오디션장에서 순신이 노래를 부르고 난뒤 연아는 감독에게 순신이 어떤지 물어보고 감독은 묘하게 매력이 있다고 말한다.
해설] 오디션장 (전회 연결).
기타 치며 노래 부르고 있는 순신..
순신]그날의 쓸쓸했던 표정이~ 그대의 진심인가요~ 한마디 변명도 못하고 잊혀져야 하는 건가요~ 언제나 돌아오는 계절은~ 나에게 꿈을 주지만~ 이룰 수 없는 꿈은 슬퍼요~ 나를 울려요~~청아하고 담백한 목소리. 묘한 울림을 준다. 지켜보는 감독과 연아. 집중해서 듣는 감독. 사뭇 맘에 드는 표정이다. 곁에서 몹시 떨떠름한 연아. 이윽고 노래가 끝나면 박수 치는 감독. 희미한 미소 어린 채 심사표에 체크한다..
순신]고맙습니다! 
해설]꾸벅 인사하는 순신. 감독과 순신을 복잡하게 바라보는 연아.
오디션장 앞 (낮).
나란히 나오는 감독과 연아..
연아](좀 긴장하며) 어때요, 제동생?
감독](머뭇하다) 연아씨, 나 누구 청탁받는 거 제일 싫어하는 사람인 거 알 죠? 솔직히 미안하지만... 아까까진 무조건 떨어뜨려야지 했는데...
연아](보면)
감독](웃고).. 거, 뜻밖에 사람 마음을 울리는 데가 있네? 묘하게 매력이 있어 요..
연아](슬몃 두려운) 그럼... 좋은 결과 기대해 봐두 되는 건가요?
감독]글쎄 그거야... 생각해봐야지... 암튼 오늘 바쁠 텐데 시간 내줘서 고마웠 어... 조만간 주연급 배우들끼리 상견례 한 번 할까 하는데...
연아]좋죠.. 언제든 연락 주세요. (짐짓 환히 웃는다)