구미호를 보고 경악한 윤두수는 초옥과 급히 떠나고, 천우에게 끄덕이던 구미호는 둘의 모습을 보고 싸늘히 웃는다.
해설]이때, 물소리가 들리더니...
괴수로 변한 구미호가 솟아오른다. 노란 눈에 털이 난 손에는 방울노리개가 들려 있다!
나무 뒤에서 눈을 의심하는 얼굴로 구미호를 보는 윤두수.(* 구미호는 윤두수와 초옥을 못 보고 ) 초옥, 의기양양한 표정으로 구미호를 본다.
호숫가에서 걸어 나온 구미호, 방울노리개를 꼭 쥔다.
구산댁이 괴수였다니! 경악스러운 윤두수의 얼굴!
초옥]보십시오, 아버지! 제 말이 맞지요?
윤두수](어이가 없어서 부들부들 떤다)
해설]이때 천우가 구미호쪽으로 달려온다.
천우]괜찮으신 겁니까?
구미호](고개를 끄떡이며 미소를 짓는다) 
해설]순간 싸늘하게 얼굴이 굳은 윤두수, 초옥의 손을 잡고 다급히 간다.
이때, 호숫가에 앉아있던 구미호의 귀가 벌렁거린다.
벌떡 일어나 주변을 둘러보는 구미호, 보면... 저 멀리 윤두수와 초옥이 가는 모습이 보인다.
천우도 그 모습을 본다! 걱정스러운 표정으로 구미호를 보는 천우.
그러나 구미호는 싸늘한 미소만 짓는다.