A aérea brasileira Azul informou nesta segunda-feira (11) que fez uma proposta para comprar parte das operações da Avianca Brasil por US$ 105 milhões – o equivalente a R$ 400 milhões.
O objetivo é adquirir os ativos de uma empresa, a Unidade Produtiva Isolada (UPI), que seria criada a partir do desmembramento da Avianca em duas partes. A UPI está prevista no plano de recuperação judicial da companhia.
Avião da companhia aérea Avianca pousa no Aeroporto Internacional de São Paulo - Cumbica (GRU), em Guarulhos. — Foto: Celso Tavares/G1
A Avianca, quarta maior companhia aérea do país, está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. A companhia acumula anos de crescentes prejuízos e atrasos em pagamentos de arrendamentos de aeronaves.
Slots e aeronaves
A proposta da Avianca inclui a compra de ativos selecionados, como o certificado de operador aéreo da Avianca Brasil. O objetivo das empresas é que a UPI - a parte a ser adquirida pela Azul – ttenha aproximadamente 70 pares de slots (direitos de pouso e decolagem em certos aeroportos) e cerca de 30 aeronaves Airbus A320 (arrendadas).
Segundo a Avianca, a companhia possui 234 slots em 14 aeroportos, como Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Santos Dummont (RJ). A aérea tem hoje 48 aeronaves em operação.
Somente no aeroporto de Guarulhos, a média de slots da aérea por dia foi de 63 entre 11 e 15 de março, informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ao G1.
Leilão da UPI
Segundo a Avianca, os ativos da UPI devem ser colocados em leilão, do qual outros interessados podem participar, além da Azul.
Não foi informado se a proposta incluiria a transferência das dívidas da Avianca. A Azul está em período de silêncio, antes da divulgação dos resultados de 2018.
Em comunicado, a Avianca informou que a prioridade das negociações entre a Azul é fazer com que passageiros e funcionários tenham seus direitos garantidos e que as operações não sofram alterações.
A companhia também esclareceu que o "número exato de aeronaves e de slots que irá compor esta nova empresa está em processo de definição". Também disse que o acordo prevê um "empréstimo com caráter de investimento prévio", para que a companhia possa manter sua operação até a realização do leilão de venda da UPI.
O processo de aquisição dos ativos estaria sujeito a condições, como a conclusão de um processo de diligência, a aprovação de órgãos reguladores e credores, assim como a conclusão do processo de recuperação judicial. A expectativa é que esse processo dure até três meses, informou a Azul.
A companhia disse ainda que manterá seus acionistas informados sobre os próximos passos de uma eventual transação.
As ações da Azul subiram 6,45% na bolsa, enquanto que a Gol recuou quase 3%. Veja mais cotações.
Mercado aéreo Passageiros transportados pelas companhias; dados de janeiro a outubro de 2018, em %
Plano de recuperação
Em comunicado, a Avianca informou que a revisão de seu plano de recuperação judicial será apresentada nos próximos dias, com a nova estrutura da empresa, que terá como foco suas rotas estratégicas.
"Com isso, Avianca Brasil se tornará mais forte e viável para enfrentar a atual conjuntura do mercado brasileiro", informou. A Avianca também declarou que pretende realizar a assembleia geral de credores o "mais breve possível" e reforçou que segue operando normalmente.
Entre o fim de 2016 e setembro de 2018, os passivos da Avianca Brasil para empresas de leasing de aeronaves quintuplicaram para R$ 415 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras da empresa.
A Avianca contratou em janeiro a consultoria Galeazzi & Associados para ajudar a encontrar recursos e eventualmente um comprador. Os principais credores da companhia aérea são as empresas de leasing de aviões Aircastle e GE Capital Aviation Services.
A companhia está atrasando o salário de pilotos e comissários desde janeiro. Na semana passada, trabalhadores do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) se reuniram e deram o prazo de quarta-feira (13) para que a empresa se posicione antes de um novo encontro para discutir uma eventual paralisação.
Na última quinta-feira (7), um voo da Avianca que seguia de Guarulhos (SP) para Miami teve a rota desviada para San Juan, na ilha caribenha de Porto Rico. Em nota, a companhia disse que o avião, um Airbus A330, "fez um pouso técnico", mas não detalhou as razões do procedimento.
'''Acordo anunciado pela Azul de cerca de US$ 105 milhões envolve aeronaves e operações em aeroportos'''

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira, dia 11 de março, um acordo de intenções avaliado em 105 milhões de dólares para a aquisição de parte das operações da Avianca Brasil, que atualmente se encontra em recuperação judicial. O acordo envolve a aquisição de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) que seria criada com o desmembramento da Avianca, e incluiria o arrendamento de aviões e direitos de tráfego em aeroportos no Sudeste. Essa UPI a ser criada foi prevista no plano de recuperação da Avianca e será essa a ser incorporada à Azul.

A Avianca afirma que as negociações abertas com a Azul visam preservar os direitos de funcionários e passageiros e não prejudicar as operações da empresa. Após o anúncio, as ações da Azul subiram 6,45% na bolsa de valores de São Paulo, o que ajudou no fechamento em alta do pregão desta segunda-feira.