The two discuss ways of reaching the Spice Islands by going southwest, through el paso — a strait rumored to cut through South America — and then across the ocean that Balboa recently discovered when he traversed the Panamanian isthmus.
Nad arutavad koos, kuidas jõuda Vürtsisaartele edela kaudu läbi el paso — väina, mis pidavat lõikama Lõuna - Ameerikat — ning edasi üle ookeani, mille Balboa hiljuti avastas, kui ta läbis Panama maakitsuse.