화가 난 듯 시선이 냉정하고 눈물이 흐르는 <누나의 초상>의 주인공은 화가의 누나이다. 클레는 어렸을 때 자기에게 가려서 서러운 나날을 보낸 누나를 회상하며 실사적으로 그녀의 마음을 상상해서 표현했다.
집으로 돌아온 그는 그때까지 거둔 그림의 성과를 접어두고 혼자서 모든 것을 다시 시작하기로 결심했다. 그가 이 당시부터 사망하기까지 그린 그림들 가운데 얼굴을 그린 것을 추려서 그의 예술에 대한 사고의 흐름을 알아보기로 한다. 그의 작품 <누나의 초상>은 화가의 누나를 그린 것이다. 클레가 부모의 총애를 한 몸에 받으면서 자란 데 비해 그의 누나는 어려서부터 남동생인 클레의그늘에 가려서 서글픈 세월을 보냈다고 한다. 성장해서는 음악과 문장에 뛰어난 재능을 지닌 여교사가 되었다. 화가가 그린 이 초상화는 그의 초창기에 속하는 것으로 실사적인 화법에서 벗어나지 못하고 있다. 그러나 누나의 표정을 보면 화가 난 듯 시선이 냉정해 보이고 눈에서는 눈물이 흐르고 있다. 즉 클레는 어렸을 때 자기에게 가려서 언제나 서러운 나날을 보내야 했던 누나를 회상하며 실사적으로 그녀의 내심을 상상해서 표현하고 있다.