Weer een echte Goddard: spannend en goed uitgewerkt.Lance Bradley wordt gevraagd zijn verdwenen vriend Rupert op te sporen. Deze blijkt op zoek te zijn naar een man op een foto. Wat de relatie is tussen Rupert en die man blijft lang onduidelijk, maar allengs wordt duidelijk wie hij is. Lance volgt het spoor van Engeland naar Berlijn, naar Japan en naar de Verenigde Staten tot uiteindelijk blijkt dat het verhaal eindigt waar het begon. Het einde is zeer verrassend waarbij zaken uit het verleden de hoofdrol blijken te spelen.