새들이 발톱을 세우며 연을 덮치자 순식간에 연의 털이 자라는 등 몸에 변화가 생긴다. 정규가 연을 부르자 연은 바위 뒤로 몸을 숨기고 반인반수가 발각될 까봐 몸을 웅크린다.
해설]선대골 바위산 다른 일각 ( 낮 ).
바위들이 들쭉날쭉 나있는 산 길. 연이 앞에 새떼들이 몰려와 있다. 날카로운 발톱을 세우며 연이를 향해 덮치는 새들.
순식간에 털이 자라고 손톱이 길어지는 등... 연이의 몸에 변화가 생긴다. 연이, 노래진 눈으로 날카롭게 쏘아보자 뿔뿔이 흩어지는 새들! 이때 멀리서 정규의 목소리가 들린다.
정규소리]연아!. 연아!
해설]놀라는 연이, 바위 뒤로 몸을 숨긴다.
동 장소 앞 ( 낮 ).
다급히 달려온 정규, 바위 앞엔 아무도 없다.
정규]( 둘러보며 ) 연이야! 연이야! 
해설]동 장소 뒤 ( 낮 ).
정규, 바위 뒤편으로 가면... 잡초에 가려 연이가 숨어 있는 모습이 보이지 않는다.
바위 틈새에 숨어있는 연이, 반인반수가 들킬까 더욱 몸을 웅크린다.
동 장소 앞 ( 낮 ).
정규, 다시 두리번거리며 연이를 찾는다.
정규]( 간절하게 ) 연이야! 여기 있는 것이냐?