Империя Цин
Через два года Нурхаци огласил манифест под названием «Семь больших обид» и открыто противопоставил себя династии Мин, надеясь покорить те маньчжурские племена, которые всё ещё оставались её вассалами. После серии военных успехов он перенёс свою столицу из Хэту-Ала поочерёдно в отвоеванные у правительства Китая города на Ляодунском полуострове: сначала в 1621 году в Ляоян, а затем в 1625 в Шэньян (Мукден)[14].
Империя Шунь
В начале XVII века империя Мин вошла в состояние застоя (царствие Ваньли). Рост населения и дефицит продовольствия привели к массовому голоду. Среди крестьян часто возникали волнения, перераставшие в бунты. В конце концов, в 1628 году в империи началась крестьянская война. Поначалу у восставших не было единого плана действий и руководителя. Война велась разобщёнными группировками на территории всей империи. В 1631 году в качестве вождя выдвинулся Ван Цзыюн, а по его смерти в 1633 году —  Гао Инсян, принявший титул «Чуанский князь». Через три года, порвав связи с другим лидером восставших Чжаном Сяньчжуном, Инсян повёл войска в провинцию Шэньси, где после нескольких поражений был пленён. Его сменил Ли Цзычэн, одержавший ряд побед. В 1638 году восстание пошло на спад. Несколько вождей согласились на капитуляцию. Ли Цзычэн, поддерживая авторитет среди населения, собрал большое войско и провёл несколько победоносных битв в 1641 году в провинциях Хубэй и Хэнань. В 1643 он захватил город Сиань в провинции Шэньси и, переименовав его в Чанъань, сделал столицей своей империи Шунь. 25 апреля армия Ли после двухдневной осады захватила Пекин, который стал новой столицей империи. Тем временем Чжан Сяньчжун, захватив Сычуань, основал собственное Великое Западное Государство. На юге Китая оставались силы сопротивления, именовавшие себя Империей Южной Мин.