기후가 얼른 바뀌길 털보는 바랬지만 털보의 동산을 제외하고 다른 곳에는 벌써 가을이 와 과일이 주렁주렁 열렸다.
 우박이 입은 옷은 회색빛이고, 그의 입김은 얼음보다도 더욱 싸늘했습니 다. “암만 하여도 이상하다. 어째서 이렇게 봄이 아니 올까?” 하고, 털보는 방 속의 유리창 옆에 앉아서, 춥고 희게 눈 쌓인 마당을 내다 보면서 탄식하였습니다. “얼른 기후가 바뀌었으면 좋을 텐데…….” 그러나, 영영 봄은 오지 아니했습니다. 여름도 역시 오지 아니했습니다.
다른 곳에는 벌써 가을이 와서, 황금색 같이 누렇게 익은 과일이 주렁주렁 매달렸건마는 털보의 집 동산에는 하나도 열려 주지 않았습니다. “그놈은 너무 성질이 사납고 고집이 세니까.” 하고, 가을은 말했습니다. 이렇게 하여 영영 겨울만이 이 집을 에워싸고 있어서 북풍과 우박과 서리 와 눈만이 저희끼리 나무와 나무 사이를 춤을 추며 돌아다니고 있었습니다. 그 후 어느 날 아침 일이었습니다. 어느 때나 봄이 와 볼는지……, 화로 옆을 떠나지 못하고 춥게만 지내는 털보가 자리 속에서 눈을 떠 보니까, 무엇인지 모르겠으나 어디서인지 보드 랍고 가는 음악 소리가 들렸습니다. 그 음악 소리가 어쩐지 모르게 반갑고 기껍게 들리므로, 아마 이것은 필시 나라님의 악사들이 지나가는가보다고 생각하였습니다. 그러나, 실상 그것은 이 침실의 유리창 밖에 조그만 어여 쁜 새 한 마리가 앉아서 노래를 부르는 소리였습니다. 하도 오랫동안 새소 리를 듣지 못하고 있었으므로, 이 새소리가 그렇게 반갑고 기껍게 들려서 이 세상에서 제일 좋은 음악 소리로 들린 것이었습니다.
