Novartis schluckt Hexal
Pharmabranche: Durch Übernahme entsteht weltgrößter Hersteller von Generika. Hamburg
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis übernimmt den deutschen Generikahersteller Hexal und steigt damit zum weltweit größten Anbieter von Nachahmerpräparaten auf. Zusammen mit dem mehrheitlichen Erwerb des US-Unternehmens Eon Labs liege der Kaufpreis bei 5,65 Milliarden Euro, teilten Novartis und Hexal in Basel und Holzkirchen bei München mit.
Hexal und Eon Labs sollen mit der Novartis-Tochter Sandoz zusammengeschlossen werden. "Zusammen bilden wir einen außerordentlich wettbewerbsfähigen Branchenführer, der über eine starke globale Präsenz und das erforderliche Know-how verfügt, die für den Erfolg in einem sich stark verändernden Generikamarkt unerläßlich sind", sagte Sandoz-Chef Andreas Rummelt.
Generika oder Nachahmermedikamente enthalten Wirkstoffkombinationen, die einst patentgeschützt waren. Nach Ablauf des Patentschutzes können die Wirkstoffe von jedem Unternehmen eingesetzt werden. Generika sind meist günstiger als Originalpräparate. Den Erfindern der Wirkstoffe bescheren sie erhebliche Umsatzeinbußen.
Das Generikageschäft gilt zwar als weniger profitabel als das Geschäft mit Originalpräparaten. Dafür ist es aber weitaus risikoärmer und nicht mit hohen Forschungs- und Entwicklungskosten verbunden. Angesichts des Kostendrucks in den staatlichen Gesundheitssystemen hat die Generikabranche in den vergangenen Jahren deutlich Marktanteile gewonnen.
In Deutschland kommen Nachahmerpräparate nach Einschätzung der HSH Nordbank bereits auf einen Anteil von 40 Prozent an den verschriebenen Medikamenten. Der Einstieg in den deutschen Markt ist für ausländische Arzneimittelhersteller interessant, da hier die Preise trotz des Kostendrucks auf dem Gesundheitswesen immer noch höher sind als in anderen Ländern. Nach Schätzung des Pharmamarktdatenanbieters IMS Health kam der deutsche Markt 2004 auf ein Volumen von 4,58 Milliarden Euro bei einem Wachstum von 3,7 Prozent. Damit ist Deutschland Europas größter Generikamarkt und weltweit die Nummer zwei nach den USA.
Über Verhandlungen von Novartis mit der Hexal AG aus dem bayerischen Holzkirchen war bereits seit längerem spekuliert worden. Die bisherigen Hexal-Eigentümer, die Zwillingsbrüder Thomas und Andreas Strüngmann, hielten mittelbar auch die Mehrheit an Eon Labs. Der künftige Umsatz von Sandoz nach dem Zusammenschluß wurde auf jährlich 5,1 Milliarden Dollar geschätzt. Gemeinsam verfügten die Unternehmen über ein Portfolio von mehr als 600 Wirkstoffen. Die Mitarbeiterzahl liege bei gut 20 000, hieß es.
Bei Eon Labs übernimmt Novartis zunächst 67,7 Prozent der Aktien. Den restlichen Anteilseignern werde ein Angebot von jeweils 31 Dollar für die 31,9 Millionen ausstehenden Aktien unterbreitet. 2004 steigerte Eon Labs seinen Umsatz um rund 31 Prozent auf 431 Millionen Dollar (332 Millionen Euro), der Gewinn nahm auf 119 (Vorjahr: 70) Millionen Dollar zu.
Novartis erhofft sich von dem Zusammenschluß jährliche Einsparungen von 200 Millionen Dollar. Der Schweizer Konzern ist durch Fusionen und Übernahmen zum fünftgrößten Pharmakonzern der Welt aufgestiegen. 2004 machte der Branchenriese mit mehr als 81 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 28,2 Milliarden Dollar (gut 21 Milliarden Euro) und strich einen Reingewinn von 5,8 Milliarden Dollar ein.
Novartis ist zwar aus den traditionsreichen Unternehmen Geigy, Ciba und Sandoz hervorgegangen, selbst aber wie auch der Name ein Kunstprodukt. Die Wurzeln des Konzerns reichen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, als Geigy gegründet wurde. Ciba und Sandoz entstanden im 19. Jahrhundert. Im Jahr 1970 schlossen sich Ciba und Geigy zusammen. In einer der größten Firmenfusionen der Geschichte verschmolz 1996 Ciba-Geigy mit Sandoz zu Novartis. stü/HA erschienen am 22. Februar 2005 in Wirtschaft Druckversion Artikel versenden zurück
weitere Artikel zum Thema:
Die Hexal-Brüder vom 22. Februar 2005 (Wirtschaft)
„Novartis“ expandiert mit zwei Großübernahmen zum weltweit führenden Generika-Hersteller. Der Basler Pharmakonzern zahlt umgerechnet rund zehn Milliarden Schweizer Franken für das deutsche Unternehmen „Hexal“ und die US-Firma „Eon Labs“.

An „Eon Labs“ übernimmt „Novartis“ zunächst nur die Mehrheit und zahlt zusammen mit dem Kauf von „Hexal“ 5,65 Milliarden Euro (8,75 Milliarden Schweizer Franken). Für die restlichen 34,6 Prozent der Eon-Labs-Aktien, die nicht von der Familie Strüngmann kontrolliert werden, bietet „Novartis“ 31 US-Dollar pro Titel, was einem Preis von 988,9 Millionen US-Dollar (1,17 Milliarden Schweizer Franken) entspricht.

„Hexal“ und „Eon Labs“ werden in die in Wien ansässige Novartis-Division „Sandoz“ integriert, wie „Novartis“ mitteilte. „Sandoz“ werde damit zur weltweiten Nummer Eins auf dem Generikamarkt mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr, einem Portfolio von über 600 Wirkstoffen und über 20.000 Mitarbeitern.

Die gemeinsame Pipeline umfasse fast alle wichtigen Moleküle, für die innerhalb der nächsten Jahre mit dem Ablauf des Patentschutzes gerechnet wird. Dies entspricht einem geschätzten Umsatz in den USA von 69 Milliarden US-Dollar zwischen den Jahren 2005 und 2009.

Der Konzern wolle sowohl bei verschreibungspflichtigen Medikamenten als auch bei qualitativ hochwertigen Generika und Selbstmedikationsprodukten eine führende Stellung einnehmen, erklärte Novartis-Chef Daniel Vasella während einer Telefonkonferenz.

Die Basler erwarten jährliche Kostensynergien von 200 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion. In den ersten eineinhalb Jahren sollen es 100 Millionen sein.

Der Personalabbau werde durch die erwarteten starken Wachstumsaussichten nur teilweise kompensiert. Sparen lasse sich neben der Produktion auch bei der Materialbeschaffung, beim Marketing und Verkauf, bei Verwaltung und Management sowie bei der Entwicklung.

„Hexal“ ist laut „Novartis“ das zweitgrößte Generika-Unternehmen in Deutschland. Die Firma, die sich in Privatbesitz befindet, verfüge über eine starke Präsenz in Europa. „Hexal“ unterhält bereits eine strategische Partnerschaft mit „Eon Labs“.

„Eon Labs“ ist auf „schwierig herstellbare“ generische Produkte spezialisiert. Das Unternehmen mit 500 Angestellten verzeichnete im Jahr 2004 einen Rekordumsatz von 431 Millionen US-Dollar.