Потешные войска
Современники не оставили никаких заметок о первоначальном устройстве «потешных»; известно только, что число их, сначала не превышавшее 50, быстро увеличивалось, так что по недостатку помещения в царском селе Преображенском, часть их была переведена в царское село Семёновское.
Польско-шведские войны
27 июня 1709 года состоялось генеральное сражение между шведскими войсками и армией Петра I близ Полтавы, которую безуспешно осаждали шведы. Русская армия имела численное преимущество в людском составе (50 тыс. солдат у русских против 30 тыс. у шведов) и артиллерии (102 орудия против 41 орудия у противника). После личного осмотра местности, Пётр I приказал строить поперёк поля линию из шести редутов, на расстоянии ружейного выстрела друг от друга. Затем перпендикулярно им началось возведение ещё четырёх редутов (два из них к началу сражения достроить не успели). Теперь в любом случае шведской армии в ходе атаки предстояло двигаться под огнём противника. Редуты составляли передовую позицию русской армии, что было полной неожиданностью для шведов. Сражение началось в 3 часа утра, когда произошло столкновение русской и шведской кавалерии, и через два часа последняя была опрокинута. Наступающие шведские войска напоролись на поперечные редуты, о которых им не было известно, и понесли большие потери. Шведская пехота попыталась прорваться через линию редутов, но сумела овладеть только двумя из них. 20-тысячная шведская армия (ещё около 10 тысяч человек остались в шведском лагере под Полтавой), наступала 4 колоннами пехоты и 6 колоннами кавалерии. Задуманный Петром I план удался — две шведские правофланговые колонны генералов Росса и Шлиппенбаха при прорыве через линию редутов оказались отрезанными от главных сил и были уничтожены русскими в Полтавском лесу. В 6 часов утра царь Пётр I выстроил русскую армию перед походным лагерем в две линии: пехота в центре, драгунская кавалерия на флангах. Полевая артиллерия находилась в первой линии. 9 пехотных батальонов остались в лагере как резерв. Перед решающей схваткой российский государь обратился к своим воинам со словами: «Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручённое, за род свой, за Отечество… Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним доказывали… А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего». Шведская армия также приняла линейный боевой порядок и в 9 часов утра пошла в атаку. В ожесточённой рукопашной схватке шведам удалось потеснить центр русских, но в эти минуты Пётр I лично повёл в контратаку второй батальон Новгородского полка и восстановил положение. Тогда Карл XII решил обойти редуты с севера по краю Будищенского леса, но тут его встретил Меншиков, успевший перебросить сюда свою конницу. В ожесточённом бою русские драгуны заставили шведов отойти. После этого русской драгунской кавалерии удалось обойти фланги шведской армии. Тогда Пётр I приказал подать сигнал к общей атаке. Под натиском русских войска шведов обратились в бегство. Карл XII напрасно пытался остановить своих солдат. Бегущих преследовали вплоть до Будищенского леса. К 11 часам Полтавская битва закончилась полным разгромом шведской армии. После разгрома под Полтавой армия шведов бежала к Переволочне — местечку у впадения Ворсклы в Днепр. Но переправить армию через реку оказалось очень сложно. Тогда Карл XII вверил остатки своей армии Левенгаупту и вместе с Мазепой бежал в Очаков. 30 июня 1709 года остатки шведской армии были окружены войсками под командованием Меншикова и капитулировали. На берегах Днепра у Переволочны русскому 9-тысячному отряду в плен сдались 16 947 солдат и офицеров противника во главе с генералом Левенгауптом. Трофеями победителей стали 28 орудий, 127 знамён и штандартов и вся королевская казна. За участие в Полтавской битве государь Пётр I удостоил Меншикова, одного из героев разгрома королевской армии Швеции, званием генерал-фельдмаршала. Полтавская победа была добыта «малой кровью». Потери русской армии на поле битвы составили всего 1345 человек убитыми и 3290 ранеными, тогда как шведы потеряли 9234 человек убитыми и 18 794 пленными (с учётом пленённых у Переволочны). Испытанная в походах по Северной Европе королевская армия Швеции перестала существовать. После поражения под Полтавой Карлу XII удалось укрыться в Османской империи, где он старался убедить султана Ахмеда III начать войну против России.