모녀를 보고 있는 천우!
놀라울 뿐이다! 
구미호 처소 앞 (아침).
구미호, 내 문을 지나가려는데... 천우가 앞을 막는다.
천우]연이 아씨가 돌아온 겁니까?
구미호]...
천우]이번엔 꼭 연이아씨를 지켜줄 것입니다.
해설]다시는 아씨와 연이아씨가 헤어지는 일이 없도록 말입니다!
구미호]( 보일 듯 말 듯 희미한 미소를 짓더니 간다 )
천우]( 벅찬 표정으로 구미호의 뒷모습을 본다 )
해설]양부인 처소 (낮).
양 부인, 앉아있는데 삼월이 들어온다.
양 부인]어찌됐느냐? 만신을 만났느냐?
삼월]송구합니다! 처소엔 안 계셨습니다. 
해설]사람들 말이 벌써 이 마을을 뜨셨다 합니다..
양 부인]( 낭패 )! ( 정신 가다듬고 ) 작은 댁은 처소에 있느냐?