Вселенная «Дозоров»
И с тех пор их война перешла в разряд холодной: каждый Иной получает право совершить определённое число магических воздействий, направленных на других. Вампиры и оборотни регулярно получают лицензии на охоту (жертвы отбираются случайным образом при помощи «вампирской лотереи»). Соответственно, за соблюдением Договора Тёмными следит Ночной Дозор, а за Светлыми — Дневной Дозор. В качестве высшей инстанции, следящей за соблюдением положений Договора, выступает Инквизиция — малочисленная, но могущественная организация, состоящая как из Тёмных, так и Светлых.
Пропащие ребята
Когда Сэм убеждается, что Майкл вампир, то для спасения брата он предлагает убить верховного вампира (которым считают Дэвида), что позволит полувампирам вернуться к обычной жизни. Сэм, Майкл и братья Фроги пробираются в логово вампиров, откуда Майкл выносит Стар и её младшего брата. В это время братья Фроги пытаются убить настоящих вампиров, однако после смерти Марко, самого молодого из вампиров, Дэвид просыпается и обещает ночью расправиться с ребятами. Ночью он и два оставшихся его сподвижника нападают на дом Эмерсонов. Хозяевам приходится обороняться, и достаточно успешно — Нанук, собака Сэма, опрокидывает Пола в ванну со святой водой, отчего тот взрывается, сам Сэм попадает стрелой в сердце Дуэйна. Майклу приходится выдержать поединок с Дэвидом, которого он насаживает на рога, валяющиеся у деда на полке. При этом внешне тело Дэвида остается целым, так как братья Фроги предупреждали, что ни один вампир не умирает одинаково. Однако после смерти всех вампиров нормализации состояния Майкла и Стар не происходит.