Крошка Доррит
Действия романа начинаются в тюремной камере Марселя с двумя заключёнными — Риго Бландуа и Жаном-Батистом Кавалетто. Риго рассказывает сокамернику, что он осуждён за убийство жены и приговорён к смертной казни. Второй наказан за контрабанду. В город прибывает молодой англичанин Артур Кленнем, который до этого 30 лет жил в Китае с отцом, который перед смертью передал сыну часы с инициалами «Н. З.» (Не забывай), бормоча «Твоя мать». В дороге он знакомится с дружелюбной семьёй Миглз. Прибыв в Лондон, Артур пытается выяснить у матери значение инициалов, однако, она отказывается что-либо разъяснять. Миссис Кленнем, хотя и прикована к инвалидной коляске, управляет всеми делами фирмы с помощью секретаря Иеремии Флинтвинча и его жены служанки Эффери. Артур навещает свою бывшую возлюбленную Флору Финчинг, находит её толстой и неинтересной.
Круг опасности
Клэй направляется в шотландское нагорье, где в сельской местности живёт в своём доме майор Хэмиш Маккарен (Хью Синклер). Местный житель, который подвозит Клэя со станции, замечает, что Дуглас — это шотландская фамилия, и не является ли Клэй потомком знаменитого Чёрного Дугласа. Клэй отвечает, что является американцем во втором поколении и приехал в Шотландию впервые. Дома у Макарренов Клэя тепло принимает мать Хэмиша (Марджори Филдинг), говоря, что сын приедет только завтра, и предлагает гостю ночлег в своём доме. Там же Клэй знакомится с очаровательной молодой соседкой Макарренов — Элспет Грэм (Патриция Рок), которая увлекается шотландской историей и обсуждает с ним тему взаимоотношений Чёрного Дугласа и Марии Стюарт. Клэй сообщает своим новым знакомым о цели визита, а затем рассказывает, что после того, как его родители погибли в автокатастрофе, он остался вдвоём с маленьким братом Хэнком, и потому испытывает особую ответственность за его судьбу. Он говорит, что брат очень любил сражаться, и когда в 1940 году началась война, он отправился в Англию, где служил под началом Хэнка. С 1940 года и вплоть до гибели брата Клэй его так больше и не видел. Вечером Клэй провожает Элспет домой. В ходе прогулки по живописным окрестностям девушка рассказывает, что живёт одна и зарабатывает на жизнь тем, что пишет и иллюстрирует детские книги. Между ними сразу возникает взаимная симпатия.