Государство Сасанидов
Династия Сасанидов была основана Ардаширом I Папаканом после победы над парфянским царём Артабаном V (Persian: اردوان‎ Ardavan) из династии Аршакидов. Последним сасанидским шахиншахом (Царём царей) был Йездигерд III (632—651), потерпевший поражение в 14-летней борьбе с Арабским халифатом.
Саманидское государство
Подобно другим царствам в составе державы Сасанидов, восточные провинции пользовались достаточной самостоятельностью: имели свою родовую аристократию, армию и внутреннюю политику. С началом Ирано-византийской войны (602—628) внимание шахиншаха редко обращалось на восточные провинции, вследствие чего последние пользовались большей самостоятельностью. После смерти Хосрова II Парвиза и начала «императорской чехарды» отдельные представители местной аристократии пытались принять участие в борьбе за престол шахиншаха (так, глава Хорасана Фаррух-Хормизд пытался склонить Азармедохт к династическому браку). Последний шахиншах Сасанидов, Йездегерд III, искал укрытия именно в восточных провинциях (в Мерве), где и был убит. Последующие полвека (до завоевания арабами в 705—720) области, составившие ядро будущего государства Саманидов, сохраняли самостоятельность.