여러 가지로 시험을 해도 하백이 항상 이기지 못하자 그제야 하백은 왕을 천제의 아들로 믿고 다시 예절을 갖춰 잔치를 하여 하늘로 올려 보내려 했다.
"혼인은 인간의 대사요 찬하통규가 있는 것이라 어찌 예법을 쫓지 않고 강제로 하여 나의 집안을 욕뵈느냐." 하고 또 계속하여 "네가 필경 천제의 아들이라고 자랑하니 천제의 아들이면 무슨 신통한 일 이 있느냐. 내가 한 번 큰 시험을 해 보겠다." 하고 크게 소리를 한 번 치더니 하백이 그 집 앞뜰 연못속으로 들어가서 잉어 (鯉魚)가 되어 물결을 쫓아 다니며 활발하게 뛰어 노니 왕은 수달피(獺)가 되어 그 고기를 잡고 하백이 또 산으로 뛰어 가서 사슴(鹿)으로 변하니 왕 은 또 승냥이(狼)가 되어 사슴을 쫓아 가고 하백이 공중으로 날아서 꿩(雉) 이 되니 왕은 다시 매(鷹)가 되어 꿩을 들이쳤다.
이렇게 여러 가지로 시험을 하여도 하백이 항상 이기지를 못하니 그제야 하백은 왕을 천제의 아들로 믿고 다시 예절을 갖추어 그 뒤에는 하백이 도리 어 왕이 자기의 딸을 박해할까 두려워 음식과 풍류를 크게 베풀어 잔치를 하고 왕을 권하여 술에 만취케 한 다음 자기의 딸과 같이 적은 가죽 수레속 에 넣어 용차에 실어서 하늘로 올려 보내려고 하였다.
그러나 용차가 미처 물속에서 나오기 전에 왕은 벌써 술이 다 깨어 여자 의 황금 비녀로 그 가죽 수레를 짤러서 밀어뜨리고 그 구멍으로 뛰어 나아 가 홀로 하늘로 올라가니 하백이 크게 노하여 그 딸을 꾸짖되 "네가 나의 말을 듣지않고 마침내 우리 가문에 욕을 뵈었다." 하고 좌우를 명하여 그 딸의 입을 잡아다니니 그의 입술이 석 자길이나 되게 빠져 나갔다.
