구미호는 초옥의 처소에 가지만 아무도 없고, 구미호의 처소에 들어온 연이는 초옥의 모습으로 경대에 비친다.
해설]금수만도 못한 니 아비에게 돌려주마!
구미호 처소 앞 (밤).
천천히 걸어 들어오는 연이! 감회가 새로운지 눈에서 눈물이 흐른다.
조방 (밤).
구미호, 칼을 집어 들더니... 치마폭에 숨기고 나간다.
초옥 처소 (밤).
구미호, 문 열면... 아무도 없다.
마당 (밤).
구미호, 초옥을 이리저리 찾아다닌다.
구미호 처소 (밤).
문 열리고 연이, 들어온다. 모든 것이 그립다.
연이](어머니의 이불을 만지며) 어... 머니!
해설]서안과 촛불을 바라보는 연이의 눈에 눈물이 고인다.
이때, 서랍장 위에 놓인 경대에 초옥의 모습이 보여진다.
연이가 아니라... 초옥이다! (이때부터 초옥의 모습입니다!)
초옥, 눈물을 흘리며 방 안을 둘러보고 있다. 
구미호 처소 앞 (밤).
구미호, 와 보면... 초옥의 신발이 놓여 있다. 초옥이 왜 여기 와 있나..? 이상해서 본다.