산길에 횃불을 든 군졸들이 몰려와 연이를 발견해 어머니가 어디 있는지 묻자 구미호가 등장한다.
해설]구미호, 급히 사라진다.
또 다른 산길.
구미호, 가볍게 몸을 날려 바위 뒤편으로 몸을 숨긴다.
둘러보면 횃불을 든 수 십명의 군졸들이 몰려오는 것이 보인다. 눈이 노랗게 변하기 시작하는 구미호, 날카로운 손톱을 세우고 공격태세를 취하는데...
바위틈.
군졸들의 횃불이 눈앞에서 휙휙 지나간다.
숨어있는 연이, 숨소리라도 새어 나올까봐 손으로 입을 막으려다가 그만 방울노리개를 건드려 딸랑 소리가 나버린다..
누군가]( 소리 ) 여기, 여기 아이가 있습니다! 
해설]위에서 지켜보고 있던 구미호, 낭패스런 표정.
밑에서 연이가 군졸들에게 끌려나온다.
군졸1](으름장 놓는) 네 어미는 어디 있느냐?
연이]( 겁에 질린 표정으로 본다 )...
군졸2]어딨냐는 데도?
구미호](어느새 나타나) 여깁습니다!
모두](보는)...
구미호](단호하게) 제가 저 아이 에 밉니다!